Trade forex có cần tuân thủ nguyên tắc kỷ luật?

Vô số nhà đầu tư tham gia vào thị trường Forex mỗi ngày, nhưng nhiều người trong số họ thất bại. Một số nhà đầu tư tập trung quá nhiều thời gian vào việc tạo ra chiến lược đầu tư hoàn hảo, khiến họ có ít thời gian để phát triển kỷ luật phù hợp. Cách tiếp cận này là một công thức cho sự thất bại, vì điều quan trọng hơn nhiều là có một kế hoạch đầu tư mà bạn có thể thực hiện, thay vì một kế hoạch hoàn hảo.

Một số nhà đầu tư thất bại vì họ không tập trung đủ thời gian cần thiết cho quản lý rủi ro. Cuối cùng, một số nhà đầu tư nhất định lại từ bỏ quá sớm, từ bỏ khi chiến lược của họ không mang lại kết quả mong muốn ngay lập tức. Không có phương pháp nào sẽ tạo ra lợi nhuận mọi lần và các nhà đầu tư phải nắm rõ sự thật này.

Quy tắc kỷ luật trade Forex là gì?

Kỷ luật trade Forex liên quan đến:

Thực hiện theo kế hoạch của bạn là một thành phần thiết yếu của kỷ luật đầu tư. Một ví dụ về tầm quan trọng này là Jesse Livermore, một người đàn ông mà báo Times từng được mô tả là “người đầu tư chứng khoán U. S. tuyệt vời nhất”. Livermore đã kiếm được nhiều tiền nhờ các quy tắc do ông tạo ra, tích lũy ít nhất 100 triệu đô la khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 1929. Tuy nhiên, Livermore quyết định phá vỡ quy tắc của chính mình, khiến anh ta mất tất cả mọi thứ trong hơn một lần.

Để tránh gặp một số phận tương tự, nhà đầu tư có thể làm theo một số quy tắc đơn giản. Có ba quy tắc chính đặc biệt quan trọng để có được sự hiểu biết cơ bản về kỷ luật trade Forex.

Các yếu tố của kế hoạch đầu tư

Một kế hoạch đầu tư là nền tảng cho sự thành công của một nhà đầu tư. Có nhiều cách để tạo một kế hoạch đầu tư, nhưng các yếu tố quan trọng bao gồm:

Sau một thời gian, bạn có thể cảm thấy muốn thư giãn một chút. Hãy nhớ rằng có nhiều câu chuyện về các nhà đầu tư đã không theo dõi hệ thống của họ và phải chịu kết quả thảm khốc. Một câu chuyện như vậy liên quan đến Nick Leeson, người được gọi là ‘nhà đầu tư lừa đảo’. Một mình Leeson đã đẩy Barings Bank (một tổ chức tài chính có trụ sở tại U.K được thành lập vào thế kỷ 18) rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Ngân hàng đặc biệt thuê anh ta làm đầu tư viên chính, và cũng cho phép anh ta xóa các đầu tư của riêng mình. Các trách nhiệm xóa đầu tư  thường được phân chia cho những người khác, tuy nhiên, Leeson được trang bị cả hai. Khi đặt cược đầu cơ của anh ta không thành công, Leeson đã giấu số tiền thua lỗ của mình trong một tài khoản lỗi. Những thiệt hại này vượt quá 800 triệu bảng vào năm 1995.

Tại sao bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ (Stop Loss)?

Hầu hết các nhà trade Forex có kỷ luật sử dụng lệnh cắt lỗ. Trước khi mở bất kỳ vị trí nào, bạn nên biết chính xác nơi bạn sẽ đặt điểm dừng lỗ của mình. Khi bạn thiết lập tính năng này, bạn không bao giờ nên hạ thấp nó để giữ vị trí mở. Hãy nhớ rằng bạn càng thực hiện nhiều đầu tư, bạn sẽ càng gặp phải tình huống mà bạn tin rằng vị thế thua lỗ của mình sẽ trở nên có lãi.

Một số nhà đầu tư khó chấp nhận thất bại, điều này có thể khiến họ đặt cược lớn hơn và có khả năng chịu lỗ lớn hơn. Chẳng hạn, năm 2012, văn phòng đầu tư của JPMorgan Chase & Co. đã tuyên bố lỗ ít nhất 6,2 tỷ USD gắn liền với đầu tư phái sinh. Bruno Iksil đã lãnh đạo văn phòng thiết lập các vị thế đầu tư phức tạp liên quan đến các công cụ phái sinh tín dụng – đặt các đầu tư lớn hơn để đối phó với các khoản lỗ.

Những vị thế này lớn đến mức một số nhà đầu tư tuyên bố chúng đang bóp méo chỉ số tín dụng. Trong sự gián đoạn này, Iksil có biệt danh “Cá voi London”. Mặc dù bạn có thể sẽ không có nguy cơ gặp phải bất kỳ tình huống nào như thế này – nó minh họa giá trị của việc có một điểm dừng để tự động đóng một vị trí.

Đặt điểm dừng lỗ giúp bạn loại cảm xúc ra khỏi tình huống. Tuy nhiên, trong khi thiết lập một mức giá cụ thể và sau đó tuân theo giá đó là không thể thiếu khi sử dụng lệnh dừng lỗ, bạn nên thực hiện một cách tiếp cận khác để thiết lập các điểm chốt lời. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, nên thiết lập một điểm chốt lời cho mỗi đầu tư, và sau đó không sửa đổi nó.

Với nhiều kinh nghiệm hơn, bạn có thể bắt đầu sửa đổi các điểm chốt lời của mình – đặc biệt nếu bạn cũng đã bắt đầu đặt mức dừng lỗ của mình để tạo ra lợi nhuận. Nhưng bất kể bạn là một tân binh hay nhà đầu tư kỳ cựu – bạn nên luôn biết mục tiêu lợi nhuận của mình trước khi bạn cam kết đầu tư.

Lịch đầu tư: múi giờ và lịch trình đầu tư

Một phần quan trọng khác của việc nâng cao sự kiên nhẫn và kỷ luật trade Forex là bằng cách tạo và tuân thủ lịch trình đầu tư. Nếu chiến lược của bạn liên quan đến đầu tư khi thị trường Luân Đôn mở cửa, đừng thực hiện đầu tư khi chúng sắp đóng cửa. Nhưng tại sao điều này lại cần thiết? Bạn có thể không biết về các động thái ở các nền kinh tế khác có thể khiến đầu tư ngoài dự kiến của bạn bị thua lỗ.

Ngoài việc đặt giờ đầu tư, bạn nên xác định số lượng đầu tư bạn có thể thực hiện trong một ngày, tuần hoặc tháng. Tần suất này thường dựa trên loại phong cách đầu tư bạn sử dụng. Điều thứ hai là do các nhà đầu tư trong ngày thường giới hạn bản thân trong một ngày cụ thể, trong khi các nhà đầu tư trung hạn tạo ra các giới hạn cho một khoảng thời gian hàng tuần hoặc hàng tháng.

Vai trò của kiên nhẫn trong đầu tư Forex là gì?

Chúng tôi đã phân tích kỷ luật từ đầu bài viết đến giờ, vì vậy hãy đi sâu hơn vào sự kiên nhẫn. Trong khi hai cái tương tự nhau, có một vài điểm khác biệt chính. Hầu hết các nhà trade Forex trực tuyến đôi khi sẽ cảm thấy muốn đóng đầu tư sớm có lãi, để kiếm lợi nhuận hoặc để đảm bảo họ không bị mất đầu tư. Để vượt qua thiên hướng này, bạn phải rèn luyện tính kiên nhẫn.

Hãy xem xét một số bước cụ thể để giúp đạt được mục tiêu này. Trước hết, đừng bị kiểm soát bởi nỗi sợ hãi của bạn. Một khi bạn cam kết với một đầu tư, rất ít sẽ khiến bạn lần thứ hai đoán được quyết định của bạn. Mỗi lần bạn tham gia đầu tư, bạn nên biết mức lỗ tối đa bạn sẽ cho phép và lợi nhuận tối thiểu bạn muốn tạo.

Biến động thị trường là hoàn toàn bình thường và không nên khiến bạn thay đổi. Tuân thủ thực tiễn tốt nhất này có thể đưa sự kiên nhẫn Forex của bạn lên một tầm cao mới. Tiếp theo, hãy kiên nhẫn và tìm hiểu các công cụ đầu tư. Ví dụ, MetaTrader 4 là nền tảng đầu tư được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Các nhà đầu tư thành công dành thời gian và sự kiên nhẫn để tìm hiểu các công cụ giúp đầu tư đầu tư chiến thắng có thể.

Một khía cạnh quan trọng khác của sự kiên nhẫn là đánh giá các đầu tư có lời của bạn. Khi vị trí của bạn đạt đến mức chốt lời, bạn có thể sẽ muốn đóng vị trí và lấy lợi nhuận ngay lập tức. Mặc dù theo phương pháp này mang lại lợi nhuận nhanh chóng – nó cũng có thể ngăn đầu tư của bạn tạo ra lợi nhuận tiềm năng lớn hơn. Ví dụ: thay vì đóng một vị trí như vậy, bạn có thể chọn đặt mức dừng lỗ của mình thành mức lợi nhuận tối thiểu được chấp nhận và sau đó thay đổi mức lợi nhuận của bạn thành nơi bạn dự đoán đường xu hướng sẽ chạm. Và đừng quên – bạn có thể làm điều này nhiều lần cho mỗi đầu tư riêng lẻ.

Kỷ luật tương đương với thành công khi trade Forex

Tài khoản dài hạn đòi hỏi kỷ luật cứng nhắc hơn. Điều quan trọng là phải biết khi nào nên đầu tư, và khi nào nên tránh đầu tư. Thông thường, các tài khoản nhỏ hơn cần nhiều rủi ro hơn và đầu tư nhiều hơn, trong khi các tài khoản lớn hơn yêu cầu rủi ro nhỏ hơn và đầu tư ít hơn.

Luôn đảm bảo nỗ lực 

Trong thời gian, bạn cũng sẽ tìm hiểu về hành động giá. Không quan trọng nếu bạn đầu tư theo hệ thống hoặc theo giá, bạn chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ hành động giá. Tất cả những gì bạn cần làm là tuân theo giá ba chân của đầu tư thành công – sẽ không lâu cho đến khi bạn bắt đầu thấy kết quả tích cực.

Đầu tư những gì bạn thấy

Vẻ đẹp của trade Forex là có rất nhiều cơ hội đầu tư, vì vậy bạn sẽ không bao giờ cảm thấy trống rỗng khi thiết lập vị thế giao dịch. Giả sử bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các vị trí đầu tư tốt  hoặc cơ hội đi ngược thị trường. Tại sao không đầu tư các điểm breakout thay thế? Chúng tôi đã bắt gặp những người đầu tư chỉ đầu tư breakout- và họ đã thành công lớn với nó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể chuyển sang đầu tư breakout vào một thời điểm cụ thể trong ngày.