9 bí quyết đầu tư forex cho trader thành công

Với tất cả những con số, biểu đồ và tỉ lệ, trading mang tính nghệ thuật nhiều hơn là khoa học. Trong bài viết này, VnRebates đã tổng hợp 9 bí quyết đầu tư từ các kinh nghiệm của trader thành công mà các trader tập sự có thể sử dụng để hoàn thiện kỹ năng của mình

Với tất cả những con số, biểu đồ và tỉ lệ, trading mang tính nghệ thuật nhiều hơn là khoa học. Cũng như sáng tác nghệ thuật, chỉ tài năng không thể đưa bạn đi xa. Những trader thành công và giỏi nhất luôn trau dồi kỹ năng của họ thông qua thực tế và kỉ luật. Họ phân tích để thấy điều gì đưa đến những cuộc giao dịch của họ và học cách giữ cho sự tham lam và sợ hãi tránh xa khỏi cách giao dịch forex thành công mà họ đã gầy dựng.

Bi quyet dau tu cua trader thanh cong

Bí quyết đầu tư của những trader thành công

Trong bài viết này, chúng tôi tổng hợp 9 bí quyết đầu tư đúc kết từ kinh nghiệm của trader thành công mà các trader mới có thể sử dụng để hoàn thiện kỹ năng của mình. Bạn có thể sẽ tìm thấy một vài bí quyết đầu tư giúp bạn forex đầu tư thông minh hơn và có nhiều lợi nhuận hơn dưới đây:

  1. Xác định mục tiêu đầu tư
  2. Chọn Broker uy tín và phù hợp với bạn
  3. Phải có 1 phương pháp giao dịch phù hợp với bạn, nên kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật
  4. Biết giao dịch sử dụng đa khung thời gian
  5. Đặt stop loss và take profit
  6. Tập trung với giao dịch và làm quen với những khoản lỗ nhỏ ban đầu
  7. Suy nghĩ tích cực kể cả với những khoản lỗ
  8. Dành thời gian cuối tuần để phân tích và review lại giao dịch
  9. Ghi lại nhật ký giao dịch
Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về 9 bí quyết đầu tư này cùng với chúng tôi!

Bí quyết đầu tư số 1: Xác định mục tiêu đầu tư

Xác định mục tiêu của bạn sau đó chọn ra một phong cách giao dịch phù hợp với mục tiêu đó. Hãy chắc chắn rằng tính cách của bạn phù hợp với phong cách giao dịch mà bạn lựa chọn.

Bi quyet dau tu

Bí quyết đầu tư: Xác định mục tiêu

Trước khi thiết lập bất kì một chuyến đi nào, bạn bắt buộc phải biết điểm đến ở đâu và làm thế nào để đến đó. Tương tự vậy, bạn bắt buộc phải có một mục tiêu rõ ràng trong đầu về điều bạn muốn làm và sau đó bạn phải đảm bảo rằng phương pháp đầu tư của bạn có thể giúp bạn thực hiện những mục tiêu đó.

Mỗi phương pháp giao dịch yêu cầu hướng tiếp cận khác nhau, mỗi phong cách đầu tư (position trading, Swing trading, Day trading, Scalping, v.v) có một độ rủi ro khác nhau và yêu cầu những cách tiếp cận khác nhau để thành công. Ví dụ nếu bạn không thể ngủ được khi có một lệnh đang mở trong thị trường thì bạn nên xem xét giao dịch trong ngày. Mặt khác, nếu bạn có nguồn tài chính và bạn nghĩ rằng thích hợp để giữ lệnh trong nhiều tháng thì bạn có thể muốn trở thành một nhà đầu tư dài hạn.

3 câu hỏi nên đặt ra trước khi xác định phong cách giao dịch của bạn:

  • Bạn muốn gì từ trade forex: là kênh thu nhập chính hay là công cụ đầu tư tiền nhàn rỗi?
  • Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian cho giao dịch?
  • Chiến lược này có phù hợp với tính cách của bạn không? Dù phong cách giao dịch là gì đi nữa thì bạn phải chắc chắn rằng tính cách của bạn phù hợp với phong cách giao dịch đó, nếu không sẽ dẫn đến căng thẳng và thua lỗ.

Bí quyết đầu tư số 2 – Chọn Broker uy tín và phù hợp với bạn:

Chọn một Forex Broker bạn cảm thấy thoải mái nhưng đồng thời họ cũng cung cấp cho bạn một nền tảng giao dịch phù hợp với phong cách đầu tư của bạn.

Bi quyet dau tu

Bí quyết đầu tư : Chọn broker

Một điều rất quan trọng là chọn một broker cung cấp nền tảng giao dịch cho phép bạn phân tích đúng như yêu cầu của bạn. Chọn một broker uy tín là điều tối quan trọng và sẽ rất hữu ích nếu bạn tìm hiểu sự khác biệt giữa các broker. Bạn nên biết các chính sách của broker và cách họ làm việc.

Để chọn lựa broker, bạn hãy đọc các tài liệu của họ. Hãy chắc chắn rằng nền tảng giao dịch phù hợp với cách phân tích của bạn. Ví dụ như bạn thích sử dụng những con số của Fibonacci, hãy kiểm tra xem nền tảng giao dịch đó có cho phép vẽ những đường Fibonacci hay không. Một broker tốt với một nền tảng giao dịch tồi hoặc ngược lại đều sẽ trở thành vấn đề. Hãy đảm bảo rằng cả hai thứ đó đều tốt.

7 câu hỏi để tìm được broker tốt và phù hợp:

  1. Sàn môi giới có được quy định không?
  2. Chất lượng dịch vụ trading như thế nào? Có bị lag, lỗi hệ thống, vv thường xuyên?
  3. Chi phí giao dịch gồm loại nào? Spread có lớn quá không? Có phải trả hoa hồng hay swap fee không?
  4. Sàn có những loại tài sản nào để giao dịch?
  5. Nền tảng giao dịch nào? MT4, MT5 hay thiết kế riêng?
  6. Sàn có phù hợp với phong cách của bạn không? Ví dụ bạn hay nắm lệnh dài ngày thì sàn có account swapfree không?
  7. Các công cụ hỗ trợ và giáo dục có hữu ích không?

Bí quyết đầu tư số 3: Chọn một phương pháp và sau đó kiên định thực hiện nó.

Bi quyet dau tu

Bí quyết đầu tư: Chọn 1 phương pháp

Trước khi gia nhập bất kì thị trường nào, bạn cần phải biết làm thế nào để ra quyết định thực hiện giao dịch. Bạn cần phải biết thông tin để có một quyết định phù hợp nên gia nhập hay thoát ra khỏi thị trường.

Một số người chọn sử dụng những phân tích cơ bản sau đó sử dụng đồ thị để xác định thời điểm tốt nhất để gia nhập thị trường. Hãy nhớ rằng phân tích cơ bản ảnh hưởng đến xu hướng trong dài hạn trong khi những mẫu hình trong đồ thị cung cấp những cơ hội trong ngắn hạn.

Dù bạn chọn phương pháp nào thì bạn cũng cần phải kiên định, và bạn cần đảm bảo rằng phương pháp đó có thể thích ứng được với những thay đổi của thị trường.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

 Bí quyết đầu tư số 4: Biết giao dịch sử dụng đa khung thời gian

Nhiều trader lúng túng bởi thông tin đối lập xảy ra trong những khung thời gian khác nhau. Đồ thị tuần cho thấy một cơ hội mua trong khi đồ thị tín hiệu bán được tìm thấy những khung thời gian trong ngày.  Do đó, khi sử dụng đa khung thời gian, chọn khung thời gian dài hơn để xác định xu hướng dài hạn và khung thời gian ngắn hơn để chọn điểm ra vào thị trường.

Nếu bạn dùng đồ thị tuần làm chỉ dẫn cơ bản và sử dụng đồ thị ngày để tìm điểm vào thì hãy chắc chắn 2 yếu tố này ăn khớp với nhau. Hay nói cách khác, nếu đồ thị tuần đưa ra tín hiệu mua thì bạn hãy đợi cho tới khi đồ thị ngày xác nhận một tín hiệu mua.

Hãy tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng phân tích đa khung thời gian 

Bí quyết đầu tư số 5:  Biết tính toán kỳ vọng (lãi và lỗ) của bạn

Kỳ vọng là thước đo bạn xác định độ tin cậy của phương pháp mà bạn dùng. Bạn nên quay lại và tính toán tất cả các giao dịch thua lỗ cũng như có lãi. Sau đó xác định lợi nhuận của những giao dịch có lãi và bạn lỗ bao nhiêu từ những giao dịch thua lỗ.

Quay trở lại với 10 giao dịch trước. Nếu bạn chưa thực hiện một cuộc giao dịch nào thì hãy trở lại với đồ thị, tìm kiếm những giao dịch tuân thủ phương pháp của bạn. Xác định xem giao dịch đó lãi hay lỗ, bạn viết kết quả ra.

Đây là công thức để tính kỳ vọng của bạn:

                                E= [1+ (W/L)] x P – 1

trong đó:

  • W = Số tiền trung bình lãi
  • L = Số tiền trung bình thua lỗ
  • P = Tỉ lệ thắng

Nếu bạn có 10 cuộc giao dịch trong đó 6 giao dịch có lãi và 4 giao dịch thua lỗ, tỉ lệ thắng của bạn là 60%. Nếu với 6 giao dịch thắng bạn kiếm được 2400 Đô la thì trung bình bạn lãi 400 Đô la, nếu bạn thua lỗ 1200 Đô la thì trung bình số tiền bạn lỗ là 300 Đô la. Áp dụng kết quả này vào công thức sẽ được E=[1+(400/300)]x0.6-1=0.4 hay 40%. Kỳ vọng 40% có nghĩa là phương pháp của bạn sẽ cho lợi nhuận 40 cent/đôla trong dài hạn.

Bí quyết đầu tư số 6: Tập trung vào những giao dịch của bạn và học cách yêu thích những khoản lỗ nhỏ.

Khi bạn nạp tiền vào tài khoản, điều quan trọng nhất bạn cần phải nhớ đó là tiền của bạn đang bị mạo hiểm. Do đó, số tiền này không nên là tiền bạn cần để sống hoặc trả cho các hóa đơn. Xem xét tiền bạn dành để giao dịch giống như món tiền dành cho kì nghỉ. Khi kì nghỉ kết thúc thì bạn cũng tiêu hết số tiền đó. Hãy có một thái độ tương tự như vậy đối với việc giao dịch.
Việc này sẽ chuẩn bị tâm lí cho bạn để chấp nhận những khoản thua lỗ nhỏ – chìa khóa để quản lí rủi ro của bạn. Bằng cách tập trung vào cuộc giao dịch và chấp nhận những khoản thua lỗ nhỏ hơn là liên tục đếm số tiền trong tài khoản, bạn sẽ không phải suốt ngày bận tâm và lo lắng về những khoản lỗ có thể dự kiến được. 

Thứ hai, chỉ sử dụng đòn bẩy để mạo hiểm tối đa 2% tài khoản của bạn. Hay nói cách khác, nếu bạn có 10,000$ trong tài khoản của bạn, đừng bao giờ để thua lỗ quá 2% giá trị tài khoản, hay 200$. Nếu khoảng dừng lỗ của bạn lớn hơn 2% tài khoản, bạn nên giao dịch khung thời gian nhỏ hơn hoặc giảm tỷ lệ đòn bẩy.

Bí quyết đầu tư số 7: Xây dựng những phản hồi tích cực

Một tập hợp những phản hồi tích cực được tạo ra từ những giao dịch tốt tuân theo kế hoạch của bạn. Thành công làm nảy sinh thành công , từ đó làm nảy sinh sự tự tin, đặc biệt là những giao dịch có lãi. Ngay cả khi bạn bị lỗ nhỏ nhưng tuân theo kế hoạch của bạn thì bạn đang xây dựng một tập hợp những phản hồi tích cực.
Thua lỗ trong đầu tư là không thể tránh khỏi. Điều qua trọng là bạn học được gì từ những thua lỗ đó. Nếu tài khoản bạn đốt cháy vào 1 ngày đẹp trời, thì sau khi hoảng hốt bạn nên học cách chấp nhận và phân tích lý do tại sao. Điều này rất quan trọng, giúp bạn né điều đó vào lần nạp tiền tiếp theo.

Bí quyết đầu tư số 8: Phân tích kết quả giao dịch vào cuối tuần

Ưu điểm của thị trường Forex đó là có khoảng nghĩ. Thị trường vận động 24h không ngủ, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi để lấy sức vào cuối tuần. Bạn cũng cần như vậy. Có những chi tiết sẽ bị bỏ sót trong suốt quá trình nhìn chart giá trong tuần. Có thể 1 tâm lý nào đó khiến bạn không chú ý. Vì thế, cuối tuần là thời điểm tốt để nhìn lại và phân tích cho tuần tới.
Cuối tuần, khi thị trường đã đóng cửa, hãy nghiên cứu đồ thị tuần để tìm mẫu hình hoặc tin tức có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. Có thể, trên đồ thị đang xuất hiện mô hình “hai đỉnh” hoặc các chuyên gia và tin tức đang đưa ra giả thuyết cho rằng thị trường sẽ đảo chiều. Hoặc những chuyên gia này có thể nói với bạn rằng thị trường sắp sửa bùng nổ. Có thể những chuyên gia này đang tìm cách thu hút bạn gia nhập thị trường để họ có thể bán ra khi thanh khoản tăng lên.
Chuẩn bị trước luôn là điều tốt. Những hành động tìm kiếm có thể giúp bạn xây dựng kế hoạch cho tuần giao dịch sắp tới. Với cái nhìn khách quan, bạn sẽ xây dựng được kế hoạch tốt nhất. Chờ đợi các thiết lập dành cho bạn và học cách kiên nhẫn.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Bí quyết đầu tư số 9: Ghi lại nhật ký giao dịch

Ghi lại nhật ký giao dịch là một trong những công cụ tốt nhất mà một trader thành công cần có. Nhật ký giao dịch ghi chép – cập nhật hằng ngày các giao dịch của bạn để giúp bạn tinh chỉnh các chiến lược của mình dựa trên việc rút kinh nghiệm của chính bản thân trước đó.
Ghi lại tất cả những cảm xúc lúc trading trong nhật ký. Chỉ khi đó bạn mới có thể cụ thể hóa những giao dịch mà ở đó bạn kiểm soát cảm xúc và kỉ luật thay vì thói quen của bạn.Những vấn đề cần ghi lại trong nhật ký giao dịch của bạn gồm:
  • Những nguyên tắc cơ bản đã ảnh hưởng đến những quyết định của bạn.
  • Đánh dấu điểm vào và điểm thoát lệnh giao dịch của bạn.
  • Bất cứ bình luận nào có liên quan.
  • Những lí do mang tính cảm xúc thúc đẩy bạn hành động. Bạn có hoảng loạn không? Bạn có tham lam quá không?
Mặc dù việc tiếp tục cập nhật và theo dõi nhật ký Forex là một trong những công cụ dễ bị các nhà đầu tư xao lãng nhất. Những ngày đầu có thể háo hức ghi chép, cập nhật, nhưng sau đó dễ bị bỏ quên. Việc ghi lại các giao dịch của bạn có thể giúp trả lời một số câu hỏi quan trọng về kỹ thuật và phong cách giao dịch, tăng tính nhất quán trong giao dịch của bạn, giúp bạn có trách nhiệm và cải thiện kỹ thuật của bạn nói chung, giúp ngăn ngừa những sai lầm và cải thiện lợi nhuận trong tương lai.

Tóm lại

Những bí quyết đầu tư trên về cách giao dịch forex thành công sẽ dẫn bạn đến một cách tiếp cận có cấu trúc trong giao dịch và có thể giúp bạn cải thiện kết quả giao dịch. Giao dịch trên thị trường là nghệ thuật và cách duy nhất để bạn trở nên tài giỏi hơn đó là luyện tập tính kiên trì và sự kỉ luật. Hãy nhớ rằng: thành công sẽ chỉ đến với những người chăm chỉ luyện tập.
Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Investopedia
Được viết bởi: Tú Uyên


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot