Cài đặt tài khoản và quản lý rủi ro trên ZuluTrade

Sau khi đã tìm hiểu và xem các đánh giá trung thực nhất về Zulutrade, chúng ta tiếp tục đến với các tính năng cực kỳ hữu ích mà bạn không bao giờ muốn bỏ lỡ đó là chức năng cài đặt tài khoản và quản lý rủi ro trên Zulutrade. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những mẹo và lời khuyên hữu ích nhất giúp bạn có thể đạt được kết quả vững chắc khi sử dụng Zulutrade

Khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn sẽ thấy màn hình giao diện người dùng ZuluTrade chứa mọi thông tin về tài khoản của bạn, hiển thị các giao dịch đang mở cũng như đang chờ xử lý, ngoài ra bạn cũng có thể xem được lịch sử giao dịch của mình.

Tại mục Account Setting, bạn có thể xác định cách thức phân bổ tiền cho các trader mà mình copy. Giao diện này cũng cho phép bạn cài đặt đặt kích thước vào lệnh (tính bằng lot) và tổng số lượng lệnh mở tối đa. Trước khi đi vào chi tiết về cài đặt tài khoản, chúng ta hãy tìm hiểu xem “lot” trong forex có nghĩa là gì

Khi thiết lập tài khoản trong ZuluTrade, có ba lựa chọn trong phần “Lot Size”: Tiêu chuẩn, nhỏ và siêu nhỏ. Trong forex, một lot tiêu chuẩn bằng với 100,000 đơn vị tiền tệ giao dịch (ví dụ 100,000 USD). Một lot nhỏ bằng 10.000 đơn vị và lot siêu nhỏ bằng 1.000 đơn vị. Như vậy 10 lot nhỏ sẽ bằng một lot tiêu chuẩn

zulutrade

Cài đặt tài khoản trên Zulutrade

Khi đã chọn trader (còn gọi là nhà cung cấp tín hiệu, tuy nhiên thuật ngữ này không còn được ZuluTrade sử dụng) muốn theo dõi, bạn cần phải phân bổ số tiền chịu rủi ro cho mỗi tín hiệu. ZuluTrade cho phép bạn phân bổ rủi ro trong “chế độ Custom Mode” hoặc “chế độ Auto Mode”.

Trong chế độ Custom Mode, bạn có thể tự mình cài đặt gần như tất cả các tham số liên quan đến giao dịch. Bạn phải nhập số lượng lot muốn giao dịch cho mỗi tín hiệu của trader. Chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách ấn định số lot tối đa hay số lệnh tối đa mở tại một thời điểm.

Thậm chí, có thể đặt tất cả các tham số này cho mỗi cặp tiền tệ, nghĩa là đối với EURUSD bạn có thể cài giao dịch tối đa 0.1 lot, chỉ giao dịch 2 lệnh cùng lúc, đối với USDJPY bạn có thể cài đặt với những thông số khác.

zulutrade

Chế độ Custom trên Zulutrade

Phân bổ rủi ro trên ZuluTrade bằng chế độ Custom Mode

Vào tháng 12/2012, ZuluTrade đã giới thiệu tính năng ZuluGuard giúp bảo vệ tài khoản trước các tình huống xấu nhất. Tính năng này cho phép xác định số vốn lỗ tối đa của chúng ta hay số lượng giao dịch mở tối đa mỗi trader được thực hiện. Khi tới các giới hạn này , zulutrade sẽ có biện pháp xử lý tự động nhưng bên cạnh đó, bạn cũng có thể tự thực hiện các yêu cầu như:

  • Đóng tất cả các lệnh giao dịch
  • Dừng follow Trader này (tức là không nên mở bất kỳ giao dịch mới nào)
  • Dừng follow trader này và thay thế bằng một trader tương tự hoặc tốt hơn
ZuluTrade

Màn hình ZuluGuard trên ZuluTrade

Phân bổ rủi ro ZuluTrade bằng chế độ Auto Mode

Khi sử dụng chế độ Auto Mode, bạn chỉ cần làm một việc duy nhất là thiết đặt mức tỷ lệ phần trăm vốn mà bạn muốn phân bổ cho trader thông qua việc kéo thanh công cụ trên màn hình. Nền tảng ZuluTrade sẽ sử dụng dữ liệu lịch sử để phân bổ tiền dựa trên mức độ rủi ro có thể chấp nhận.

Đây là một công cụ hữu ích, nhưng nó lại phụ thuộc rất nhiều vào lượng dữ liệu có sẵn, và tính nhất quán (quá khứ và tương lai). Khi trader thay đổi chiến lược của mình, tức là mở nhiều giao dịch hơn cùng một lúc hoặc tăng mức dừng của họ, việc phân bổ tự động có thể gặp sai sót.

zulutrade

Chế độ Auto trên ZuluTrade

Khi phân bổ rủi ro, ZuluTrade cũng cho phép sử dụng chức năng mô phỏng để thử nghiệm các cài đặt giống như backtesting. Tuy nhiên dữ liệu lịch sử chưa chắc ứng dụng được trong tương lai.

Mặc dù vậy, công cụ này rất hữu ích cho những người dùng thích sử dụng mức dừng lỗ hoặc giới hạn của riêng họ. Điều này sẽ được thực hiện để bảo vệ tài khoản của bạn và hoạt động của Trader chống lại việc rút tiền cao hoặc chốt lời quá sớm. Công cụ Mô phỏng cho phép chạy bất kỳ thử nghiệm nào  để xem tác động đến kết quả chung.

zulutrade

Chức năng mô phỏng trên ZuluTrade

Hướng dẫn mẹo khi dùng ZuluTrade: Quản lý tiền và thiết lập tài khoản

Khi truy cập vào Tab Setting trong mục Account, bạn sẽ thấy ZuluTrade có hai chế độ phân bổ rủi ro: chế độ Custom Mode và chế độ Auto Mode. Các chế độ này nhằm quản lý số tiền đã đầu tư vào ZuluTrade. Nếu chọn theo dõi nhiều trader, bạn cần quyết định xem có nên đầu tư như nhau cho các trader hay không hay là phân bổ nhiều hơn cho trader này và ít hơn cho trader kia. Nếu muốn phân bổ khác nhau, bạn sẽ cài đặt Risk Weight cho mỗi trader, ZuluTrade sẽ dựa vào đó để tự động phân bổ số tiền.

Trong chế độ Auto Mode, bạn chỉ có thể đặt hai thông số là Risk Weight cho mỗi trader và  số giao dịch mở tối đa cho mỗi trader. Phần còn lại là việc của hệ thống, chúng sẽ tự động lựa chọn số lượng lot cho mỗi giao dịch một cách hợp lý.

Như đã thảo luận, chế độ Auto Mode sử dụng số dư tài khoản và dữ liệu lịch sử của bạn (lợi nhuận, drawdown) để tính toán số lượng lot được phân bổ cho mỗi tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn hệ thống phân bổ nhiều hơn cho một trader nào so với những người khác thì bạn chỉ cần tăng Trọng số rủi ro của Trader đó lên cao.

Ngược lại, khi sử dụng chế độ Custom Mode, bạn có thể đặt tất cả các tham số trên một cách chi tiết cho mỗi cặp tiền và cho mỗi trader cụ thể.

Khi quyết định phân bổ tiền cho các trader đang theo dõi trong tài khoản, phải đặt các tham số sau cho mọi trader:

1) Bảo vệ vốn của ZuluGuard:

Đây là số tiền tối đa đầu tư vào trader bạn theo dõi và là số tiền tối đa trong điều khoản tiền thật có thể lỗ.

Không thể đầu tư nhiều hơn Tổng số tiền cho phép. Phụ cấp dựa trên câu trả lời cho bảng câu hỏi phù hợp  khi đăng ký.

2) Chế độ follow

ZuluTrade cung cấp 2 chế độ follow bao gồm: Chế độ Fixed Mode và Chế độ Pro-Rata Mode.

Trong Chế độ Fixed Mode, bạn phải phân bổ số lượng lot cho mỗi trader theo cách thủ công. Kích thước lot mặc định sẽ phụ thuộc vào cài đặt tài khoản (tiêu chuẩn,nhỏ hoặc siêu nhỏ). Có thể sử dụng số thập phân, Ví dụ như sau:

Bạn phân bổ 0.01 lot tức lot siêu nhỏ trong tài khoản. Trader của bạn giao dịch cặp GBPUSD, nếu GBPUSD được mua ở mức 1.56789 và được bán ở mức 1.56889, lợi nhuận là 100 pips, vì khối lượng lệnh là lot siêu nhỏ nên bạn lời được 10USD.

Nếu  phân bổ bằng 1 lot nhỏ, 100 pip có nghĩa là lãi hoặc lỗ $ 100.

Nếu bạn đã phân bổ 1 lot tiêu chuẩn, 100 pip tương đương lãi hoặc lỗ $ 1000.

Trong Chế độ Pro-Rata, các giao dịch của bạn sẽ được sao chép theo tỷ lệ và phải chọn tỷ lệ (%) giữa số lượng giao dịch được mở tại nhà cung cấp so với số tiền sẽ mở trong tài khoản. Ví dụ: nếu bạn chọn 10% và trader bạn theo dõi sẽ mở 1 lot tiêu chuẩn, thì trong tài khoản của bạn, 1 lot nhỏ (= 10% lot tiêu chuẩn) sẽ được mở.

ZuluTrade cho phép các giao dịch được mở với số lượng nhỏ hơn 1 micro nếu sàn giao dịch của bạn hỗ trợ điều này. Nếu không, các giao dịch này sẽ được làm tròn thành 1 micro (sàn giao dịch AAAfx hỗ trợ việc này).

Màn hình công cụ mô phỏng ZuluTrade

Giao diện người dùng ZuluTrade cũng cho phép xem tất cả các giao dịch đã đóng, đang chờ xử lý và đang mở. Bất kỳ giao dịch mở hoặc đang chờ xử lý nào cũng có thể được đóng trực tiếp từ giao diện ZuluTrade.

Làm thế nào có thể xác nhận số lượng lot để giao cho mỗi trader?

Khi thêm nhiều trader vào danh mục đầu tư, bạn cần biết số lượng lot có thể chỉ định cho từng người trong số họ để giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Các công cụ mà ZuluTrade cung cấp được thảo luận ở trên (chế độ Auto Mode và Chế độ mô phỏng kiểm tra ngược) cũng là rất có ích nhưng vẫn còn có một số hạn chế.

1) Chúng ta nên lựa chọn chế độ “Fixed Mode” hay “Pro-Rata Mode”?

Tóm tắt: chúng ta nên luôn sử dụng Chế độ Fixed Mode và chỉ xem xét về Pro Rata trong trường hợp trader cung cấp tín hiệu từ tài khoản live.

Bạn không có quyền kiểm soát kích thước lot mà trader sử dụng. Thực tế, trader có thể đánh tới 100 lot, đặc biệt là khi họ sử dụng tài khoản demo. Kết quả là, nếu sử dụng Pro Rata bạn sẽ gặp rủi ro. Chẳng hạn với chế độ Pro Rata, bạn thiết đặt kích thước vào lệnh của mình sẽ bằng 10% của trader. Khi trader đánh tới 100 lot thì hóa ra tài khoản của bạn phải theo 10 lot sao? Nghĩa là giá di chuyển 10 pip thôi, bạn cũng đã lời lỗ tới 1,000USD

2) Số lượng giao dịch mở tối đa nên là bao nhiêu?

Mặc định cho điều này được đặt thành “Không giới hạn”. Tuy nhiên, việc giới hạn là an toàn  cho khoản đầu tư. Mức cài đặt khách quan nhất đó là xem lại lịch sử của trader và tìm xem lần giao dịch nhiều nhất trong quá khứ, họ mở bao nhiêu lệnh cùng lúc.

3) Cài đặt Automator ZuluTrade (Tùy chọn):

Automator ra mắt vào quý 1 năm 2016 , cung cấp quyền kiểm soát nhiều hơn đối với tài khoản ZuluTrade. Đây là một chức năng giúp bạn lập trình tùy ý của mình theo kiểu “Nếu…thì…”. Chẳng hạn nếu tôi lời được 100 pip rồi thì lập tức chốt lời ngay.

Các tùy chọn là vô tận và chúng tôi sẽ sớm viết một hướng dẫn tip về Automator này trong những bài viết sau.

Trader tử tế  thường thiết lập và quản lý các điểm dừng lỗ của riêng họ để bảo vệ những người follow khỏi bị mất vốn. Nhưng cách tốt nhất là hãy tự mình đưa ra các điểm dừng lỗ. Làm như vậy giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình mà không cần phải chăm chú theo dõi Zulutrade từng giờ.

Mức dừng lỗ tốt nhất là tùy ý và sẽ phụ thuộc vào trader bạn theo dõi. Một số trader chỉ rõ mức độ họ đề nghị bạn sử dụng. Mặt khác, bạn có thể tra cứu giá trị pip lỗ nhiều nhất trong lịch sử giao dịch của trader.

Làm thế nào để xác định mức độ rủi ro của bạn trong ZuluTrade?

Việc bạn chọn trader để follow và cài đặt các cách thức phân bổ tiền và quản lý vốn sẽ quyết định mức độ rủi ro mà bạn gánh chịu. Vậy làm sao để biết rủi ro của bạn đang là cao hay thấp. Để hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ xem xét đặc điểm của các mức độ rủi ro như sau:

Rủi ro rất cao: Rủi ro là rất cao khi bạn có khả năng mất sạch tiền nếu trader bạn follow chạm tới mức drawdown cao nhất mà anh ta từng có trong quá khứ. Tuy nhiên khi tài khoản của bạn giảm quá sâu, bạn có thể phải gặp margin call trước khi mất sạch tiền.

Rủi ro cao: là khi bạn sẽ mất tất cả tiền nếu trader chạm 2 lần vào mức drawdown bình quân trong một khoảng thời gian ở quá khứ.  Tùy thuộc vào độ dài của khoảng thời gian sử dụng, đây vẫn là một cách tiếp cận cực kỳ rủi ro, đặc biệt là với các trader giao dịch dài hạn.

Rủi ro trung bình: Mức rủi ro này giả định rằng mức drawdown phải bị chạm đến 5 lần thì bạn mới mất hết vốn phân bổ cho trader. Trong một số điều kiện thị trường, trader sẽ gia tăng mức độ drawdown. Do đó mức độ rủi ro này sẽ giúp bảo vệ bạn tốt hơn.

Rủi ro thấp: Mức rủi ro này giả định rằng mức drawdown phải bị chạm đến 10 lần thì bạn mới mất hết vốn phân bổ cho trader. Mức độ này là khá an toàn và có thể bảo vệ bạn trước những sóng gió thị trường.

Tuy nhiên tất cả các tính toán trên đều dựa trên giả định rằng chiến lược giao dịch trong tương lai của trader sẽ tương tự như chiến lược giao dịch trước đó của họ. Nếu trader bắt đầu mở thêm giao dịch và sử dụng các mức dừng lỗ xa hơn, rủi ro của những người follow có thể sẽ cao hơn.

Tóm tắt những bí kíp cần phải nằm lòng khi muốn giao dịch với ZuluTrade:

  • Nếu chưa quen với ZuluTrade, hãy thử làm quen với tài khoản demo miễn phí trước và thử follow một trader. Bằng cách này, bạn sẽ làm quen được cách tính toán lời lỗ, quy đổi số pip ra tiền tốt hơn.
  • Luôn luôn giữ Margin Call-O-Meter hoặc Risk-O-Meter của ZuluTrade dưới 100% (trừ khi chấp nhận rủi ro lớn và chấp nhận tất cả khoản đầu tư có thể bị mất trong 1 giao dịch). Nếu theo dõi các trader chiến lược dài hạn (với mức giảm lịch sử> 1000 pips), thậm chí đặt nó ở mức 50% là rất rủi ro.
  • Hãy mở thống kê giao dịch và xem mức drawdown tối đa của trader mà bạn muốn follow là bao nhiêu. Sau đó hãy giả định rằng nếu điều này sẽ xảy ra tiếp trong tương lai, thậm chí có khả năng cao sẽ tăng gấp đôi hay gấp 4 lần, liệu bạn có thể “sống sót” được hay không.
  • Hãy sử dụng chức năng “ZuluTrade Account Settings Calculator”, chức năng này cung cấp một số hướng dẫn và dự phóng rất hữu ích nếu bạn chọn chế độ Fixed Mode.
  • Hãy xem xét và tính toán xem khoản đầu tư ban đầu vào ZuluTrade là bao nhiêu. Ví dụ: nếu bạn có 10.000 đô la, bạn có thể bắt đầu với việc nạp 1,000 đô la trước.  Khi quen thuộc hơn với ZuluTrade và đã xây dựng danh mục đầu tư của các trader đáng tin cậy, bạn có thể tăng dần mức tiền nạp lên.
  • Khi bạn bắt đầu follow một trader, hãy follow khi họ không có lệnh nào mở vào thời điểm đó. Bởi vì nếu không làm như vậy, giá vào lệnh của bạn có thể bất lợi hơn so với trader. Tuy nhiên, với các trader ZuluTrade giao dịch tích cực và liên tục đặt lệnh, điều này hơi khó. Trong trường hợp này, bạn hãy follow họ lúc họ đang bị lỗ.
  • Vì trader trên ZuluTrade chỉ được trả tiền khi họ có lãi trong tháng nên một số người có thể chơi “liều” hơn vào cuối tháng nhằm gỡ lại khoản lỗ và kiếm thêm lời để được hưởng hoa hồng. Do đó, bạn nên chọn follow vào những ngày đầu tháng.
  • Trader sẽ có lúc chiến thắng có lúc thua cuộc. Bạn không thể dự đoán được thời điểm nào họ sắp thắng để mà follow. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện đầu tư và phân bổ hợp lý, bạn sẽ giảm được rủi ro.
  • Khi bạn thay đổi danh mục đầu tư của mình, hãy đảm bảo bạn đóng đã đóng hết những giao dịch trước đó tức là ngừng copy trader cũ.

>> Xem chi tiết về Zulutrade và Tỷ lệ Rebates: Tại đây
>> Mở tài khoản Demo và Real tại Zulutrade: Tại đây

Tổng hợp bởi VnRebates

Theo Socialtradingguru

 

Được viết bởi: Trần Công

Tin tức khác

Chỉ số QQE là gì và bạn đã biết gì về chỉ số này

01-04-2020

Rõ ràng từ tên đầy đủ của thuật toán này, chúng ta đã có thể biết rằng QQE indicator cung cấp đánh giá định lượng và định tính cho sự chuyển động của thị trường (QQE – Quantitative Qualitative Estimation – dịch sơ là Đánh giá Định tính và Định lượng), nhưng thành thật mà nói, trong quá trình thử nghiệm, mình đã không thể đưa ra ước tính định lượng – có vẻ như tác giả hàm ý là một loạt các biến thể trong chỉ báo trong ranh giới cực trên và dưới- nhưng mình không có vấn đề gì với đánh giá định tính.

Chiến lược chỉ báo Alligator và chỉ báo TEMA: “Khi cá sấu săn mồi”

01-04-2020

Nhiều bạn có thể đang tự hỏi đường Alligator là gì? Hiểu một cách đơn giản thì chỉ số Alligator (hay còn gọi là chỉ báo cá sấu) là một công cụ giao dịch trên biểu đồ được tạo bởi nhà giao dịch kiêm tác giả nổi tiếng Bill Williams, nên chỉ báo này còn […]

Đánh giá thị trường forex ở Việt Nam – Liệu nên chơi Forex hay không?

31-03-2020

Giao dịch forex có rất nhiều điểm lợi thế so với các hình thức giao dịch khác. Đặc biệt với những người có số vốn ít, khó có thể đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán thì forex là một nơi tuyệt vời để họ tận dụng mức đòn bẩy cao. Bên cạnh đó, forex còn có thể giải quyết vấn đề về thời gian cho trader bởi thị trường hoạt động 24h.

Nến Hammer là gì? Nến búa kể gì về câu chuyện của thị trường?

31-03-2020

Nến Hammer là gì? Đây là một mô hình nến kinh điển bậc nhất trong phân tích kỹ thuật và price action. Nến Hammer xuất hiện rất nhiều ở cuối các xu hướng giá và cho tín hiệu đảo chiều. Vậy làm sao bạn có thể nắm lấy những cơ hội ngon ăn như vậy đồng thời tránh được những chiếc bẫy do tín hiệu nhiễu tạo ra. Bài viết này sẽ giúp bạn!

Chơi forex là gì? Hướng dẫn đầy đủ cách chơi Forex cho người mới

31-03-2020

Hướng dẫn chi tiết nhất về cách chơi forex cho người mới bắt đầu, bao gồm: Forex là gì? Chơi Forex là gì? Những điều cần biết về thị trường forex? Làm cách nào để chọn một sàn môi giới tốt nhất phù hợp với bạn? Và làm cách nào để không bị thua lỗ khi chơi Forex?

Parabolic SAR là gì? Chén thánh cho các trader tìm điểm đảo chiều?

30-03-2020

Parabolic SAR nghĩa là gì? Đơn giản, đó là viết tắt của “Parabolic Stop And Reverse” nghĩa là “Dừng lại và đảo chiều theo hình Parabol”. Chỉ số không đơn giản chỉ là xác định xu hướng mà còn cho bạn biết khi nào thì đóng giao dịch và đảo ngược hướng