9 lời khuyên này sẽ giúp bạn quản lý rủi ro khi giao dịch Forex tốt hơn ngay lập tức

Vấn đề quản lý rủi ro thường được xếp hạng rất thấp trong danh sách ưu tiên của hầu hết các nhà giao dịch forex. Tuy nhiên, nếu bạn không có kiến thức đúng đắn về quản lý rủi ro, việc có lợi nhuận là bất khả thi. Một nhà giao dịch cần phải hiểu rõ làm sao để quản lý rủi ro của mình, quy mô vị thế, tạo ra triển vọng hiệu suất tích cực và đặt lệnh chính xác nếu anh ta muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và tạo ra lợi nhuận.


Dưới đây là 9 lời khuyên sẽ giúp bạn cải thiện khả năng quản lý rủi ro khi giao dịch forex ngay lập tức và tránh các vấn đề thường gặp khiến các nhà đầu tư bị mất tiền

1. Đặt lệnh và nhận phần thưởng: Tỷ lệ dừng lỗ/chốt lời

Khi bạn phát hiện ra tín hiệu vào, điều đầu tiên là hãy nghĩ ngay đến mức giá mà bạn sẽ phải cắt lỗ hay chốt lời. Sau khi đã xác định mức giá hợp lý cho lần đặt lệnh của mình, hãy đo lường tỷ lệ dừng lỗ/chốt lời. Nếu nó không phù hợp với yêu cầu của bạn, hãy bỏ qua giao dịch. Đừng cố gắng mở rộng điểm chốt lời hoặc thắt chặt mức cắt lỗ mà bạn đã đề ra để có thể đạt được tỷ lệ  dừng lỗ/chốt lời cao hơn.

“Phần thưởng của một giao dịch luôn không chắc chắn và còn tiềm ẩn. Rủi ro là thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát về giao dịch của mình”

Hầu hết các nhà giao dịch nghiệp dư làm điều này theo cách ngược lại: Họ đưa ra một tỷ lệ dừng lỗ/chốt lời ngẫu nhiên và sau đó thao túng các lệnh cắt lỗ hay chốt lời để đạt được tỷ lệ đó.

2. Tránh chiến lược cắt lỗ tại điểm hòa vốn

Việc đặt mức cắt lỗ ngay tại mức giá mua vào, và do đó tạo ra một giao dịch “không rủi ro”, là một việc cực kỳ nguy hiểm và thường không mang lại lợi nhuận. Trong khi đó, tốt hơn bạn nên giữ vị thế của mình, chiến lược hòa vốn thường dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau.

Đặc biệt, nếu bạn đang giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật thông thường (hỗ trợ/kháng cự, biểu đồ, cao vào thấp, hay đường trung bình động), mức giá vào của bạn thường rất hiển nhiên và nhiều nhà giao dịch sẽ có một mức rất giống nhau. Tất nhiên, những người chuyên nghiệp nhận ra điều đó và bạn có thể thường thấy rằng giá bị đẩy lùi lại và bóp nghẹt những người nghiệp dư ở mức giá hiển nhiên, ngay trước khi giá quay trở lại xu hướng lúc đầu. Một điểm hòa vốn sẽ khiến bạn thoát khỏi các giao dịch có khả năng sinh lợi nếu bạn cắt lỗ quá sớm.

 

giao dịch Forex
Chiến lược giao dịch forex Không dùng chiến lược cắt lỗ tại điểm hòa vốn
3. Không bao giờ sử dụng một khoảng cắt lỗ cố định

Nhiều chiến lược giao dịch khuyên bạn rằng hãy sử dụng một khoảng điểm/pips cố định để cắt lỗ bất kể trên các cặp tiền khác nhau hay ngay cả các thị trường khác nhau. “Lối đi tắt” này và sự chung chung đó hoàn toàn đã không màng tới cách giá chuyển động tự nhiên và cách thị trường tài chính hoạt động như thế nào.

Biến động và đà tăng giảm luôn luôn thay đổi và do đó, giá di chuyển rất nhiều trong một ngày, biên độ dao động của nó cũng luôn luôn thay đổi. Trong những thời điểm có biến động cao, bạn nên đặt mức cắt lỗ và mức chốt lời rộng hơn để tránh việc “dừng chân quá sớm” và tối đa hóa lợi nhuận. Và trong những thời điểm biến động thấp, bạn phải đặt mức cắt lỗ và chốt lời của mình gần với mức giá mua và đừng quá lạc quan.

Thứ hai, giao dịch với khoảng cách cố định ngăn cản bạn chọn được mức giá hợp lý và nó cũng lấy đi tất cả sự linh hoạt mà bạn cần có khi là một nhà giao dịch forex. Hãy luôn lưu ý về các mức giá và các rào cản quan trọng như số tròn, đường trung bình động lớn, mức Fibonacci hoặc chỉ số hỗ trợ, kháng cự đơn giản.

4. Luôn luôn so sánh tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ phần thưởng/rủi ro

Nhiều nhà giao dịch forex cho rằng con số tỷ lệ chiến thắng là vô ích. Nhưng họ đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng. Nếu chỉ quan sát tỷ lệ chiến thắng đơn lẻ thì có thể bạn sẽ không có thông tin chi tiết có giá trị, tuy nhiên nếu kết hợp tỷ lệ chiến thắng và tỷ lệ phần thưởng/rủi ro có thể được coi là “chén thánh trong giao dịch”.

Sẽ rất quan trọng nếu bạn hiểu rằng bạn không cần tỷ lệ chiến thắng cực kỳ cao hoặc phải thực hiện giao dịch của mình trong một khoảng thời gian rất dài. Ví dụ: một hệ thống có tỷ lệ thắng 40% (mức trung bình của nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp) chỉ yêu cầu tỷ lệ phần thưởng/rủi ro lớn hơn 1.6 để giao dịch có lợi nhuận

Cố gắng đạt được tỷ lệ thắng cao hoặc tin rằng bạn phải thực hiện giao dịch trong một thời gian dài thường tạo ra những kỳ vọng sai lầm và sau đó dẫn đến những giả định sai lầm và cuối cùng, dẫn đến những sai lầm trong cách các nhà giao dịch tiếp cận các giao dịch forex.

giao dịch Forex
Mối quan hệ giữa tỷ lệ rủi ro/phần thưởng và tỷ lệ chiến thắng trong giao dịch forex
5. Đừng đặt các mục tiêu hàng ngày khi giao dịch forex

Nhiều nhà giao dịch forex sẽ đặt ngẫu nhiên các mục tiêu hàng ngày hoặc hàng tuần. Cách tiếp cận như vậy rất nguy hiểm và bạn phải ngừng suy nghĩ về lợi nhuận  hàng ngày hay hàng tuần. Đặt ra cho mình những mục tiêu hàng ngày sẽ tạo ra rất nhiều áp lực và nó cũng thường tạo ra một “nhu cầu giao dịch”. Thay vào đó, dưới đây là một số ý tưởng về cách đặt mục tiêu giao dịch đúng cách:

Ngắn hạn (hàng ngày và hàng tuần): Tập trung vào việc thực hiện giao dịch tốt nhất có thể và việc tuân thủ các quy tắc/kế hoạch của mình tốt đến mức độ nào.

Trung hạn (hàng tuần và hàng tháng): Thực hiện thói quen chuyên nghiệp, lên kế hoạch trước cho các giao dịch, tuân thủ quy tắc của bạn, ghi nhật ký các giao dịch, xem xét các giao dịch của bạn và đảm bảo bạn học được các bài học chính xác.

Dài hạn (nửa năm): Nhìn lại các giao dịch của bạn, tập trung vào việc bạn đã thực hiện các giao dịch của mình tốt đến đâu để hiểu được mức độ chuyên nghiệp của mình. Tìm điểm yếu trong các giao dịch của bạn và điều chỉnh cho phù hợp. Điều này sẽ dẫn bạn đến các giao dịch có lợi nhuận chắc chắn.

6. Xác định quy mô vị thế như một người chuyên nghiệp

Khi nói đến quy mô vị thế, các nhà giao dịch thường chọn một số ngẫu nhiên như 1%, 2% hoặc 3%, sau đó áp dụng nó cho tất cả các giao dịch forex của họ mà không bao giờ nghĩ về việc xác định lại quy mô vị thế.

Giao dịch là một hoạt động của cơ hội, cũng như cá cược hay chơi poker chuyên nghiệp. Trong những hoạt động này, nó thường thay đổi số tiền bạn đặt, dựa trên khả năng các kết quả xảy ra. Nếu bạn nắm trong tay lá bài mạnh trong ván poker, bạn sẽ đặt cược nhiều hơn so với khi bạn thấy rằng gần như không có cơ hội chiến thắng, có phải không?

Điều tương tự cũng đúng với việc giao dịch forex. Nếu bạn giao dịch với nhiều thiết lập hoặc chiến lược, bạn sẽ thấy rằng mỗi thiết lập và chiến lược có một tỷ lệ thắng khác nhau và tỷ lệ phần thưởng/ rủi ro cũng khác nhau. Vì vậy, bạn nên giảm quy mô vị thế trên các chiến lược có tỷ lệ thắng thấp và gia tăng quy mô khi có tỷ lệ thắng cao hơn.

Đi theo cách tiếp cận quy mô vị thế động sẽ giúp bạn giảm mức độ biến động tài khoản và có khả năng giúp bạn cải thiện khả năng tăng trưởng của tài khoản.
 

giao dịch Forex
Tỷ lệ chiến thắng, quy mô vị thế và rủi ro trong giao dịch forex
7. Sử dụng tỷ lệ phần thưởng/rủi ro và bội số R cùng với nhau

Trong khi tỷ số phần thưởng/rủi ro là một chỉ số tiềm năng để bạn đo lường khoảng cách cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận khi bạn tham gia giao dịch, thì bội số R là một phép đo hiệu suất và nó mô tả kết quả cuối cùng trong giao dịch của bạn

Khi tham gia giao dịch, các nhà giao dịch thường lạc quan và đặt mục tiêu lợi nhuận quá cao hoặc đóng giao dịch quá sớm, điều này sẽ làm giảm tỷ lệ phần thưởng/rủi ro ban đầu của họ.

Bằng cách phân tích bội số R so sánh với tỷ lệ phần thưởng/rủi ro, bạn có thể có được những hiểu biết mới về giao dịch của bạn. Nếu bạn thấy những sai lệch lớn, bạn nên xem xét sâu hơn và cố gắng tìm ra những gì tạo ra sự khác biệt đó.

8. Nắm rõ spread thật nghiêm túc

Đối với cặp tiền có thanh khoản cao nhất, spread thường chỉ là một vài pips và do đó, các nhà giao dịch xem như chúng không tồn tại.

Nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ có khoảng 1% những nhà giao dịch ngày (không giữ vị thế quá 1 ngày) có lợi nhuận sau khi trừ đi phí giao dịch.

Các nhà giao dịch ngày trung bình thường giữ các giao dịch của mình từ 5 đến 200 pips. Nếu mức spread của bạn là 2 pips, điều này có nghĩa là bạn phải trả phí 10% cho các giao dịch có lợi nhuận 20 pips. Và ngay cả khi bạn giữ giao dịch của mình ở 50 pips, mức spread cũng lên tới gần 5%. Những chi phí đó có thể dẫn đến những hạn chế đáng kể cho hệ thống giao dịch của bạn và thậm chí biến một chiến thắng trở thành một chuỗi thua lỗ. Do đó, hãy bắt đầu theo dõi spread chặt chẽ và tránh các cặp tiền hay những khoản thời gian có mức spread cao

9. Sự tương quan – gia tăng rủi ro vô hình

Nếu bạn là một nhà giao dịch forex, có thể bạn sẽ thường thấy mối tương quan rất mạnh giữa các cặp ngoại hối nhất định. Nếu bạn là một nhà giao dịch chứng khoán, bạn cũng sẽ thấy các công ty trong cùng ngành và lĩnh vực, hoặc có trụ sở trên cùng một quốc gia, thường chuyển động cùng hướng nhau trong một thời gian dài.

Khi nói đến quản lý tiền và rủi ro, điều này có nghĩa là các cặp tiền giao dịch nào có mối tương quan dương sẽ dẫn đến làm gia tăng rủi ro. Hãy minh họa điều này với một ví dụ:

Hãy giả sử bạn đã mua EUR/USD và GBP/USD, và rủi ro của bạn là 1.5% trên mỗi giao dịch, mối tương quan giữa 2 cặp tiền này là dương (gần +0.9). Điều này có nghĩa là nếu EUR/USD tăng 1% thì GBP/USD cũng tăng 0.9%. Việc có vị thế mua trong cả 2 cặp tiền EUR/USD và GBP/USD cũng giống như có một vị thế mở với rủi ro 2.7% [(1.5%+1.5%)*0.9=2.7%]

Tất nhiên, đây là một cách rất đơn giản để xem xét các mối tương quan, nhưng nó cũng cho bạn các ý tưởng về những điều cần lưu ý khi giao dịch các cặp tiền tương quan.

Hãy bắt đầu chú ý đến quản lý rủi ro

Quản lý tiền và rủi ro là một lĩnh vực rất độc đáo trong thế giới của các nhà giao dịch và chỉ khi mất tiền sau vài tháng cùng sự thất vọng vô tận, các nhà đầu tư mới bắt đầu tập trung vào khía cạnh này. Bạn có thể rút ngắn thời gian học tập của mình bằng cách chú ý hơn về quản lý rủi ro.
 

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Tradeciety
x Bitcoin