Đầu tư Forex với chiến lược Pyramid là gì? Chiến lược tích gió thành bão

Chiến lược Pyramid liên quan đến hành động mua hoặc bán để thêm vào một lệnh hiện có sau khi thị trường thực hiện một động thái mở rộng theo hướng dự định với rủi ro thấp nếu tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định. Vậy chiến lược này trên thực tế được sử dụng như thế nào?

Chiến lược Pyramid hay còn gọi là chiến lược giao dịch kim tự tháp, chính là cách trader có thể biến các giao dịch nhỏ lẻ thành 1 giao dịch có lời với tỷ lệ lợi nhuận lớn. Bạn có thể đã nghe nhiều ý kiến tiêu cực về mô hình kim tự tháp, mô hình ponzi trong thị trường tiền ảo, kinh doanh đa cấp hoặc chính trong đầu tư ngoại hối. Nhưng thực tế, mô hình kim tự tháp rất hữu ích nếu không bị lợi dụng cho những mô hình kinh doanh không phù hợp.

Rất nhiều trader và nhà đầu tư không biết cách xây dựng chiến lược Pyramid đúng cách. Không phải mọi giao dịch đều là phù hợp với chiến lược Pyramid (trên thực tế hầu hết giao dịch là không phù hợp). Nhưng một khi phù hợp, những giao dịch này có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền và nhanh chóng. Đó là lý do tại sao làm thế nào để xây dựng kim tự tháp đúng cách rất quan trọng.

I. Chiến lược Pyramid là gì?

Chiến lược giao dịch Pyramid hay kim tự tháp liên quan đến việc sử dụng chiến lược scalping mở rộng một vị thế thành một vị thế áp đảo với tỉ lệ chiến thắng cao. Nói cách khác, đây là chiến lược mua hoặc bán để thêm vào một vị thế hiện có sau khi thị trường thực hiện một động thái mở rộng theo hướng dự định.

Muốn chiến lược Pyramid thành công, thì đây chính là điều phải có:

“When you’re right – you need to be really right, and when you’re wrong – you need to be a little wrong.” – “Khi đúng, bạn cần phải thực sự đúng, và khi sai – bạn cần phải sai ít nhất”

Chiến lược Pyramid hoàn toàn phù hợp với tâm lý trên bởi vì nó kết hợp các giao dịch chiến thắng của bạn thành hai hoặc ba lần tiềm năng lợi nhuận ban đầu trong khi giảm mức độ tiếp xúc rủi ro tổng thể của bạn xuống mức tối thiểu. Phần tốt nhất về chiến lược Pyramid đó là nếu được thực hiện đúng cách, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Trên thực tế, bạn đang thực sự giảm thiểu rủi ro khi giao dịch di chuyển theo hướng của bạn.

Hình dưới minh họa ý tưởng căn bản nhất đằng sau chiến lược Pyramid:

Mô phỏng đơn giản nhất chiến lược Pyramid

Hình minh họa ở trên cho thấy thị trường trong xu hướng tăng rõ ràng, tạo ra mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn, thị trường liên tục phá vỡ ngưỡng kháng cự và sau đó kiểm tra lại mức kháng cự đó như là mức hỗ trợ mới. Các điều kiện thị trường như thế này là lý tưởng để giao dịch scalping thành một giao dịch thắng.

Lệnh mua ban đầu (Initial buy order) trong hình minh họa ở trên được kích hoạt khi thị trường kiểm tra mức kháng cự cũ là hỗ trợ mới. Các lệnh mua thứ hai và thứ ba tương tự như lệnh đầu tiên, cả hai đều được kích hoạt khi thị trường kiểm tra lại mức kháng cự cũ như là hỗ trợ mới.

Lưu ý rằng thị trường phải vượt qua từng cấp và sau đó có dấu hiệu nắm giữ để hỗ trợ việc thêm vào vị thế ban đầu. Đây là lý do tại sao một xu hướng mạnh mẽ là một yêu cầu phải có cho chiến lược Pyramid hiệu quả.

II. Minh họa chiến lược Pyramid

Chìa khóa để chiến lược pyramid thành công là luôn duy trì tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thích hợp. “Thích hợp” là bao nhiêu? Phần lớn nhà đầu tư đều đồng ý rằng đừng bao giờ chấp nhận rủi ro lớn hơn một nửa lợi nhuận tiềm năng của bạn. Như vậy tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận lúc này là 1: 2, còn được gọi là tỷ lệ 2R. Vì vậy, nếu mục tiêu lợi nhuận của bạn là 200 pips, mức dừng lỗ của bạn phải không được lớn hơn 100 pips.

Dưới đây là một minh họa khác, lần này chúng ta sẽ áp dụng vào lệnh dần dần – position sizing và một chiến lược dừng lỗ thích hợp.

Chiến lược Pyramid

Sử dụng tài khoản 20.000 đô la giả định, chúng ta sẽ mua 40.000 đơn vị (4 lô nhỏ) tại mức kiểm tra lại ở từng cấp độ giá chính. Mục tiêu lợi nhuận cho mỗi vị thế rất đa dạng, trong khi mức dừng lỗ cho mỗi vị thế mới là 100 pips.

Giả định rằng thị trường đại diện ở trên đang trong một xu hướng tăng mạnh, vì vậy động lực đứng về phía người mua. Lệnh mua đầu tiên là 40.000 đơn vị.

  • Thị trường vượt qua mức kháng cự và sau khi kiểm tra lại mức hỗ trợ mới, bạn nhận thấy pin bar tăng, vì vậy bạn mua tiếp 40.000 đơn vị (rủi ro 2%)
  • Bạn quyết định bạn sẽ cho phép giao dịch này hoạt động vì lần này bạn thấy thị trường trong một xu hướng tăng mạnh
  • Thị trường vượt qua ngưỡng kháng cự thứ hai và một lần nữa kiểm tra lại nó như là hỗ trợ mới
  • Bạn nhận thấy thị trường đang giao dịch tích cực trên mức hỗ trợ mới, do đó bạn quyết định mua thêm 40.000 đơn vị và di chuyển điểm dừng lỗ của bạn sau vị thế thứ hai
  • Một lần nữa, thị trường vượt qua một mức quan trọng và kiểm tra lại nó như là sự hỗ trợ mới
  • Sức mạnh của xu hướng theo quan sát vẫn tiếp tục, bạn quyết định mua thêm 40.000 đơn vị và di chuyển điểm dừng lỗ của bạn một lần nữa sau vị thế thứ ba

Sau nhiều lệnh mua, tại thời điểm này, bạn đã xây dựng một vị thế với kích thước khá lớn với 120.000 đơn vị. Tổng kích thước vị thế mua của bạn là 120.000 đơn vị, nhưng bao nhiêu trong số đó thực sự có rủi ro?

Không có gì! Trong thực tế, khi bạn thêm vị thế thứ ba là 40.000, trường hợp xấu nhất là bạn kiếm được 6% lợi nhuận.

Điều gì có tiềm năng lợi nhuận nếu thị trường đi thêm 200 pip sau khi mua xong lệnh thứ ba 40.000 đơn vị? Lợi nhuận khổng lồ 24%.

Hình dưới mô tả làm cách nào tạo ra con số tỷ lệ lợi nhuận 24%?

Giải thích chiến lược Pyramid

Lưu ý rằng lợi nhuận tiềm năng cho mỗi vị thế bổ sung được gộp trong suốt giao dịch, trong khi rủi ro liên tục được giảm thiểu.

Cùng phân tích trường hợp tốt nhất và xấu nhất cho từng bước của chiến dịch Pyramid này:

Thời điểm lệnh mua đầu tiên 40.000 đơn vị

  • Trường hợp xấu nhất: mất 2% ở mức Stop Loss đầu tiên
  • Trường hợp tốt nhất: lợi nhuận 12% khi giá tăng như kỳ vọng

Thời điểm lệnh mua thứ hai 40.000 đơn vị

  • Trường hợp xấu nhất: Hòa vốn (lợi nhuận + 2% từ lệnh thứ nhất và lỗ -2% lệnh khối thứ hai)
  • Trường hợp tốt nhất: lợi nhuận 20% (+ 12% từ khối thứ nhất và + 8% từ khối thứ hai)

Thời điểm lệnh mua thứ ba và cuối cùng 40.000 đơn vị

  • Trường hợp xấu nhất: lợi nhuận 6% (+ 6% từ khối thứ nhất, + 2% từ khối thứ hai và -2% từ khối thứ ba)
  • Trường hợp tốt nhất: Lợi nhuận 24% (+ 12% từ khối thứ nhất, + 8% từ khối thứ hai và + 4% từ khối thứ ba)

Như bạn có thể thấy từ các số liệu trên, trường hợp xấu nhất tại bất kỳ thời điểm nào trong giao dịch là thua lỗ 2%, trong khi trường hợp tốt nhất là lợi nhuận 24%. Điều này làm cho chiến lược Pyramid không chỉ cực kỳ có lợi mà còn thuận lợi hơn rất nhiều so với hầu hết các chiến lược giao dịch khác.

III. Ưu và nhược điểm của chiến lược Pyramid

1. Ưu điểm

  • Thay vì chỉ có một giao dịch mang lại lợi nhuận, nhà đầu tư có thể có nhiều giao dịch mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
  • Kỹ thuật giao dịch mà nhà đầu tư có thể tăng nhanh tài khoản giao dịch ngoại hối của mình trong một khoảng thời gian rất ngắn nếu thực hiện đúng cách.
  • Rủi ro duy nhất khi thực hiện nhiều giao dịch chính là rủi ro đối với giao dịch đầu tiên của bạn bởi vì tất cả các giao dịch còn lại luôn có các điểm dừng lỗ được di chuyển để khóa lợi nhuận.

2. Nhược điểm

  • Không thể áp dụng chiến lược pyramid cho mọi giao dịch vì đôi khi, hệ thống giao dịch của bạn chỉ có thể đưa ra một tín hiệu hoặc hướng xu hướng có thể thay đổi.
  • Một số nhà giao dịch ngoại hối sẽ có xu hướng di chuyển mức dừng lỗ của họ (tăng khoảng cách dừng lỗ do đó làm tăng rủi ro của họ) khi thấy giá đang đi theo một cách khác gần như phá vỡ mức dừng lỗ của mình. Đừng hành động thiếu kỷ luật như vậy. Rủi ro duy nhất mà bạn phải chịu là sự thua lỗ của giao dịch đầu tiên mà thôi. Với tất cả các giao dịch khác, khi lệnh dừng lỗ bị ảnh hưởng, trong trường hợp xấu nhất, bạn cũng không bị lỗ.

IV. Kết luận về chiến lược Pyramid

Một điều quan trọng trước khi nghĩ đến giao dịch theo chiến lược Pyramid là cần phải có một số kinh nghiệm để biết khi nào nào giao dich Pyramid là một ý tưởng tốt và khi nào thì không. Bạn cũng cần chuẩn bị để thoát giao dịch khỏi mức hòa vốn, bởi vì khi bạn đang di chuyển mức dừng lỗ của mình như ví dụ chúng ta đã thảo luận ở trên, thị trường sẽ không thực hiện một cú điều chỉnh giá rất lớn để đánh bật bạn khỏi tất cả các vị thế trên kim tự tháp của mình. Chỉ cần bạn có một giao dịch theo chiến lược pyramid thành công sau mỗi 3 hoặc 4 tháng, thì bạn đã rất thành công rồi.

Một điểm quan trọng khác là không để lòng tham chiếm lấy kế hoạch giao dịch của mình. Bạn cần lên kế hoạch cho bao nhiêu vị thế mà bạn sẽ thêm vào trước khi bạn nhập lệnh đầu tiên và khi nào bạn sẽ thêm chúng, v.v … Đừng bỏ hết tiền để đi theo chiều gió, nếu không bạn sẽ bị giao dịch quá mức và có thể mất tiền. Chỉ cần CHẮC CHẮN là bạn đang di chuyển điểm dừng lỗ của mình để bù đắp rủi ro mới mỗi khi bạn thêm một vị thế, nếu không bạn cũng sẽ đang tạo mô hình kim tự tháp cho thua lỗ của mình.

Luôn tuân thủ kế hoạch giao dịch

Ngoài ra, không bao giờ thêm vào giao dịch đang thua lỗ. Các nhà giao dịch thường mắc lỗi này và đó là cách nhanh chóng để thổi bay tài khoản của bạn. Nếu một thị trường đang có lợi cho bạn, bạn có thể thêm vào thị trường như đã thảo luận ở trên, nhưng nếu nó đi ngược lại kỳ vọng của bạn, bạn cần thoát ra hoặc dừng lỗ sẽ tự động đưa bạn ra ngoài .

Như vậy, muốn giao dịch chiến lược Pyramid thành công, nguyên tắc đưa ra là:

  • Cần phải tích lũy kinh nghiệm giao dịch
  • Luôn tuân thủ nguyên tắc giao dịch, tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận của mỗi giao dịch mà bạn thiết lập trên biểu đồ kim tự tháp
  • Không bao giờ thêm vào vị thế giao dịch đang thua lỗ

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo learntotradethemarket, dailypriceaction, forextradingstrategies4u

 

Được viết bởi: Đặng Kiều

Tin tức khác

Chỉ số QQE là gì và bạn đã biết gì về chỉ số này

01-04-2020

Rõ ràng từ tên đầy đủ của thuật toán này, chúng ta đã có thể biết rằng QQE indicator cung cấp đánh giá định lượng và định tính cho sự chuyển động của thị trường (QQE – Quantitative Qualitative Estimation – dịch sơ là Đánh giá Định tính và Định lượng), nhưng thành thật mà nói, trong quá trình thử nghiệm, mình đã không thể đưa ra ước tính định lượng – có vẻ như tác giả hàm ý là một loạt các biến thể trong chỉ báo trong ranh giới cực trên và dưới- nhưng mình không có vấn đề gì với đánh giá định tính.

Chiến lược chỉ báo Alligator và chỉ báo TEMA: “Khi cá sấu săn mồi”

01-04-2020

Nhiều bạn có thể đang tự hỏi đường Alligator là gì? Hiểu một cách đơn giản thì chỉ số Alligator (hay còn gọi là chỉ báo cá sấu) là một công cụ giao dịch trên biểu đồ được tạo bởi nhà giao dịch kiêm tác giả nổi tiếng Bill Williams, nên chỉ báo này còn […]

Đánh giá thị trường forex ở Việt Nam – Liệu nên chơi Forex hay không?

31-03-2020

Giao dịch forex có rất nhiều điểm lợi thế so với các hình thức giao dịch khác. Đặc biệt với những người có số vốn ít, khó có thể đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán thì forex là một nơi tuyệt vời để họ tận dụng mức đòn bẩy cao. Bên cạnh đó, forex còn có thể giải quyết vấn đề về thời gian cho trader bởi thị trường hoạt động 24h.

Nến Hammer là gì? Nến búa kể gì về câu chuyện của thị trường?

31-03-2020

Nến Hammer là gì? Đây là một mô hình nến kinh điển bậc nhất trong phân tích kỹ thuật và price action. Nến Hammer xuất hiện rất nhiều ở cuối các xu hướng giá và cho tín hiệu đảo chiều. Vậy làm sao bạn có thể nắm lấy những cơ hội ngon ăn như vậy đồng thời tránh được những chiếc bẫy do tín hiệu nhiễu tạo ra. Bài viết này sẽ giúp bạn!

Chơi forex là gì? Hướng dẫn đầy đủ cách chơi Forex cho người mới

31-03-2020

Hướng dẫn chi tiết nhất về cách chơi forex cho người mới bắt đầu, bao gồm: Forex là gì? Chơi Forex là gì? Những điều cần biết về thị trường forex? Làm cách nào để chọn một sàn môi giới tốt nhất phù hợp với bạn? Và làm cách nào để không bị thua lỗ khi chơi Forex?

Parabolic SAR là gì? Chén thánh cho các trader tìm điểm đảo chiều?

30-03-2020

Parabolic SAR nghĩa là gì? Đơn giản, đó là viết tắt của “Parabolic Stop And Reverse” nghĩa là “Dừng lại và đảo chiều theo hình Parabol”. Chỉ số không đơn giản chỉ là xác định xu hướng mà còn cho bạn biết khi nào thì đóng giao dịch và đảo ngược hướng