Giao dịch forex hay cổ phiếu: đâu mới là con đường của bạn?

Forex và cổ phiếu là hai trong số các thị trường toàn cầu phổ biến nhất, nhưng trước khi bắt đầu bất kì giao dịch nào, điều quan trọng là cần tìm ra thị trường nào phù hợp nhất với chiến lược giao dịch và khẩu vị rủi ro (risk appetite) của bạn. Hãy cùng xem những so sánh của chúng tôi về giao dịch Forex và cổ phiếu, từ đó, khám phá những khác biệt chính giữa hai thị trường này.


Giao dịch forexGiao dịch forex và giao dịch chứng khoán khác nhau như thế nào?
Sự khác biệt giữa thị trường forex và chứng khoán là gì?

Sự khác biệt lớn nhất giữa thị trường forex và chứng khoán hiển nhiên chính là những gì bạn đang giao dịch. Forex, hoặc ngoại hối, là một thị trường mua và bán các loại tiền tệ, trong khi thị trường chứng khoán giao dịch bằng cổ phiếu – đơn vị đại diện quyền sở hữu trong một doanh nghiệp. Việc lựa chọn giao dịch tiền tệ hay cổ phiếu nên được quyết định dựa trên loại tài sản bạn muốn giao dịch, nhưng bạn vẫn cần phải xem xét đến những yếu tố khác.
 
Giờ giao dịch thị trường

Giờ mở cửa của một thị trường có thể có ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch của bạn, tác động đến lượng thời gian dành cho việc quan sát thị trường.
 

Giao dịch forexGiao dịch forex 24 giờ
Vì forex là một thị trường toàn cầu hoàn toàn, bạn có thể giao dịch 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Điều này mang lại cho bạn nhiều cơ hội giao dịch, nhưng đồng thời cũng tạo ra rủi ro bởi thị trường luôn chuyển động ngay cả khi bạn không có mặt để theo dõi. Nếu quyết định giao dịch forex, hãy lập một chiến lược quản lý rủi ro với các lệnh chờ và lệnh giới hạn thích hợp để bảo vệ các giao dịch của bạn khỏi những tổn thất không cần thiết.

Thời điểm tốt nhất trong ngày để giao dịch forex là khi thị trường sôi động nhất, thường là khi hai phiên trùng lặp, vì khi đó sẽ số lượng người mua và người bán sẽ đông hơn. Ví dụ: nếu bạn quan tâm đến cặp GBP/USD, giờ giao dịch của Luân Đôn và New York trùng lặp từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều (giờ Luân Đôn). Thanh khoản tăng lên sẽ đẩy nhanh giao dịch và thậm chí làm giảm chi phí chênh lệch giá mua bán (spread).

Giao dịch cổ phiếu thì khác, vì loại hình này thường chỉ giới hạn trong giờ mở cửa của nơi niêm yết cổ phiếu. Lượng thời gian giao dịch ngoài giờ đang ngày càng được tăng cường, điều đó có nghĩa là các trader có thể phản hồi nhanh chóng dựa theo các tin tức mới nhất, ngay cả khi thị trường đóng cửa.

Ảnh hưởng của thị trường

Trước khi giao dịch forex hoặc cổ phiếu, bạn cũng cần xem xét tới các yếu tố khác khiến giá thị trường biến động. Cả hai thị trường chủ yếu đều chịu tác động bởi bởi cung và cầu, nhưng sẽ có một loạt các ảnh hưởng khác có thể thay đổi giá.

Khi giao dịch cổ phiếu, bạn sẽ cần tập trung vào một số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp – bao gồm cả mức nợ, dòng tiền và thu nhập của công ty – cũng như dữ liệu kinh tế, tin tức và sức khỏe ngành.
 

Giao dịch forexCác yếu tố thị trường cũng ảnh hưởng đến giao dịch forex
Nhưng với forex, trọng tâm có xu hướng rộng hơn nhiều, bởi giá của thị trường có thể chịu tác động bởi nhiều yếu tố phức tạp hơn. Nói chung, bạn cần phải xem xét đến tình hình kinh tế vĩ mô của quốc gia đó – ví dụ, thất nghiệp, lạm phát và tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cũng như tin tức và sự kiện chính trị. Và do bạn đang mua vào một loại tiền tệ này đồng thời lại bán ra một loại tiền tệ khác, nên bạn cần phải nhận thức được hiệu suất của không chỉ một, mà là tới hai nền kinh tế.

Thanh khoản

Thanh khoản là mức độ mà một tài sản có thể dễ dàng được mua hoặc bán trên thị trường. Đây là một điểm quan trọng cần được cân nhắc bởi khối lượng giao dịch càng cao, càng có nhiều tiền chảy qua thị trường – điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được người giữ vị thế ngược với vị thế của bạn.

Forex là thị trường tài chính lớn và phổ biến nhất trên thế giới, có nghĩa rằng mức độ thanh khoản là rất lớn và doanh thu thường xuyên đạt hàng nghìn tỷ đô la mỗi ngày.

Thanh khoản thị trường có thể dao động trong ngày khi các phiên khác nhau mở và đóng cửa trên toàn thế giới, nhưng nó cũng thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào cặp FX bạn chọn giao dịch. Chỉ có tám cặp tiền tệ chiếm phần lớn khối lượng giao dịch – ví dụ, đồng đô la tham gia vào gần 75% của tất cả các giao dịch ngoại hối theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (2016).

Giao dịch mỗi ngày trên thị trường chứng khoán ít hơn tương đối, nhưng cổ phiếu vẫn dễ tiếp cận và giao dịch. Các cổ phiếu lớn, phổ biến – như Apple, Microsoft hay Facebook – sẽ có tính thanh khoản cao nhất vì luôn có những người mua và bán sẵn sàng giao dịch, nhưng một khi bạn di chuyển khỏi các cổ phiếu blue chips thì thanh khoản thường ít hơn đáng kể.

Biến động

Biến động là một thước đo phản ánh mức độ biến động giá lớn và bất thường của một thị trường. Một thị trường có biến động cao thì giá thay đổi nhanh chóng, trong khi thị trường có biến động thấp lại có xu hướng thay đổi giá dần dần.

Sự dễ dàng tiếp cận giao dịch forex khiến cho thị trường này rất dễ biến động. Mặc dù, thị trường thường giao dịch với phạm vi nhỏ, nhưng số lượng lớn các giao dịch diễn ra trên thị trường forex có thể khiến giá thay đổi rất nhanh. Khi giao dịch forex, nhà đầu tư rất cần cập nhật các sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, vì thị trường có xu hướng phản ứng bất ngờ và quyết liệt với những thông báo này.

Thị trường chứng khoán thường có các mô hình giá ổn định hơn, bạn có thể theo dõi chúng theo các giai đoạn thời gian. Tuy nhiên, giống như forex, thị trường này cũng có thể xảy ra biến động và đặc biệt nhạy cảm với tình hình chính trị trong nước. Ví dụ, chỉ số Dow Jones giảm mạnh trong tháng 3 năm 2018 khi các công ty Mỹ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Trung Quốc.

Biến động giao dịch có khả năng cung cấp nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch kiếm lời, nhưng nó cũng đi kèm với việc gia tăng rủi ro, điều này khiến việc phải thực hiện các bước để ngăn chặn tổn thất không cần thiết là rất quan trọng.

Đòn bẩy (Leverage)

 

Giao dịch forexĐòn bẩy trong giao dịch forex
Giao dịch nhờ đòn bẩy cho phép bạn tiếp cận thị trường chỉ với một phần nhỏ vốn. Các sản phẩm đòn bẩy, chẳng hạn như bet chênh lệch giá mua bán (spread) và CFD, có thể được sử dụng để giao dịch ký quỹ trên hàng loạt thị trường.

Mặc dù đó có thể là một lợi thế của cả hai giao dịch cổ phiếu và giao dịch forex, nhưng điều này thường được coi như là một tính năng của giao dịch tiền tệ. Giao dịch ngoại hối thường có tỷ lệ đòn bẩy (leverage) lớn hơn nhiều, ở một số quốc gia có thể lên tới tỉ lệ 200:1. Nhưng giao dịch ký quỹ là một con dao hai lưỡi: mặc dù có thể khuếch đại doanh thu, nhưng nó cũng có thể gây ra những thiệt hại vô cùng lớn.

Cho dù bạn lựa chọn thị trường nào, điều quan trọng là phải nhận thức được độ lớn của mức rủi ro và hiểu được những rủi ro liên quan.

Đầu tư dài hay ngắn hạn

Khi quyết định lựa chọn giữa thị trường forex và chứng khoán, điều quan trọng là phải xác định được tất cả các cơ hội hiện hữu trước mặt bạn – đặc biệt, bạn có cơ hội bán khống hay không? Khả năng có thể bán khống trên một thị trường sẽ mở ra cho bạn một chiều không gian hoàn toàn mới về các chuyển động trên thị trường, cho phép bạn đầu cơ trên cả hai thị trường giá lên và thị trường giá xuống. 

Bởi giao dịch forex liên quan đến việc mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác, các nhà giao dịch luôn có thể tiếp cận thị trường giá xuống.

Khi đầu tư vào cổ phiếu, bạn thường có thể thực hiện trường vị (long position), vì bạn đang tìm kiếm lợi nhuận từ việc gia tăng giá trị cổ phiếu của công ty trong tương lai. Nhưng nhờ vào các sản phẩm phái sinh, chẳng hạn như đặt cược chênh lệch (spread bets) hoặc CFD, bạn có thể đầu tư dài và ngắn hạn cổ phiếu của một công ty – cho phép bạn tiếp cận bình đẳng với các cơ hội giao dịch bất kể định hướng tương lai của thị trường là gì.

Bạn nên giao dịch forex hay cổ phiếu?

Khi quyết định xem bạn nên giao dịch ngoại hối hay cổ phiếu, sẽ không có câu trả lời chắc chắn vì từng thị trường lại có những lợi ích và hạn chế riêng. Cuối cùng, quyết định của bạn sẽ phụ thuộc vào ưu tiên cá nhân và thái độ của bạn đối với rủi ro.

Khi đưa ra quyết định, bạn cần cân nhắc đến phong cách giao dịch cũng như mục tiêu tài chính của mình. Nếu bạn quan tâm đến một môi trường có nhịp độ nhanh, forex sẽ là nơi mở ra nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch ngắn hạn – chẳng hạn như day traders (các nhà giao dịch trong ngày), scalp traders (các nhà giao dịch lướt sóng) hoặc swing traders (các nhà giao dịch trung bình đến dài hạn). Nếu bạn đang muốn tận dụng lợi thế của xu hướng ngắn hạn đến trung hạn hoặc ít biến động hơn, thị trường chứng khoán có thể là con đường dành cho bạn.
 

Tổng hợp bởi VnRebates
 Theo IG
 
x Bitcoin