Kinh nghiệm trade forex: cách xác định quy mô vị thế để thu được lợi nhuận

Có người cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong việc gia tăng tài khoản vốn của bạn là quy mô vị thế mà bạn giao dịch. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra cái nhìn tổng quát về rủi ro và xác định quy mô vị thế cũng như một số kinh nghiệm trade forex để bạn tận dụng nó trong khi giao dịch.


Kinh nghiệm trade forex
Kinh nghiệm trade forex – cách xác định quy mô vị thế
Danh mục không đa dạng hóa

Trong cuốn sách “The Zurich Axioms” (2005), tác giả Max Gunther có nói rằng để thoát khỏi tình trạng “kẻ nghèo khó” (great un-rich), một nhà đầu tư nên tránh đa dạng hóa. Đây là một lời khuyên gây nhiều tranh cãi, bởi hầu hết các lời khuyên tài chính đều khuyến khích các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư để bảo vệ bản thân trước những rủi ro có thể xảy ra. Thật không may, không ai giàu có nhờ đa dạng hóa. Trong trường hợp tốt nhất, đa dạng hóa làm cân bằng người chiến thắng với kẻ thua cuộc, do đó mà chỉ có thể đem lại kết quả ở mức trung bình.

Tác giả tiếp tục nói rằng các nhà đầu tư nên”giữ tất cả trứng trong chỉ một hoặc hai giỏ” và rồi “chăm sóc những chiếc giỏ đó cho tốt”. Nói cách khác, nếu bạn thực sự thực hiện một giao dịch, bạn cần phải thực hiện một giao dịch đủ lớn đến mức nó trở nên có ý nghĩa trong lĩnh vực mà bạn có đủ thông tin để ra quyết định đầu tư.

Để đánh giá tính hợp lý của khái niệm này, bạn chỉ cần nhìn vào hai trong số những nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới, Warren Buffett và George Soros. Cả hai nhà đầu tư đều thực hiện những giao dịch đủ lớn. Năm 1992, George Soros đã đánh cược hàng tỷ đô la rằng đồng bảng Anh sẽ mất giá, do đó ông đã bán khống một lượng lớn đồng bảng. Lần đánh cược này đã đem lại cho ông 1 tỷ đô la Mỹ gần như chỉ sau 1 đêm. Một ví dụ khác là thương vụ mua lại Burlington Railroad của Warren Buffett với giá 26 tỷ đô la. Trong thực tế, Warren Buffett đã chế giễu ý tưởng đa dạng hóa khi nói rằng “nó có rất ít ý nghĩa đối với những người thực sự biết mình đang làm gì.”

Giao dịch có quy mô lớn trong forex

 

Kinh nghiệm trade forex
Kinh nghiệm trade forex – giao dịch các vị thế có quy mô đủ lớn
 
Thị trường ngoại hối đặc biệt thích hợp để đặt cược lớn nhờ khả năng sử dụng đòn bẩy và hệ thống giao dịch 24 giờ cung cấp thanh khoản liên tục. Trên thực tế, đòn bẩy là một trong những cách để chơi lớn. Chỉ với một lượng nhỏ vốn đầu tư ban đầu, bạn có thể kiểm soát một vị thế khá lớn trong thị trường ngoại hối; đòn bẩy 100:1 khá phổ biến. Việc mở các vị thế sử dụng nhiều đòn bẩy có khả năng tạo ra lợi nhuận lớn nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro hơn. Ngoài ra, tính thanh khoản thị trường của các đồng tiền chủ chốt đảm bảo một vị thế có thể được nhập vào và khớp lệnh theo tốc độ mạng.

Bao nhiêu rủi ro là đủ?

Kinh nghiệm trade forex cho thấy các nhà giao dịch trước hết phải xác định khẩu vị rủi ro của mình. Nhà giao dịch chỉ nên chơi với số tiền mà họ có thể đặt vào rủi ro, có nghĩa là nếu họ thực sự mất hết số tiền đó, họ sẽ không bị khốn khó. Sau đó, mỗi nhà đầu tư cần xác định – theo giá trị tiền tệ – số tiền họ sẵn sàng mất trong mỗi một giao dịch. Ví dụ, nếu một nhà giao dịch có $10.000 để giao dịch, anh ta phải quyết định tỷ lệ phần trăm của số tiền đó mà anh ta sẵn sàng mạo hiểm trong một giao dịch. Tỷ lệ này thường là 2-3%. Phụ thuộc vào nguồn lực và khẩu vị rủi ro của bạn, bạn có thể tăng tỷ lệ này lên 5% hay thậm chí là 10%, nhưng tôi sẽ không khuyến khích một con số cao hơn thế.

Chơi một phần trăm đủ lớn và sau đó quản lý nó chứ không phải đánh bạc. Nếu tỷ lệ rủi ro/phần thưởng trong giao dịch của bạn còn thấp, bạn có thể tăng quy mô giao dịch. Điều này dẫn đến một câu hỏi “Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng trong một giao dịch cụ thể nên là bao nhiêu?”. Để trả lời câu hỏi này hợp lý cần có sự hiểu biết về phương pháp cũng như “tuổi thọ” hệ thống của bạn. Về cơ bản, tuổi thọ là cách để đo lường độ tin cậy của hệ thống của bạn, và do đó là mức độ tự tin bạn có khi thực hiện giao dịch.
 

Kinh nghiệm trade forex
Kinh nghiệp trade forex – quản lý rủi ro hợp lý

Thiết lập lệnh dừng

George Soros từng nói: “Việc bạn đúng hay sai không quan trọng, quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.”

Để xác định bạn nên đặt cược bao nhiêu vào giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận, bạn nên luôn luôn tính số pip bạn sẽ mất nếu thị trường đi ngược lại bạn và lệnh dừng được thực hiện. Sử dụng lệnh dừng lỗ trong thị trường ngoại hối thường quan trọng hơn trong thị trường chứng khoán bởi một sự thay đổi nhỏ trong quan hệ tiền tệ có thể nhanh chóng dẫn đến những tổn thất nặng nề.

Giả sử bạn đã xác định giá mua và cũng đã tính toán điểm dừng, giả sử là 20 pip so với giá mua ban đầu. Giả sử bạn có $10.000 trong tài khoản giao dịch. Nếu một pip có giá trị $10, bạn đang giao dịch lot tiêu chuẩn, do đó 20 pip là $200. Điều này tương đương với 2% rủi ro tiền vốn của bạn. Nếu bạn sẵn sàng mất 4% trong một giao dịch, thì bạn có thể tăng gấp đôi vị thế và giao dịch 2 lot tiêu chuẩn. Một lần thua lỗ trong giao dịch này sẽ là $400, tương đương với 4% số tiền bạn bỏ ra.

Kết luận

Kinh nghiệm trade forex được rút ra là bạn nên thực hiện các giao dịch đủ lớn để tận dụng lợi thế của quy mô vị thế lớn nhất mà khẩu vị rủi ro của bạn cho phép trong khi vẫn đảm bảo bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận khi có thể. Điều này có nghĩa là chấp nhận rủi ro mà bạn có thể chấp nhận, nhưng chỉ thực hiện tối đa khi triết lý giao dịch, khẩu vị rủi ro và các nguồn lực của bạn cho phép.
 

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Investopedia
x Bitcoin