Nên dùng phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản để phân tích Forex?

Có hai phương pháp phân tích Forex chính được nhiều người giao dịch ngoại hối sử dụng. Những người phân tích diễn biến giá của các cặp tiền tệ thường tập trung hết sức lực của họ vào việc hoàn thiện kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình, trong khi những người thích nghiên cứu các sự kiện kinh tế gây ra những biến động trên thị trường lại chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu phân tích cơ bản. Sau bài viết này, chúng ta sẽ có một cái nhìn khái quát về cả hai phương pháp này.


Có hai phương pháp phân tích Forex chính được nhiều người giao dịch ngoại hối sử dụng. Những người phân tích diễn biến giá của các cặp tiền tệ thường tập trung hết sức lực của họ vào việc hoàn thiện kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình, trong khi những người thích nghiên cứu các sự kiện kinh tế gây ra những biến động trên thị trường lại chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu phân tích cơ bản. Sau bài viết này, chúng ta sẽ có một cái nhìn khái quát về cả hai phương pháp này.

Nhiều người giao dịch ngoại hối kết hợp thông tin được cung cấp bởi cả hai loại phân tích trên để đưa ra các tín hiệu giao dịch. Những người khác tập trung vào một loại  phân tích và bỏ qua những thông tin mà họ cho rằng không cần thiết cho những tính toán của họ. Công bằng mà nói thì cả hai phương pháp tiếp cận đều có giá trị tùy thuộc vào hoàn cảnh. Có những trader như Martin Schwartz, người có được danh tiếng và sự giàu có bằng cách giao dịch trên cơ sở phân tích kỹ thuật, thì cũng có những người như Jim Rogers đạt được thành công dựa trên phân tích cơ bản gần như hoàn toàn. Có thể họ sẽ bất đồng ý kiến trong nhiều trường hợp nhưng cả hai người có lẽ đều sẽ đồng ý rằng kiểm soát cảm xúc và kỷ luật là những khía cạnh quan trọng nhất của một sự nghiệp kinh doanh thành công, thậm chí trước cả năng lực phân tích Forex hay các công cụ tài chính khác.

Phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật khác nhau như thế nào?

phân tích forex
Phân tích kĩ thuật vs phân tích cơ bản trong phân tích Forex
Trước khi thảo luận về các đặc điểm khác nhau của hai trường phái phân tích Forex, chúng ta nên lưu ý, trong khi những lời giải thích của các nhà phân tích cơ bản và kỹ thuật về một sự việc có thể khác nhau, kết quả cuối cùng và khuyến nghị giao dịch trong nhiều trường hợp có thể là như nhau.

Để đưa ra một ví dụ cho luận điểm này này, chúng ta có thể xem xét một ví dụ kinh điển là một đồ thị giá hình parabol. Đồ thị này có thể sẽ làm cho các nhà phân tích thuộc cả hai trường phái phải thận trọng hơn, nhưng sẽ vì các lý do khác nhau. Các nhà phân tích kỹ thuật sẽ nhìn vào đồ thị giá của mình, nhận thấy các giá trị rất lớn đang hiển thị trên các chỉ báo. Họ sẽ thận trọng vì có thể không gia nhập thị trường nhất là khi xu hướng đó đang có nguy cơ đảo chiều. Các nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét các nguồn tin tức và nhận định của các chuyên gia phân tích, xem xét các thông báo của các cơ quan chính phủ và các nhân vật quan trọng, và có lẽ sẽ đưa ra những cảnh báo tương tự. Trong khi các công cụ và các chỉ báo được sử dụng bởi hai cá nhân khác nhau, hành động của họ thường trùng khớp với nhau.

Phân tích cơ bản và kỹ thuật không đưa ra những kết quả  giống hệt nhau, và ít nhất là trong dài hạn, khả năng dự báo của phân tích cơ bản thường tốt hơn. Tuy nhiên, hai trường phái cũng giống như hai ngôn ngữ khác nhau mô tả cùng một hiện tượng, và ít nhất là sau khi nhìn nhận lại một sự việc thì họ luôn đưa ra những kết luận tương tự.

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là phân tích dữ liệu kinh tế và các tin tức để từ đó đưa ra được nhận định về sự biến động của giá. Trong khi nhiều trader lựa chọn tập trung vào các chỉ báo để xác định biến động giá trong thị trường tài chính, các nhà phân tích cơ bản trên thực tế, nghiên cứu nhiều khía cạnh ảnh hưởng đến nền kinh tế như chính trị, xã hội và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.

phân tích forex
Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản nhằm thiết lập một mối quan hệ nguyên nhân-kết quả giữa các biến động thị trường và các diễn biến của nền kinh tế. Điều này khác hoàn toàn với trường phái phân tích kỹ thuật luôn coi các biến động giá là nguyên nhân để mở và kết thúc một vị thế. Trong khi các nhà  phân tích kỹ thuật thường cho rằng các biến động giá phản ánh tất cả các thông tin trên thị trường, các nhà phân tích cơ bản tìm cách xác định sự mất cân bằng và “lỗi” trên thị trường mà có thể cung cấp cho họ một cơ hội để thu lợi nhuận. Không giống như các trader sử dụng kĩ thuật để phân tích Forex, những người thuộc trường phái phân tích cơ bản là luôn hoài nghi về biến động giá, và tìm cách giải thích khác cho “sự khôn ngoan của thị trường” trong việc đánh giá xu hướng giá.

Trong khi phương pháp phân tích này đã được chứng minh là có hiệu quả và đáng tin cậy qua hàng thế kỉ, có một số vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý để tránh quá lạc quan về khả năng dự đoán của phương pháp phân tích cơ bản. Trong khi phân tích cơ bản có thể thực sự cảnh báo chúng ta về những lỗi trong của thị trường so với tình hình kinh tế hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy sự điều chỉnh sẽ xảy sớm. Tương tự như vậy, bong bóng kinh tế và những diễn biến mạnh của thị trường thường khiến ra các nhà phân tích hợp lý hóa các vị thế không tốt mà đáng lẽ phải loại bỏ.

Ưu điểm của phân tích cơ bản

Lợi ích lớn nhất bắt nguồn từ nghiên cứu về phân tích cơ bản là khả năng hiểu rõ những nguyên nhân thúc đẩy hành động của thị trường. Bằng cách hiểu được động lực đằng sau những biến động của thị trường, chúng ta có thể tự tin nắm giữ vị thế. Nắm vững phân tích cơ bản cũng sẽ giúp chúng ta không mất bình tĩnh khi đối mặt với biến động thị trường. Những người sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá biến động giá tự tin rằng họ đang đi trên chính con đường mà những người thành công đã đi. Có nhiều người thành công, trở thành triệu phú hoặc tỉ phú đã sử dụng phân tích cơ bản và không có lý do để nghi ngờ rằng nếu chúng ta sử dụng phương pháp tương tự, chúng ta có thể đạt được kết quả tương tự, hoặc có thể là giống như họ vậy.

Phân tích kỹ thuật là gì?

So với phân tích cơ bản thì phân tích kỹ thuật là một trường phái tương đối mới và vẫn đang được hoàn thiện bởi những người sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, phân tích kĩ thuật đã trở thành một phần không thể tách rời của trader: phân tích kỹ thuật có lẽ là công cụ duy nhất được sử dụng để xác định các điểm mở và đóng vị thế, và nó đồng thời là phương pháp duy nhất có thể khả năng dự báo và trong ngắn hạn.

phân tích forex
Phân tích kĩ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật dựa trên ba giả định quan trọng về thị trường. Thứ nhất, phân tích kỹ thuật thừa nhận rằng giá phản ánh tất cả các thông tin. Thứ hai, nó cho rằng biến động giá không phải là ngẫu nhiên mà theo xu hướng, và có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật để xác định xu hướng này. Thứ ba, giá cả có xu hướng lặp lại. Nói cách khác, biến động của thị trường trong quá khứ sẽ cung cấp một số manh mối về xu hướng của giá trong tương lai. Theo hệ quả của ba giả định, phân tích kỹ thuật cho rằng các diễn biến của giá là kết quả của tập hợp những hành động của những người tham gia trên thị trường tài chính. Nói cách khác, giống như trường hợp với một tổ ong, hoặc một tổ kiến, những hành động dường như độc lập của các cá nhân trên thị trường lại nhắm tới cùng một mục tiêu là tạo ra một hướng đi logic của giá mà chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết được.

Cũng như chúng ta suy luận rằng một người sẽ lấy chìa khóa ra từ túi của mình nếu có ý định mở cửa, chúng ta cũng kì vọng rằng khi thị trường đi theo xu hướng hoặc tích lũy phải dẫn đến một kết quả hợp lý ví dụ như bùng nổ, hoặc sẽ tạo những đỉnh mới hoặc những đáy mới sau đó.

Ưu điểm của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật đơn giản và dễ hiểu, với các công cụ có sẵn và dễ tiếp cận dù bạn là người quản lý quỹ đầu tư dày dạn kinh nghiệm hay một người mới tham gia vào thị trường. Ngoài ra, các công cụ phân tích kỹ thuật cũng dễ giải thích hơn so với các chỉ số cơ bản vốn thường đòi hỏi một thời gian nghiên cứu sâu. Cuối cùng, vì các nhà phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào các biến động của giá nên họ chỉ có một mối quan tâm duy nhất: giá cả, và trên thực tế thì bất kỳ tính toán về lợi nhuận hoặc thua lỗ nào cũng phải căn cứ vào giá.

phân tích forex
Đồ thị phân tích kĩ thuật

Phân tích kỹ thuật đã được cải tiến và hoàn thiện qua nhiều năm, và bằng cách sử dụng chúng, chúng ta đang thừa hưởng những kiến thức mà rất nhiều trader giàu kinh nghiệm và hiểu biết đã đóng góp. Bằng cách thành thạo phương pháp phân tích kỹ thuật, chúng ta cũng có thể giảm thiểu vai trò của việc dự đoán trong khi phân tích biến động giá. Đôi khi các chỉ báo kỹ thuật có thể cho tín hiệu trái ngược nhau về tương lai, các lỗi, nếu có, là do những người sử dụng các chỉ báo đó đã hiểu sai những gì chỉ báo đó thể hiện. Bằng cách nhận biết sai sót đó, chúng ta có thể sử dụng các kỹ năng phân tích một cách tốt hơn, và khi đã có kỹ năng tốt, sự giàu có và thành công sẽ đến với bạn..

Kết luận

Cả hai loại kỹ thuật  phân tích này rất hữu ích cho việc phân tích biến động của thị trường tài chính và phân tích Forex cũng không phải ngoại lệ. Phong cách giao dịch và thái độ của bạn sẽ xác định trường phái phân tích phù hợp với bạn.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo forexfaud.com
Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây