Bí thuật sử dụng lệnh Trailing Stop hiệu quả để đạt lợi nhuận tốt nhất

VNREBATES
18.08.2021, 06:05 18 phút đọc

Lện Trailing Stop là một trong những lệnh thoát có hiệu quả mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng không những giúp trader tránh thua lỗ mà còn giúp trader có cơ hội chốt lời hấp dẫn khi thị trường đi đúng hướng kỳ vọng trong thị trường có xu hướng mạnh.

Trong số các loại lệnh giao dịch trong Forex cơ bản mà mọi trader cần biết, thì stop loss và take profit là cặp lệnh có vai trò quan trọng hàng đầu, trong đó trailing stop – lệnh cắt lỗ động cũng là một lệnh thoát vô cùng hiệu quả nhằm bảo vệ tài khoản của bạn lẫn tối ưu hóa lợi nhuận.

Hơn nữa, trailing stop còn mang nhiều tính năng ưu việt hơn bản gốc của nó bởi tính linh hoạt với khả năng tự động dịch chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá bạn đang kỳ vọng.

Vậy, lệnh Trailing Stop là gì? Cách đặt lệnh Trailing Stop trên MT4 mà MT5 như thế nào? Những chiến thuật sử dụng Trailing Stop kết hợp các chỉ báo được thực hiện sao? là những nội dung chính mà Vnrebates muốn chia sẻ đến bạn trong bài viết hôm nay.

Lệnh Trailing Stop và chiến thuật sử dụng hiệu quả

1. Lệnh Trailing Stop là gì? Trailing Stop hoạt động như thế nào?

Trailing stop là một loại lệnh cắt lỗ động theo xu hướng và được điều chỉnh tự động, có khả năng di chuyển cùng chiều với xu hướng giao dịch mà trader đang kỳ vọng và chỉ dừng lại khi thị trường đi theo hướng bất lợi cho bạn. Lệnh Trailing stop khác với lệnh cắt lỗ truyền thống (stop-loss order) vì nó di chuyển cùng chiều với giá của tài sản, do đó đảm bảo lợi nhuận cho bạn đồng thời các rủi ro bất ngờ cũng được giảm đi khá nhiều.

Lệnh Trailing Stop là gì?

Có thể hiểu ngắn gọn là Trailing stop luôn di chuyển điểm stop-loss tới giá vào lệnh hoặc giá hòa vốn. Trong trường hợp giá tài sản giao dịch đảo chiều và di chuyển ngược chiều với xu hướng kỳ vọng, thì thay vì di chuyển ngược lại Trailing stop sẽ đứng yên và trở về hoạt động như 1 lệnh stop loss tĩnh thông thường.

Khi xu hướng thay đổi hoặc trader nhận ra mình đang đi ngược xu hướng, lệnh cắt lỗ này sẽ giúp bạn bán ra ở thời điểm giá cao nhất có thể. Mức giá cao nhất có thể được tính là mốc giá mà tại đó xu hướng đổi chiều. Việc đặt Stop loss tại điểm hòa vốn cho phép trader loại bỏ rủi ro giao dịch ban đầu và bảo vệ lợi nhuận từ vị thế giao dịch đó.

Ví dụ về lệnh Trailing Stop:

Giả sử bạn mua cặp tiền chính EUR/USD và đặt lệnh trailing stop khẩn cấp, có thể được kích hoạt nếu thị trường biến động xấu. Một ngày sau, EUR/USD tăng lên và bạn đã có chút lợi nhuận, khoảng 30 pip. Bạn không muốn bỏ lỡ số pip này nhưng vẫn còn chút “tham vọng”, vẫn muốn chờ xem liệu giá cặp tiền có tăng thêm hay không.

Lúc này, bạn có thể thiết lập một lệnh trailing stop tại mức giá 30 pip để nắm chắc khoản lời. Nếu thị trường tiếp tục tăng giá thì điểm trailing stop cũng sẽ tăng lên theo. Cứ như thế cho đến khi thị trường đổi hướng, đi xuống và chạm vào lệnh trailing stop.

Xem thêm: Pip là gì? Cách tính pips trong giao dịch forex

2. Ưu và nhược điểm của lệnh Trailing Stop trong giao dịch Forex

Ưu và nhược điểm của lệnh Trailing stop

2.1 Ưu điểm của lệnh Trailing Stop trong Forex trading

Thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Đó là khoảng thời gian lý tưởng để theo dõi thị trường. Đừng làm cú đêm, hãy để lệnh trailing stop làm việc. Lợi ích của lệnh trailing stop là chúng sẽ tự động dâng cao lên trong khi bạn ngủ. Thị trường cứ việc hoạt động theo cách riêng của nó và giao dịch của bạn sẽ tự điều chỉnh hoặc dừng lại.

Dưới đây là những ưu điểm vượt trội của lệnh Trailing Stop:

  • Trailing stop là lệnh giúp trader giao dịch có kỷ luật, giúp trader loại bỏ cảm xúc của mình ra khỏi giao dịch và bám sát các mục tiêu được xác định trước.
  • Trailing stop có thể giúp bạn yên tâm thoát khỏi giao dịch khi thị trường diễn biến bất lợi.
  • Lệnh này không đặt giới hạn lợi nhuận. Giá có thể tiếp tục diễn biến có lợi và khoản lời của bạn có thể tiếp tục được gia tăng.
  • Lệnh trailing stop rất linh hoạt. Bạn có thể nhập bất kỳ phần trăm dừng lỗ nào cho kế hoạch quản lý rủi ro tùy chỉnh và thay đổi tùy ý.
  • Đặt lệnh trailing stop sẽ không tốn bất cứ chi phí nào và dễ dàng thiết lập tự động trên các phần mềm giao dịch.

2.2 Nhược điểm của lệnh Trailing stop

  • Nếu sử dụng trailing stop, bạn sẽ gặp bất lợi khi có hiện tượng trượt giá (slippage) nghĩa là mức giá khớp lệnh dừng lỗ sẽ không giống với mức giá mà bạn đã đặt ra ban đầu.
  • Một số sàn giao dịch sẽ không cho phép các lệnh trailing stop đối với một số loại tài sản cụ thể hoặc các quỹ hoán đổi danh mục (ETF).
  • Các tài sản biến động lớn rất khó giao dịch với các lệnh trailing stop. Nếu bạn đặt lên trailing stop quá gần thì dễ gặp phải những biến động nhiễu này, còn nếu bạn đặt trailing stop quá xa thì có thể có tổn thất lớn nếu lệnh bị chạm.
  • Nếu bạn đang giao dịch trong ngày (day-trading), bạn cần cẩn thận khi sử dụng các lệnh trailing stop. Thị trường ngoại hối thường biến động cực “nhanh” – có nghĩa là các cặp tiền tệ thường giật lên giật xuống trước khi chúng di chuyển theo hướng cuối cùng.
  • Bạn sẽ mất khả năng đưa ra quyết định phân tích và suy nghĩ về việc có nên bán tài sản sau khi giảm giá khi bạn có thể cho rằng sự sụt giảm là không hợp lý.

Xem thêm: Trượt giá (slippage) là gì? 7 bí kíp giúp trader tránh hiện tượng trượt giá?

3. Cách đặt lệnh và chiến thuật sử dụng Trailing Stop chi tiết

lenh trailing stop

Cách đặt lệnh Trailing stop trên MT4 và chiến thuật sử dụng Trailing stop hiệu quả

3.1 Cách đặt lệnh trên MT4 và MT5

MetaTrader 4 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến nhất thế giới. Nếu bạn sử dụng MT4 để giao dịch, đây là các bước cài lệnh Trailing stop trên MT4:

Cài đặt lệnh Trailing stop trên MT4

  • Mở nền tảng MT4 và mở một giao dịch đối công cụ bạn đã chọn với lệnh cắt lỗ (stlop loss) thông thường.
  • Nhấp vào Ctrl + T để mở thiết bị đầu cuối MT4 (MT4 Terminal), cửa sổ này bật lên ở dưới cùng.
  • Lựa chọn lệnh mà bạn muốn bảo vệ trong cửa sổ Terminal, nhấp chuột phải vào đó để hiện thị menu ngữ cảnh (context menu) và cuộn qua để thấy nút Trailing Stop.
  • Khi cửa chọn bật lên, bạn có thể chọn khoảng cách pip được xác định trước với giá thị trường hiện tại hoặc bạn có thể chỉ định một khoảng cách bằng cách nhấp vào nút Tùy chỉnh (Custom). Bạn chỉ có thể đặt lệnh Trailing stop đối với 1 vị thế duy nhất.
  • Khi lệnh Trailing stop sau đã được đặt, Terminal sẽ theo dõi giá để xem liệu vị thế có sinh lời hay không. Ngay sau khi lợi nhuận tính bằng điểm bằng hoặc vượt quá mức quy định, nó sẽ tự động đặt lệnh cắt lỗ ở mức hòa vốn.
  • Từ đó, nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng mong muốn, điểm Trailing stop sẽ tự động điều chỉnh theo từng mức high mới. Tuy nhiên, nếu giá đảo chiều và đi theo hướng không mong muốn, điểm Trailing stop sẽ không thay đổi cho đến khi bị chạm, do đó lợi nhuận trước đó của bạn sẽ được bảo toàn.

Để Gỡ (Remove) lệnh Trailing Stop, bạn chọn lệnh None trên menu quản lý Trailing stop. Sau đó nhấp vào Delete All bạn sẽ gỡ các lệnh Trailing stop đang hoạt động đối với các vị thế mở cũng như các lệnh chờ của mình.

Các bước để cài cũng như gỡ lệnh Trailing stop trên nền tảng MT5 cũng được thực hiện tương tự như đối với nền tảng MT4. Có 1 điều bạn lưu ý rằng Trailing Stop chỉ hoạt động khi phần mềm MT4 hay MT5 đang hoạt động.

Cài đặt lệnh Trailing stop trên MT4

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng MT4 để giao dịch Forex đầy đủ nhất

3.2 Chiến thuật sử dụng Lệnh Trailing stop Kết hợp với chỉ báo ATR

Chiến thuật sử dụng Lệnh Trailing stop kết hợp với chỉ báo ATR

Chiến lược sử dụng Trailing Stop kết hợp với chỉ báo ATR (Average True Range – Vùng biên độ Trung bình Thực) là một trong những chiến lược cắt lỗ Trailing stop được ứng dụng phổ biến nhất trong giới trader. Mức độ phổ biến của chiến lược này dựa trên sự biến động hiện tại của giá tài sản và ATR là công cụ tính toán biến động tốt nhất. Do đó, nó phản ánh chính xác hành động giá.

Ưu điểm chính của ATR trailing stop là nó di chuyển theo giá và chốt lợi nhuận trên các giao dịch đang mở. Chiến thuật này hoàn toàn được thiết lập tự động và hoạt động độc lập mà không cần bạn phải ngồi canh trước máy tính.

Bạn có thể sử dụng các giá trị ATR trên biểu đồ giờ nếu bạn muốn giữ vị thế trong ngày hoặc trong một vài ngày. Bạn có thể chuyển sang các giá trị ATR trên biểu đồ ngày nếu bạn định giữ các giao dịch của mình ít nhất trong vài ngày, kéo dài đến một tuần hoặc hơn.

Nếu đánh scalping, bạn có thể sử dụng trực tiếp số pip từ chỉ báo ATR. Khi đó, mức Trailing stop sẽ khá hẹp cho phép trader tận dụng các biến động ngắn, tuy nhiên bạn cũng nên thận trọng để tránh nguy cơ đóng vị thế trong trường hợp thoái lui quá nhiều.

Còn nếu bạn là intraday trader hay swing trader, thì nên áp dụng bội số của 2 cho số pip từ chỉ báo ATR bởi trader muốn có lợi nhuận lớn hơn từ những động thái lớn trên thị trường, nên mức thoái lui cũng nên nới ra một chút.

  • Quyết định bội số ATR bạn sẽ sử dụng (3, 4, 5, v.v.)
  • Nếu bạn đang ở vị thế mua, thì trừ X ATR từ mức đỉnh (high) và đó là điểm trailing stop của bạn,
  • Nếu bạn đang ở vị thế bán, hãy thêm X ATR từ mức đáy (low) và đó là điểm trailing stop của bạn.

Lưu ý : Bạn có thể sử dụng 2 ATR để đi theo xu hướng ngắn hạn, 4 ATR cho xu hướng trung hạn và 6 ATR cho xu hướng dài hạn.

Cùng xem ví dụ dưới đây :

Biểu đồ USD/CHF ở trên cho thấy Chỉ báo ATR Trailing stop đang hoạt động. Chỉ báo hiển thị các mức trailing stop bên trên giá hiện tại bằng màu ĐỎ cho các vị thế SELL. Mặt khác, chỉ báo đặt các mức dừng lỗ bên dưới giá ở màu XANH LÁ cho các vị thế BUY.

Trader ở vị thế BUY sẽ tiếp tục giữ vị thế này cho đến khi chỉ báo MT4 ATR Trailing Stop Loss chuyển sang màu ĐỎ. Trong trường hợp này, nhà Forex trader sẽ có thể đi theo xu hướng cho đến khi kết thúc giao dịch.

Xem thêm: 3 cách sử dụng chỉ báo ATR như trader chuyên nghiệp

3.3 Chiến thuật sử dụng Lệnh Trailing stop Kết hợp với chỉ báo MA

Bạn có thể sử dụng chỉ báo MA (trung bình động – moving average) làm Trailing stop, vì nó theo dõi giá của tài sản khá mượt.

Hầu hết trader sử dụng đường trung bình động 20 kỳ (20-period MA) hoặc đường trung bình động hàm mũ (EMA) để thúc đẩy xu hướng đến khi cạn kiệt. Do đó, bạn có thể sử dụng cài đặt tương tự để duy trì giao dịch theo xu hướng cho đến khi xu hướng cạn kiệt và MA giúp bạn thoát khỏi giao dịch.

Các bước thực hiện chiến thuật này bao gồm:

  • Quyết định loại xu hướng bạn muốn đi theo
  • Sử dụng Đường MA thích hợp
  • Thoát khi giá đóng cửa vượt quá nó

Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn đi theo xu hướng ngắn hạn, bạn có thể theo dõi lệnh cắt lỗ của mình bằng Đường trung bình động 20 kỳ (MA) – và thoát khỏi giao dịch của bạn nếu giá đóng cửa vượt quá mức đó.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng MA 50 kỳ để đi theo xu hướng trung hạn và MA 200 kỳ để đi theo xu hướng dài hạn.

Xem thêm: Cách dùng đường Trung bình động Moving Average

3.4 Khối lượng chốt lời ở mỗi mức Trailing Stop

Như đã nói ở trên với Trailing stop, trader sẽ dời stop loss liên tục theo giá mỗi khi giá đi đúng xu hướng kỳ vọng. Vậy vấn đề là mất bao lâu trader mới chốt lệnh và bao lâu thì bạn bạn nghĩ giá sẽ không thể đi xa hơn được nữa?

Điểm vượt trội của việc sử dụng lệnh Trailing stop trader có cơ hội chốt lời với những lệnh có lợi nhuận lớn khi giá đang có xu hướng mạnh. Ngược lại, nếu thị trường đi ngang (sideway) bạn có thể sử dụng stop loss thông thường thay cho trailing stop.

Vậy làm sao để trader nắm bắt được xu hướng mạnh và đi theo đó để đạt lợi nhuận hấp dẫn?

Thật ra không có quy tắc nào để giúp bạn vừa bắt được cú swing hay đi theo 1 xu hướng nào. Điều quan trọng là bạn cần có sự kiên định của một trader giao dịch theo xu hướng cộng với khả năng đón đầu xu hướng lớn (như 1 Trend Follower).

Tip ở đây là bạn thoát một phần giao dịch của mình tại một mục tiêu cố định và để phần còn lại đi theo xu hướng. Ví dụ: Chốt lời một phần đối với cặp EUR/USD trên biểu đồ tuần:

 

Bạn bán được bao nhiêu đơn vị ở mục tiêu cố định của mình? Nếu bạn bán quá ít đơn vị, nó sẽ trở thành giao dịch Theo Xu hướng. Và nếu bạn bán quá nhiều, nó sẽ trở thành một giao dịch swing.

Đối với newbie trader, bạn có thể bán 50% vị thế của mình ở mục tiêu đầu tiên và giữ phần còn lại để bắt kịp xu hướng. Khi bạn đã thành thạo với kỹ thuật này, bạn có thể lựa chọn tỷ lệ phần trăm phù hợp với mục tiêu của mình.

Bạn sẽ quản lý các đơn vị còn lại như thế nào?

Khi đã đã đạt được lợi nhuận mục tiêu đầu tiên của mình, hay trả lời cầu hỏi: “Bạn sẽ cố gắng đi theo xu hướng hay có được lợi nhuận mục tiêu thứ hai?

  • Nếu bạn có lợi nhuận mục tiêu thứ hai, nó sẽ ở đâu?
  • Nếu bạn muốn đi theo xu hướng, bạn sẽ theo dõi lệnh dừng lỗ của mình như thế nào?

Rõ ràng, đó là những câu hỏi chỉ bạn mới có thể trả lời, và nó phụ thuộc vào mục tiêu cũng như phong cách giao dịch của chính bạn. tính cách của bạn.

Ví dụ:

  • Để đi theo xu hướng ngắn hạn, bạn có thể sử dụng lệnh trailing stop với đường MA 20 kỳ, 2 ATR, v.v.
  • Để đi theo xu hướng trung hạn, bạn có thể lệnh trailing stop với đường MA 50 kỳ, 4 ATR, v.v
  • Để đi theo xu hướng dài hạn, bạn có thể lệnh trailing stop với đường MA 200 kỳ, ATR 6, v.v.

Việc chốt lời theo bất kỳ phương pháp nào cũng đều cần có một kế hoạch rõ ràng để đem lại hiệu quả tối ưu, cũng như tùy vào giai đoạn thị trường cũng như loại thị trường mà bạn giao dịch, và chốt lời với Trailing Stop cũng không phải ngoại lệ.

4. Một số điểm khác biệt chính giữa lệnh Stop loss Order và Trailing Stop

Mặc dù đều là lệnh thoát với mục đích chung là cắt lỗ khi thị trường đảo chiều xu hướng, nhưng stop loss và trailing stop lại có một số chức năng khác nhau:

  • Sự khác biệt chính là lệnh Stop loss truyền thống là điểm dừng cố định trong khi lệnh trailing stop di chuyển theo giá của tài sản.
  • Nếu như stop loss nhằm hạn chế thua lỗ trong trường hợp thị trường đảo chiều ngoài ý muốn thì trailing stop còn được sử dụng để đảm bảo lợi nhuận tiềm nwang khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho trader.
  • Stop loss là lệnh cắt lỗ tĩnh, tức là luôn cố định ở mức thiết lập trước; trong khi đó trailing stop được xem là lệnh cắt lỗ động vì tính chất di chuyển cùng hướng với giá nhưng lại đứng yên khi giá đảo chiều.
  • Mức trailing stop Forex không được nhỏ hơn mức stop loss.

5. Lời kết

Trong thế giới giao dịch, có rất nhiều yếu tố để tạo ra một giao dịch có lợi nhuận. Các newbie trader thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu cách kiếm nhiều tiền hơn, nhưng đây mới chỉ là một nửa của trận chiến. Hiếm khi họ bận tâm đến việc khám phá các chiến lược để hạn chế thua lỗ!

Và Trailing Stop, một trong những công cụ thận thiện với người dùng lại cực kỹ mạnh mẽ, linh hoạt và miễn phí cho mọi trader đã giải quyết được phần nào mục tiêu vừa tối ưu hóa lợi nhuận lại vừa giảm thiểu thua lỗ. Ngoài ra, Trailing stop còn là giải pháp quan trọng giúp bạn trở thành nhà giao dịch kỷ luật, không bị cảm xúc chi phối.

Hy vọng, những chiến thuật sử dụng lệnh Trailing stop mà Vnrebates giới thiệu đến bạn ở trên sẽ mang đến vũ khí tuyệt vời để đảm bảo rằng bạn thu được lợi nhuận tối đa từ một xu hướng trong khi vẫn bảo vệ lợi nhuận của mình.

Chúc bạn giao dịch thành công!

Vnrebates Tổng hợp

Theo asktraders, tradingwithrayner

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều