Vàng từ lâu đã được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ thị trường bất ổn. Nhiều nhà đầu tư đã tiếp xúc với kim loại quý này bằng cách mua cổ phiếu của các công ty tham gia vào hoạt động thăm dò và khai thác. Hình thức đó được thể hiện thông qua cổ phiếu vàng. Các cổ phiếu này đang đầu tư vào các công ty khai thác vàng, vì vậy chúng thường chạy theo giá vàng. Vậy cổ phiếu vàng là gì? Top cổ phiếu vàng đang hot hiện nay là cổ phiếu nào?
Xem thêm: Biểu đồ giá vàng Việt Nam trong 10 năm qua
1. Cổ phiếu vàng là gì?
Cổ phiếu vàng có chức năng giống như các cổ phiếu khác; về cơ bản, bạn đang đầu tư vào các công ty khai thác hoặc sở hữu vàng thay mặt bạn.
Hay nói cách khác, cổ phiếu vàng còn được gọi là vàng giấy. Nó có chức năng tương tự như bất kỳ cổ phiếu nào khác mà bạn sẽ mua.
Ví dụ khi bạn đang đầu tư vào một công ty với hy vọng rằng họ sẽ thành công và khoản đầu tư của bạn sẽ thành công. Vậy khi đầu tư vào cổ phiếu vàng thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đang đầu tư vào một công ty đặc biệt có quan hệ với vàng.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem xét 2 cách đầu tư vàng sau đây: chứng khoán phái sinh vàng, đặc biệt là hợp đồng tương lai vàng; và quỹ hoán đổi danh mục vàng (ETF vàng). Cả hai sản phẩm này đều khá phổ biến và mang tính cạnh tranh trực tiếp với việc sở hữu và nắm giữ vàng vật chất.
Quỹ ETF là một loại hình quỹ mở, có danh mục đầu tư chủ yếu là vàng nguyên liệu. Ngoài ra, quỹ ETF được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán. Quỹ này được hình thành từ việc huy động vàng vật chất từ nhà đầu tư hoặc các thành viên lập quỹ, sáng lập viên của quỹ.
Vậy nên về mặt lý thuyết, khoản đầu tư của bạn khá giống với việc đầu tư vào giá vàng. Vì thế cho nên khi thị trường chứng khoán sụp đổ, việc đầu tư vào cổ phiếu vàng của bạn phần nào đó sẽ an toàn hơn.
Cổ phiếu vàng là một phương pháp đầu tư được nhiều người lựa chọn
2. Ưu nhược điểm của cổ phiếu vàng
Cổ phiếu vàng có tính thanh khoản cao
Bởi vì những khoản đầu tư này hoạt động giống như cổ phiếu truyền thống. Vậy nên, chúng có thể dễ dàng được bán nếu cần.
Lúc này, bạn không cần phải đợi để rút nó khỏi IRA kim loại quý của mình và lo lắng về việc bán nó. Thay vào đó bạn có thể lựa chọn giao dịch quỹ.
Bạn không tốn không gian lưu trữ
Khi sở hữu vàng vật chất, bạn cần có nơi cất giữ an toàn. Để nó được công nhận, nó phải nằm trong một kim loại quý IRA và phải được quản lý bởi người giám sát.
Tuy nhiên, với cổ phiếu vàng, bạn chỉ cần nắm giữ khoản đầu tư giống như bất kỳ cổ phiếu nào khác. Điều này cũng tương tự như bạn quản lý danh mục đầu tư của chính mình.
Tuy nhiên bạn không thực sự sở hữu vàng
Khoản đầu tư vào cổ phiếu vàng của bạn là vào một công ty, một doanh nghiệp chứ không phải hàng hóa. Trong trường hợp xảy ra khủng hoảng kinh tế hay thị trường chứng khoán sụp đổ, bạn sẽ không có “bảo hiểm” nào cho danh mục đầu tư như vàng vật chất.
Mức độ rủi ro khi sở hữu cổ phiếu vàng cao hơn
Cổ phiếu vàng có rủi ro cao hơn vì chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố hơn là vàng vật chất. Hay nói cách khác, khoản đầu tư vào cổ phiếu vàng sẽ phụ thuộc tình hình kinh doanh của công ty, chính sách của chính phủ…
2. Tại sao lại chọn đầu tư vào cổ phiếu vàng?
Tại sao Warren Buffett lại đầu tư 564 triệu đô la vào cổ phiếu vàng?
Chắc hẳn, năng lực đầu tư của Warren Buffett được biết đến rộng rãi trên Phố Wall. Ông là Giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway.
Ngoài ra, ông cũng đã tạo cho bản thân và các cổ đông của mình một tài sản khổng lồ trong hơn 5 thập kỷ qua bằng cách mua các công ty chất lượng cao với lợi thế cạnh tranh bền vững với giá rẻ và nắm giữ chúng trong khoảng thời gian phù hợp.
Hơn nữa, Buffett luôn thành thạo trong việc nghiên cứu cổ phiếu ngân hàng, công ty bảo hiểm và mặt hàng chủ lực tiêu dùng. Ông thường xuyên chi mạnh cho các ngành và lĩnh vực này.
Tuy nhiên, việc Berkshire Hathaway đầu tư vào cổ phiếu vàng – vốn nằm ngoài ngoài lĩnh vực đầu tư truyền thống của công ty này đã gây bất ngờ cho phố Wall cũng như các nhà đầu tư nói chung.
Berkshire đã đầu tư mua khoảng 20,92 triệu cổ phiếu khai thác vàng Barrick Gold vào quý 2/2020. Được biết, giá trị của giao dịch này tương đương gần 564 triệu đô la.
Điều khiến danh mục đầu tư này trở nên đáng kinh ngạc là Buffett chưa bao giờ là người có xu hướng mua vàng, một loại kim loại vật chất.
Buffett thường tập trung đầu tư vào mua cổ phiếu ngân hàng hoặc của Coca-Cola, những doanh nghiệp sẽ tiếp tục tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ tạo ra doanh thu và dòng tiền ổn định.
Vậy tại sao Buffett lại mua một cổ phiếu vàng? Đặc biệt mức đầu tư lên đến 564 triệu đô la?
Trước hết, có một sự thật là giá vàng càng ngày càng cao hơn đáng kể so với trước đây.
Ngoài ra, lợi tức trái phiếu đã giảm trên toàn cầu và trong nước trong nhiều năm. Điều này làm cho vàng càng trở thành một tài sản lưu trữ giá trị trong thời kỳ kinh tế bất ổn.
Việc Cục Dự trữ Liên bang cam kết sử dụng nới lỏng định lượng không giới hạn để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ và thị trường tài chính là công thức cho nguồn cung tiền tăng vọt và đồng đô la yếu đi.
Trong khi đó, đồng đô la và vàng hầu như luôn chuyển động ngược chiều nhau, đồng đô la yếu đi chính là cơ hội cho giá vàng càng trở nên tăng cao.
Hơn nữa, dòng tiền tự do của Barrick Gold đạt tổng cộng 522 triệu USD trong quý thứ hai, tức là tăng 84 triệu USD khi giá vàng trung bình tăng 128 USD / ounce so với quý đầu tiên.
Dựa trên tỷ lệ này, Barrick Gold sẽ đạt được 700 triệu đô la trong dòng tiền tự do trong quý 3, với giá vàng dao động gần 2.000 đô la một ounce.
Barrick Gold có thể không phải là “lựa chọn hoàn hảo của Buffett”, nhưng nó phù hợp với một cổ phiếu giá trị với lợi thế cạnh tranh và mang lại lợi nhuận.
3. Top các mã cổ phiếu vàng có giá trị tốt nhất, tăng trưởng nhanh nhất và có nhiều đà tăng trưởng nhanh nhất
3.1 Cổ phiếu vàng có giá trị tốt nhất
Đây là những cổ phiếu vàng có mức giá tương đối thấp trong thời gian qua. Vì lợi nhuận có thể được trả lại cho cổ đông dưới dạng cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Ngoài ra tỷ lệ P/E thấp cho thấy số tiền bạn bỏ ra ít hơn số lợi nhuận bạn thu vào.
|
Cổ phiếu vàng có giá trị tốt nhất |
|||
| Giá ($) | Vốn hóa thị trường ($ B) | Tỷ lệ P / E Trailing 12 tháng | |
| Sibanye Stillwater Ltd. (SBSW) | 15,79 | 11,6 | 4.3 |
| Jaguar Mining Inc. (JAG.TO) | CA $ 7,34 | CA $ 0,5 | 6.9 |
| Kinross Gold Corp. (K.TO) | CA $ 9,64 | CA $ 12,1 | 8.5 |
- Sibanye Stillwater Ltd: Sibanye Stillwater là một công ty khai thác mỏ có trụ sở tại Nam Phi chuyên phát triển và khai thác các đặc tính khoáng sản. Công ty chủ yếu phục vụ khách hàng ở Nam Phi và Mỹ. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2020, Sibanye Stillwater thông báo rằng họ sẽ đưa ra các ưu đãi theo lô lẻ và cụ thể cho các cổ đông nắm giữ tới 100 và từ 100 đến 400 cổ phiếu của công ty. Giá chào bán sẽ tạo thành phần bù 5% trên giá niêm yết của cổ phiếu.
- Jaguar Mining Inc: Jaguar là một công ty khai thác có trụ sở tại Canada, khám phá, phát triển và vận hành các tài sản vàng ở Brazil. Vào ngày 9 tháng 11, Jaguar đã báo cáo thu nhập ròng tăng gấp 14 lần cũng như doanh thu tăng 89,1% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2020. Công ty đã công bố quý thứ năm liên tiếp về sản lượng vàng tăng.
- Kinross Gold Corp: Kinross Gold có trụ sở tại Canada là một công ty khai thác, phát triển và sản xuất vàng. Công ty có các hoạt động tại Mỹ, Brazil, Mauritania, Chile, Nga và Ghana.
3.2 Cổ phiếu vàng tăng trưởng nhanh nhất
Đây là những cổ phiếu vàng có mức tăng so với cùng kỳ năm trước cao nhất tăng trưởng trong quý gần đây nhất (hay còn gọi là thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS).
Thu nhập tăng cho thấy hoạt động kinh doanh của một công ty đang phát triển và đang tạo ra nhiều tiền hơn để có thể tái đầu tư hoặc trả lại cho cổ đông.
|
Cổ phiếu vàng tăng trưởng nhanh nhất |
|||
| Giá ($) | Vốn hóa thị trường ($ B) | Tăng trưởng EPS (%) | |
| Jaguar Mining Inc. (JAG.TO) | CA $ 7,34 | CA $ 0,5 | 1,060 |
| Eldorado Gold Corp. (ELD.TO) | CA $ 16,67 | CA $ 2,9 | 673 |
| Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) | CA $ 9,23 | CA $ 1,7 | 631 |
- Jaguar Mining Inc: Tương tự như thông tin bên trên
- Tập đoàn vàng Eldorado: Eldorado là một công ty khai thác vàng có trụ sở tại Canada. Công ty có các hoạt động trên khắp thế giới, bao gồm Brazil, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Công ty báo cáo sản lượng vàng tăng 35% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2020 cùng với doanh thu tăng 66,9% và lợi nhuận ròng tăng gần 10 lần.
- Dundee Precious Metals Inc: Dundee Precious Metals là một công ty khai thác và chế biến vàng có trụ sở tại Canada với các hoạt động trên khắp thế giới.
Các mã cổ phiếu vàng tốt nhất bạn có thể mua hiện nay
3.3 Cổ phiếu vàng có đà tăng trưởng tốt nhất
Đây là những cổ phiếu vàng có tổng mức sinh lời cao nhất trong 12 tháng qua.
|
Cổ phiếu vàng có đà tăng trưởng tốt nhất |
|||
| Giá ($) | Vốn hóa thị trường ($ B) | Tổng lợi nhuận sau 12 tháng (%) | |
| Jaguar Mining Inc. (JAG.TO) | CA $ 7,34 | CA $ 0,5 | 368.0 |
| Tudor Gold Corp. (TUD.V) | CA $ 2,67 | CA $ 0,5 | 323,8 |
| Pure Gold Mining Inc. (PGM.V) | CA $ 2,76 | CA $ 1,1 | 278,1 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | 19,7 |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) | N / A | N / A | 35,6 |
- Jaguar Mining Inc.: Tương tự như thông tin bên trên
- Tudor Gold Corp:Tudor là một công ty khai thác có trụ sở tại Canada, tập trung vào việc thăm dò và phát triển kim loại quý. Công ty nhắm đến các hoạt động khai thác tại khu vực British Columbia được gọi là Tam giác vàng.
- Pure Gold Mining Inc: Pure Gold Mining là một công ty khai thác vàng có trụ sở tại Canada có hoạt động tại Canada. Vào tháng 12, công ty báo cáo rằng quặng đầu tiên từ mỏ PureGold cao cấp của họ ở Red Lake, Ontario đã được đưa vào nhà máy, đánh dấu một cột mốc sản xuất lớn.
Xem thêm: Cổ phiếu công ty khai thác vàng đang tỏa sáng trong năm 2020
Kết luận
Nhìn chung, cổ phiếu khai thác vàng là một lựa chọn khác nếu bạn không muốn đầu tư vàng vật chất. Tuy nhiên, hình thức đầu tư nào cũng sẽ tiềm ẩn những rủi ro không ngờ đến.
Vậy nên, trước khi bắt đầu thực hiện bất kỳ giao dịch nào bạn cần cân nhắc thật chắc chắn và chuẩn bị thật kỹ những kỹ năng cần thiết cho bản thân. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về cổ phiếu vàng và đầu tư vàng, vui lòng để lại bình luận dưới đây.
Tổng hợp bởi VnRebates