“Khủng hoảng lần này rất khác”! – Bước đi thận trọng của Warren Buffett

Thị trường cổ phiếu khủng hoảng và ngưng hoạt động và thậm chí bắt đầu đóng băng thị trường nợ, thì Cục Dự trữ Liên bang tung các biện pháp khẩn cấp chưa từng có

Warren Buffett đang có những bước đi thận trọng hơn trong thời gian khủng hoảng này. Với số tiền mặt kỷ lục là 137 tỷ đô la được chất đống tại Berkshire Hathaway, Buffett đã nhận được hàng loạt câu hỏi vào cuối tuần từ các cổ đông – những người muốn biết lý do tại sao ông lại không hành động khi các công ty đều khao khát thanh khoản trong bối cảnh ngừng hoạt động vì đại dịch.

khủng hoảng

“Cuộc khủng hoảng lần này rất khác” – Warren Buffet (Ảnh: Forbes)

Nhưng Buffett nói: “Cuộc khủng hoảng này thì khác.” Danh tiếng của một nhà đầu tư nổi tiếng cho phép ông đóng vai trò là người cho vay cuối cùng trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, tăng thêm hàng loạt các giao dịch tạo ra 10% cổ tức hàng năm từ các công ty tên tuổi.

Trong khi Berkshire đã mua lại 1,7 tỷ đô la cổ phiếu của mình trong quý đầu tiên, thì Fed đã bán ròng cổ phiếu đến tháng 4 khi đặt cược vào 4 hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ.

Nhưng, nhà đầu tư huyền thoại vẫn kêu gọi mọi người phải thận trọng khi đặt cược vào Mỹ: “Bạn có thể đặt cược vào nước Mỹ, nhưng phải cẩn thận về cách mình đặt cược. Thị trường có thể làm bất cứ điều gì”.

“Theo quan điểm của tôi, đối với hầu hết mọi người, cách tốt nhất là nắm giữ chứng chỉ quỹ chỉ số S&P 500. Mọi người thường chi một khoản tiền khổng lồ để có được lời khuyên không thực sự cần thiết. Nếu đặt cược vào nước Mỹ và duy trì vị thế này trong nhiều thập kỉ, bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn nhiều so với việc mua trái phiếu Kho bạc”.

Dù Warren Buffett tuyên bố rằng ông tin tưởng vào triển vọng của  nước Mỹ, nhưng trong suốt một vài năm qua nhà đầu tư huyền thoại này vẫn chưa thực hiện bất kì thương vụ lớn nào.

Sau khi mua ròng 1,8 tỉ USD cổ phiếu trong quý I, tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã bán ròng 6,1 tỉ USD trong tháng 4, khiến cho khối tiền mặt khổng lồ của Berkshire tiếp tục phình to hơn. Theo tiết lộ tại đại hội ngày 2/5, Berkshire đã bán đi toàn bộ cổ phiếu các hãng hàng không trong danh mục đầu tư.

Nói về việc tích trữ khối tiền mặt lên tới 137 tỉ USD, Warren Buffett giải thích: “Chúng tôi chưa làm gì vì chưa thấy bất kì cơ hội đầu tư nào hấp dẫn. Chúng tôi sẵn sàng làm điều gì đó rất lớn. Bạn có thể đến gặp tôi ngay sáng thứ Hai tuần sau với một thương vụ trị giá khoảng 30, 40 hay 50 tỉ USD. Nếu chúng tôi thực sự thích những gì mình thấy, chúng tôi sẽ xuống tiền”.

Theo báo cáo tài chính của Berkshire Hathaway, khối tiền mặt và trái phiếu kì hạn ngắn mà tập đoàn này nắm giữ tính đến cuối quý I có tổng giá trị lên tới 137 tỷ USD, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử và tăng 9,2 tỉ USD so với cuối năm 2019.

“Chúng tôi vẫn chưa hành động bởi vì không nhìn thấy thứ gì hấp dẫn”, Buffett nói. Ông chia sẻ những thương vụ của năm 2008 và 2009 không phải được thực hiện để “khẳng định điều gì đó với thế giới”.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính gần đây nhất,Warren Bufett đã có được những món hời khi đầu tư vào các cổ phiếu Goldman Sachs và General Electric. Những khoản đầu tư này sinh lời rất cao, giúp ông kiếm bộn tiền sau khi sáng suốt nhảy vào thị trường trong lúc mọi người đang sợ hãi trước khủng hoảng.

Nhưng lần này Buffett đã tỏ ra thận trọng hơn.

Trong đại hội cổ đông thường niên được tổ chức trực tuyến của Berkshire vừa diễn ra cuối tuần qua, Buffett đã trả lời thắc mắc của cổ đông về việc tại sao ông vẫn chưa hành động trong khi hiện tại đang xuất hiện rất nhiều cơ hội với các công ty chật vật tìm kiếm nguồn tiền mặt vì phải tạm thời đóng cửa để ngăn chặn đại dịch lây lan. Theo Buffett, cuộc khủng hoảng lần này rất khác.

khủng hoảng

Warren Buffet trước động thái nắm giữ 137 tỷ USD tiền mặt. (Ảnh: Forbes)

“Chúng tôi vẫn chưa hành động bởi vì không nhìn thấy thứ gì hấp dẫn”, Buffett nói. Ông chia sẻ những thương vụ của năm 2008 và 2009 không phải được thực hiện để “khẳng định điều gì đó với thế giới”. “Đó là những thứ sáng suốt và khi đó chúng tôi cũng không thực sự phải đối mặt với nhiều cạnh tranh trên thị trường”.

Việc bán tháo cổ phiếu Delta Air Lines, Southwest Airlines, American Airlines và United Airlines tiếp tục khiến mối duyên giữa Buffett và ngành hàng không trở nên gập ghềnh hơn. Sau khi thương vụ đầu tư vào USAir thất bại, ông đã tránh xa ngành này trong vài năm, đến 2016 mới quay trở lại. Đến tháng 3, ông vẫn nói với Yahoo Finance rằng ông sẽ không bán cổ phiếu hàng không.

Buffett, Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire, trở nên nổi tiếng nhờ biến 1 công ty dệt may đang đứng trên bờ vực phá sản thành tập đoàn khổng lồ hiện đã có giá trị 444 tỷ USD. Tuy nhiên khi mà Berkshire càng phình to thì vị tỷ phú càng cảm thấy khó khăn khi đi tìm động lực tăng trưởng trong bối cảnh TTCK Mỹ tăng điểm mạnh mẽ suốt chục năm qua. Điều này cũng đè nặng lên giá cổ phiếu Berkshire, với cổ phiếu loại A giảm 19% kể từ đầu năm đến nay trong khi S&P 500 chỉ giảm hơn 12%.

Xem thêm: USD liệu có thể trượt dài trong tháng 5?

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo Bloomberg

Được viết bởi: Phúc Linh


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết