Kinh nghiệm chơi forex từ con số 0 cho trader

Bằng kinh nghiệm chơi forex đã gần 10 năm của mình, tôi muốn kể cho bạn về những điều đúng đắn đằng sau công việc này, những sự thật mà bạn không thể đọc được tên tờ Wall Street Journal và các broker chắc chắn sẽ không kể cho bạn đâu.

Chơi forex đối với người mới bắt đầu có thể khó khăn, chủ yếu là do thị trường khác với những kỳ vọng không thực tế thường thấy về lợi nhuận của họ. Chơi forex không phải là cách làm giàu nhanh chóng. Vì thế, luôn luôn có những rủi ro khi tham gia vào thị trường năng động này.

Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu

Dưới đây là hướng dẫn đầy đủ nhất về cách chơi Forex cho người mới bắt đầu với những thông tin như sau:

  • Forex là gì?
  • Chơi Forex là gì?
  • Những điều cần biết về thị trường forex?
  • Làm cách nào để chọn một sàn môi giới tốt nhất phù hợp với bạn?
  • Làm cách nào để không bị thua lỗ khi chơi Forex?

Forex là gì?

Forex, hay thị trường ngoại hối (hay còn được gọi tắt là FX) là thị trường mà các loại tiền tệ được giao dịch. Ví dụ đơn giản nhất về 1 giao dịch ngoại hối là khi bạn đổi tiền nội tệ sang một loại ngoại tệ cho một kỳ nghỉ sắp tới.

Tiền tệ được giao dịch dưới dạng cặp và sự chuyển động của các cặp tiền tệ đo lường giá trị của một đồng tiền này so với đồng tiền khác. Chẳng hạn, cặp tiền EUR/USD đo giá trị của đồng Euro so với đô la Mỹ và ngược lại, Đô la Mỹ so với Euro. Khi giá trị của cặp tiền tăng lên, điều này có nghĩa là giá trị của đồng Euro đã tăng so với giá trị của đồng đô la Mỹ. Khi giá trị của cặp giảm, điều này có nghĩa là giá trị của đồng đô la Mỹ đã tăng (hoặc giá trị của đồng Euro đã giảm).

Trên toàn thị trường, ước tính 5,3 tỷ USD được giao dịch mỗi ngày giữa các chính phủ, ngân hàng, tập đoàn và nhà đầu cơ.

Khối lượng giao dịch hằng ngày của thị trường forex

Thị trường ngoại hối không có trung tâm giao dịch. Các giao dịch đang được thực hiện online hoặc tại quầy OTC. Điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua các mạng máy tính kết nối các trader trên toàn thế giới. Do đó, thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Bạn có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch tại các trung tâm tài chính lớn của London, New York, Zurich, Paris, Tokyo, Singapore, Sydney và Hồng Kông – trên hầu hết các múi giờ. Ngay khi giờ giao dịch ở Hoa Kỳ kết thúc, thị trường ngoại hối ở Tokyo hoặc Hồng Kông sẽ bắt đầu trở lại. Đó chính là lí do thị trường ngoại hối hoạt động gần như bất kỳ lúc nào trong ngày với các báo giá liên tục thay đổi.

Chơi Forex là gì?

Giao dịch ngoại hối là một trong những loại giao dịch phổ biến nhất có trong lĩnh vực tài chính. Ngoài là công cụ để điều hành nền kinh tế, xuất nhập khẩu, hỗ trợ kinh doanh, phòng ngừa rủi ro, giao dịch ngoại hối cũng là công cụ kiếm tiền của các nhà đầu cơ và kinh doanh tiền tệ.

Đối với giới đầu cơ hay trader, giao dịch ngoại hối hay được gọi là “chơi forex”, là hoạt động đầu tư kiếm lời dựa trên những phán đoán về giá trị của một đồng tiền này so với đồng tiền khác. Bằng cách giao dịch Forex và CFD, các trader có thể kiếm được lợi nhuận từ các chuyển động tiền tệ này.

Các phong cách “chơi forex”

Dưới đây là một số chiến lược phổ biến nhất cho người mới chơi forex:

  • Chiến lược giao dịch trong ngày – Day trading: Các giao dịch được thiết lập bằng chiến lược này thường được thoát ra trước khi ngày kết thúc, có thể giúp ngăn chặn thiệt hại từ bất kỳ sự kiện tiêu cực nào xảy ra đêm qua.
  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng – Trend trading: trader sẽ tuân theo xu hướng để xác định hướng giá đã và đang xảy ra.
  • Chiến lược giao dịch swing trading: Chiến lược này thường được sử dụng cho các giao dịch kéo dài trong khoảng thời gian từ một ngày đến một tuần, kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để nắm bắt các xu hướng biến động giá.

Ngoài ra còn có nhiều phong cách giao dịch khác nhau phụ thuộc vào khung thời gian và thời gian nắm giữ của mỗi giao dịch, ví dụ intra trading, position trading, giao dịch kỹ thuật và giao dịch cơ bản.

Những điều cần biết về thị trường forex?

Những cặp tiền nào có thể giao dịch?

Các cặp tiền ngoại hối được gọi là cặp tiền chính – majors, cặp tiền phụ – minors, và cặp tiền lạ – exotics.

Các cặp tiền chính được tạo thành từ các loại tiền tệ được giao dịch thường xuyên nhất, đó là: USD – Đô la Mỹ, EUR – Euro, JPY – Yên Nhật, GBP – Bảng Anh, CHF – Franc Thụy Sĩ, CAD – Đô la Canada, AUD – Đô la Úc, New Zealand – Đô la New Zealand. Tất cả các cặp tiền tệ chính hiện có đều có đồng đô la Mỹ (USD), dưới dạng tiền tệ định giá hoặc tiền tệ báo giá.

Các cặp tiền chính cũng cung cấp mức spread thấp nhất và được biết là có tính thanh khoản cao nhất. Cặp EUR / USD nắm giữ 30% toàn bộ khối lượng giao dịch của thị trường ngoại hối.

Các cặp tiền tệ phụ cũng thường được gọi là các cặp tiền chéo. Các cặp tiền tệ này không chứa đồng đô la Mỹ. Các cặp tiền tệ phụ có spread rộng hơn và không thanh khoản như các cặp chính nhưng vẫn rất thanh khoản, ví dụ: EURGBP, EURCHF, AUDNZD, v.v.

Cuối cùng, các cặp tiền lạ là bất kỳ loại tiền tệ nào còn lại, như Đô la Hồng Kông (HKD), Krone Na Uy (NOK), Rand Nam Phi (ZAR) và Baht Thái (THB). Các cặp kỳ lạ bao gồm một loại tiền tệ kỳ lạ và một loại tiền tệ chính.

Khi tìm hiểu về chơi Forex, người mới bắt đầu có xu hướng tập trung vào các cặp tiền tệ chính vì sự biến động hàng ngày và mức spread thấp.

Những thông tin khác cần biết về thị trường forex:

Cách đọc pip

  • Pip: từ viết tắt của “percentage in point”, là một công cụ đo lường biến động giá nhỏ nhất của tỷ giá hối đoái của bất kì cặp tiền nào trên thị trường ngoại hối. Ý nghĩa của giá trị pip có thể khác nhau giữa các cặp tiền tệ khác nhau, nhưng vì hầu hết các cặp tiền tệ chính được niêm yết giá đến 4 chữ số thập phân, một pip thường bằng với số thứ 4 sau dấu thập phân. Ví dụ, nếu EUR / USD chuyển từ 1.1050 lên 1.1051, thì giá trị tăng 0,0001 USD đó là MỘT PIP. Một pip thường là số thập phân cuối cùng của báo giá. Hầu hết các cặp tỷ giá niêm yết đến 4 chữ số thập phân, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ như cặp yên Nhật với 2 chữ số thập phân. Ví dụ: đối với EUR / USD, nó là 0,0001 và đối với USD / JPY, là 0,01.
  • Lot: giao dịch sẽ được thực hiện theo đơn vị Lot trên thị trường Forex. Nhưng vì giá trị của 1 lot rất lớn, không phù hợp với các trader cá nhân, do đó, các sàn giao dịch đã tạo ra các giá trị nhỏ hơn của lot như: Mini Lot, micro lot, v.v. Giá trị của 1 lot tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị tiền tệ, 1 mini lot = 10.000 đơn vị tiền tệ, 1 micro lot = 1000 đơn vị tiền tệ
  • Spread – Chênh lệch giá mua bán: đây 1 loại phí giao dịch mà sàn môi giới tính cho nhà đầu tư để thực hiện giao dịch. Sàn môi giới sẽ báo giá hoặc cung cấp cho bạn hai mức giá cho mỗi cặp tiền tệ mà họ cung cấp trên nền tảng giao dịch của mình: giá mua (bid price) và giá bán (ask price). Spread là sự khác biệt giữa hai mức giá này (giá bid và ask). Đối với các cặp tiền phổ biến nhất, spread thường thấp – đôi khi thậm chí ít hơn một pip! Đối với các cặp không được giao dịch thường xuyên, spread có xu hướng cao hơn nhiều.
  • Ký quỹ – margin: Tiền ký quỹ là tiền trong tài khoản của trader.
  • Đòn bẩy – Leverage: Đòn bẩy là vốn do sàn môi giới Forex cung cấp để tăng khối lượng giao dịch của khách hàng. Ví dụ: nếu bạn sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1:10 và có 1.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình, bạn có thể giao dịch lệnh 10.000 đô la. Nếu giao dịch thành công, đòn bẩy sẽ tối đa hóa lợi nhuận của bạn với hệ số 10. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng nhân mức thua lỗ của bạn lên cùng mức độ, vì vậy nên thận trọng khi sử dụng.
  • CFD Forex: Có hai cách để giao dịch Forex: sử dụng CFD hoặc giao dịch Forex giao ngay. Forex giao ngay liên quan đến việc mua và bán thực tế có trao đổi tiền tệ. Trong khi đó CFD – “Contract For Difference” – “hợp đồng chênh lệch”, là một hợp đồng thể hiện sự chuyển động trong giá của các công cụ tài chính, cho phép bạn giao dịch dựa trên biến động giá của các công cụ này mà không phải mua chúng. Cùng với Forex, CFD cũng có sẵn trên cổ phiếu, chỉ số, trái phiếu, hàng hóa và tiền điện tử. Trong mọi trường hợp, CFD cho phép bạn giao dịch dựa trên biến động giá của các công cụ này mà không phải mua chúng.

Làm cách nào để chọn sàn môi giới phù hợp?

Bước đầu tiên để chơi Forex chính là tìm kiếm sàn môi giới Forex phù hợp với bạn. Có rất nhiều lựa chọn trên thị trường, do đó luôn luôn dành thời gian nghiên cứu và so sánh trước khi chọn được sàn môi giới phù hợp. Dưới đây là 7 câu hỏi cần thiết để tìm sàn môi giới ngoại hối phù hợp

  1. Sàn môi giới có được quy định không?

Thị trường Forex không có cơ quan quản lý chung. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên chọn một sàn môi giới mà không xem xét về quy định quản lý. Thay vào đó, lời khuyên là nên chọn một sàn môi giới được quy định bởi cơ quan quản lý tài chính trong khu vực của bạn. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn, với tư cách là một nhà đầu tư, được bảo vệ trong toàn bộ luật pháp ở quốc gia của mình.

Ngoài ra, những lựa chọn sàn môi giới khác cũng an toàn nếu họ được quy định bởi các cơ quan quản lý tài chính nổi tiếng như FCA (Financial Conduct Authority) ở Anh, CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) tại Cộng Hòa Síp, ASIC (Australian Securities and Investments Commission) tại Úc hoặc SEC (Securities and Exchange Commission) tại Mỹ. Một sàn môi giới tốt thường sẽ tự hào về giấy phép của mình và sẽ minh bạch thông tin này trên website của họ.

  1. Chất lượng dịch vụ trading của sàn môi giới như thế nào?

Dịch vụ của sàn môi giới bạn chọn và nền tảng họ cung cấp là rất cần thiết để đảm bảo bạn đạt được kết quả giao dịch tốt nhất. Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch trên một hệ thống chậm và thường xuyên bị sập, bạn có thể không thể nhập hoặc thoát lệnh ở mức giá bạn muốn.

Thay vào đó, điều quan trọng là bạn nên tìm kiếm một sàn môi giới cung cấp mức thanh khoản cao, mức spread thấp và khả năng thực hiện các lệnh ở mức giá bạn muốn (hoặc càng gần mức này càng tốt).

Một yếu tố khác cần xem xét là các yêu cầu ký quỹ và mức độ đòn bẩy được cung cấp. Bạn không cần phải chọn mức đòn bẩy cao nhất khi bạn bắt đầu giao dịch Forex. Nhưng cần biết mức độ đòn bẩy cao nhất được chấp thuận bởi cơ quan quản lý. Vì khi kinh nghiệm của bạn tăng lên, bạn có thể bắt đầu tăng đòn bẩy theo phong cách giao dịch của bạn mà không bị hạn chế bởi mức độ đòn bẩy của sàn giao dịch.

  1. Chi phí giao dịch gồm chi phí nào?

Vì chơi Forex cũng chính là một hoạt động kinh doanh tạo thu nhập. Trong đó, bạn xem xét cả cách tối đa hóa thu nhập của mình, cách giảm thiểu chi phí và cách giảm thiểu rủi ro. Do đó, cần đảm bảo xem xét chi phí giao dịch với bất kỳ sàn môi giới Forex nào.

PSAR Parabolic SAR

Luôn luôn xem xét cấu trúc chi phí của 1 sàn giao dịch

Chi phí giao dịch gồm:

  • Spread: Như đã trình bày bên trên, Spread là chênh lệch giữa giá bid và giá ask. Spread là 1 công cụ kiếm tiền của các sàn giao dịch, bạn phải trả phí spread dù giao dịch lời hay lỗ.
  • Hoa hồng: Tốt nhất bạn nên chọn một sàn môi giới Forex không tính phí hoa hồng, vì hoa hồng sẽ cắt giảm lợi nhuận tiềm năng của bạn. Nhưng lưu ý, khi không tính phí hoa hồng, sàn môi giới có thể tăng mức spread để bù lại. Do đó, bạn nên so sánh cả chi phí hoa hồng và spread cùng 1 lúc.
  • Số tiền gửi tối thiểu: Nhiều sàn môi giới Forex sẽ yêu cầu các trader thực hiện một khoản tiền gửi tối thiểu khi mở tài khoản giao dịch thực tế, vì vậy tốt nhất là tìm một tài khoản có số tiền yêu cầu thấp nhất hoặc ở mức chấp nhận được.
  1. Sàn cung cấp những loại tài sản hoặc công cụ tài chính nào để bạn giao dịch?

Khi chọn một sàn môi giới Forex, rõ ràng bạn sẽ muốn đảm bảo rằng họ có quyền truy cập vào một loạt các cặp tiền tệ, bao gồm các cặp chính, cặp phụ và cặp exotics. Nhưng những công cụ tài chính khác thì sao?

Khi 1 sàn môi giới cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư hơn, điều này sẽ đảm bảo rằng nếu bạn quyết định giao dịch cổ phiếu, chỉ số, quỹ ETF, hàng hóa, tiền điện tử và các công cụ khác trong tương lai, bạn sẽ không cần phải tìm một sàn môi giới mới.

  1. Những công cụ giao dịch nào họ có sẵn?

Chất lượng của các công cụ giao dịch mà sàn môi giới Forex cung cấp có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho trải nghiệm giao dịch của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, các công cụ có sẵn sẽ phụ thuộc vào nền tảng giao dịch đang được sử dụng. Ví dụ, giao dịch thông qua nền tảng MetaTrader 4 & 5 sẽ rất tiện lợi và cập nhật, bao gồm một loạt các công cụ tùy chỉnh và tiện ích bổ sung để cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn

  1. Sàn môi giới có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn không?

Điều quan trọng là xem xét liệu một sàn môi giới Forex và nền tảng giao dịch của họ có phù hợp với phong cách giao dịch của bạn hay không. Ví dụ: bạn có thể quan tâm đến việc thực hiện chiến lược scalping khi chơi Forex, kiếm tiền bằng nhiều lợi nhuận nhỏ trên một số lượng lớn các chuyển động tiền tệ hẹp. Trong trường hợp này, bạn sẽ cần đảm bảo rằng sàn môi giới tiềm năng của mình cần phải có khoảng cách giữa giá thị trường với mức dừng lỗ và chốt lời phù hợp với thiết lập của bạn. Vì có nhiều sàn, khoảng cách này khá lớn không phù hợp với thiết lập dừng lỗ chốt lời nhỏ trong scalping.

  1. Sàn môi giới có cung cấp giáo dục và hỗ trợ?

Cuối cùng, hãy xem xét liệu sàn môi giới Forex có cung cấp công cụ giáo dục và hỗ trợ hay không. Giáo dục đang thực hiện là điều cần thiết cho sự phát triển của trader Forex và đạt được kết quả tốt nhất.

Ngoài nội dung và tài liệu giáo dục, điều quan trọng là phải xem xét đến dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Cụ thể, bạn nên tìm kiếm một sàn môi giới Forex có văn phòng hoặc đại diện ở quốc gia của mình hoặc, ở mức tối thiểu, cung cấp hỗ trợ qua điện thoại và email bằng ngôn ngữ của bạn. Vì khi có vấn đề xảy ra, điều quan trọng là trader có thể khiếu nại bằng chính ngôn ngữ của họ để tránh những bất đồng hoặc hiểu nhầm không đáng có.

Làm cách nào để không bị thua lỗ khi chơi Forex?

Trước khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên, điều quan trọng là phải xem xét cách quản lý hiệu quả rủi ro của mình khi chơi forex.

Giao dịch CFD Forex mang đến cho bạn cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng đòn bẩy, nghĩa là bạn có thể sử dụng một khoản tiền gửi tương đối nhỏ để giao dịch với 1 số tiền lớn hơn. Điều này giúp nhân lợi nhuận tiềm năng của bạn đến cùng mức độ đòn bẩy. Tuy nhiên, cũng nhân lên cùng tỷ lệ mức thua lỗ tiềm năng của bạn. Để sử dụng một ví dụ cực đoan, hãy tưởng tượng giữ số dư tài khoản 2.000 USD và đặt tất cả số tiền đó vào một giao dịch. Nếu giao dịch xấu đi, bạn sẽ mất toàn bộ khoản đầu tư của mình và vì thị trường Forex có thể di chuyển rất nhanh, thua lỗ cũng có thể xảy ra rất nhanh.

Vì thế quản lý rủi ro là vô cùng cần thiết khi chơi forex – để giúp bạn giảm thiểu tổn thất và bảo vệ bất kỳ lợi nhuận nào bạn thực hiện. Các lĩnh vực chính cần xem xét khi quản lý rủi ro giao dịch Forex của bạn là tâm lý giao dịch và quản lý tiền.

Nắm vững tâm lý giao dịch của bạn

Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt giữa các trader thành công với các trader không thành công.

Phát triển kỷ luật giao dịch và khả năng quản lý cảm xúc của bạn sẽ giúp bạn giữ bình tĩnh trước áp lực, giao dịch đúng lúc và biết khi nào nên thoát khỏi các giao dịch đó – cho dù bạn đang cắt lỗ, hoặc chốt lãi trước khi thị trường quay đầu.

Một số mẹo tâm lý giao dịch chính cần ghi nhớ bao gồm:

  • Giữ bình tĩnh
  • Hiểu mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân
  • Đặt mục tiêu giao dịch thực tế:
  • Đặt ra giới hạn của bạn trước, gồm giá mục tiêu và giá stoploss
  • Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất

Quản lý tiền trong Forex

Quản lý tiền của bạn trong giao dịch Forex dựa trên các biện pháp cụ thể bạn sử dụng để tăng lợi nhuận của mình, đồng thời giảm thiểu các khoản lỗ tiềm năng. Một số nguyên tắc quản lý tiền khi giao dịch forex:

  • Quyết định cách thức tài trợ cho giao dịch của mình trước khi giao dịch: Số tiền tốt cho đầu tư duy nhất đó chính là số tiền mà bạn sẵn sàng mất, và tốt nhất là không làm tổn hại đến sức khỏe thể chất và / hoặc tinh thần của bạn.
  • Xác định mức đầu tư của bạn: Một trong những câu hỏi phổ biến nhất về giao dịch Forex là ‘tôi cần bao nhiêu để bắt đầu giao dịch?’ Đối với các trader mới bắt đầu, nên bắt đầu với số tiền nhỏ. Nhiều sàn môi giới Forex yêu cầu mức tiền gửi tối thiểu hợp lý để mở tài khoản.
  • Tính toán rủi ro của bạn: Đảm bảo tính toán rủi ro của bạn trước khi giao dịch. Nếu lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch nhỏ hơn rủi ro tiềm tàng, đó không phải là giao dịch tốt.
  • Xác định lợi nhuận cần có để bù đắp mọi khoản lỗ: Cùng với việc tính toán rủi ro của bạn trước bất kỳ giao dịch nào, cũng đáng để tính toán số tiền bạn cần thực hiện để lấy lại số tiền đó trong bất kỳ giao dịch nào trong tương lai. Việc kiếm lại tiền thường khó hơn so với việc mất nó, đơn giản vì số tiền đầu tư còn lại của bạn nhỏ hơn sau khi lỗ, điều đó có nghĩa là bạn phải tạo ra lợi nhuận lớn hơn để hòa vốn.

Tổng hợp bởi vnrebates.net

Theo babypips.com, admiralmarkets.com

Được viết bởi: Tú Uyên




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot