Phương pháp Martingale là gì? Ưu nhược điểm chiến thuật Martingale

VNREBATES
17.06.2022, 06:10 11 phút đọc

Martingale là gì? Rủi ro khi sử dụng phương pháp Martingale là gì? Tại sao phương pháp Martingale lại phù hợp với thị trường Forex hơn các thị trường khác?

Phương pháp Martingale là một trong rất nhiều phương pháp giao dịch trên thị trường Forex. Dù gây nhiều tranh cãi vì tính rủi ro vô cùng lớn, nhưng phương pháp Martingale vẫn tồn tại từ rất lâu về trước cho đến tận ngày nay. Thậm chí, phương pháp này vẫn đang được nhiều người lựa chọn áp dụng cho việc giao dịch của mình.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phương pháp quản lý vốn Martingale là gì, cũng như cách áp dụng phương pháp này vào thị trường Forex như thế nào.

1. Phương pháp quản lý vốn Martingale là gì?

1.1. Định nghĩa phương pháp Martingale

Phương pháp Martingale thực tế là một bộ các chiến lược đánh cược, trong đó người chơi sẽ nhân đôi số tiền cược sau mỗi lần thua. Ý tưởng của phương pháp này là người chơi sẽ lấy lại những gì đã mất trước đó và còn kiếm được lợi nhuận với chỉ 1 lần thắng cho dù trước đó có thua bao nhiêu lần.

Phương pháp Martingale được giới thiệu bởi nhà toán học người Pháp Paul Pierre Levy và trở nên phổ biến vào khoảng thế kỷ 18. Sau đó, nhà toán học người Mỹ Joseph Leo Doob tiếp tục nghiên cứu về chiến lược này, tuy nhiên ông cố gắng tìm cách bác bỏ khả năng có lợi nhuận 100% của phương pháp này.

Chiến lược Martingale được sử dụng rất phổ biến trong các sòng bạc. Vấn đề của phương pháp này là anh em cần có một nguồn vốn đáng kể để đảm bảo có được lợi nhuận, nếu không anh em có thể nhanh chóng cháy tài khoản nếu rơi vào một chuỗi thua quá dài.

Ngoài ra, để hạn chế rủi ro khi người chơi sử dụng phương pháp này, các sòng bạc đã đưa ra mức tối thiểu và mức tối đa trong việc đặt cược. Đồng thời trò chơi roulette (thảy con xúc xắc chạy vòng vòng rồi rơi vào ô số), các sòng bạc đã thêm con số 00 vào để nhằm làm sai biệt tỷ lệ 50/50 đi.

Phương pháp Martingale

Phương pháp Martingale

1.2. Ví dụ về phương pháp Martingale

Chúng ta có thể lấy ví dụ về trò chơi tung đồng xu chẳng hạn. Nếu anh em đặt cược $ 1 rằng nó sẽ rơi vào mặt ngửa, nhưng bị thua. Sau đó, anh em nhân đôi số tiền cược của mình sau mỗi lần thua lỗ và vẫn tiếp tục đặt mặt ngửa. Quá trình chơi của anh em có thể sẽ giống như hình minh họa bên dưới.

Phương pháp martingale

Minh họa phương pháp Martingale

Sau bốn lần thua liên tiếp, 15 đô la đã ra đi không thương tiếc. Tuy nhiên, đến lần thứ 5, chỉ với một lần thắng, anh em đã lấy lại được 16$, sau khi trừ đi cho các khoản lỗ trước, cuối cùng chúng ta vẫn có lợi nhuận 1$.

Khi đã có lợi nhuận, anh em sẽ quay trở lại điểm bắt đầu và tiếp tục vòng chơi mới với số tiền cược 1$.

Với cách chơi này, kể cả khi chúng thua trong 19 lần đầu tiên nhưng chỉ cần thắng ở lần thứ 20 thì chúng ta vẫn sẽ có lợi nhuận. Tất nhiên, điều kiện là anh em phải có đủ vốn để chịu được chuỗi thua kéo dài tới 20 lần như vậy.

2. Áp dụng phương pháp Martingale vào giao dịch Forex

Trong thị trường Forex, các trader thường dùng chiến lược Martingale để tăng gấp đôi vị thế sau khi thua lỗ một lệnh giao dịch, với điều kiện là các lệnh cần có khoảng dừng lỗ cũng như khoảng chốt lời tính theo pips ở một mức cố định.

Ví dụ, chúng ta sử dụng mức 20 pips để thực hiện phương pháp martingale. Chúng ta bắt đầu với một lệnh sell cặp EUR/USD ở giá 1.2400, đặt target ở mức 1.2380. Không may, giá EUR/USD đã lên 1.2420 và chạm điểm stop loss.

Phương pháp Martingale

Giao dịch Forex theo phương pháp Martingale

Tại vị trí này, chúng ta sẽ tăng gấp đôi kích thước vị thế, đồng thời di chuyển target từ 1.2380 lên 1.2400. Nếu sau đó, EUR/USD tăng lên 1.2440 và chúng ta tiếp tục lỗ thì sẽ tiếp tục tăng gấp đôi kích thước vào lệnh và đặt mục tiêu mới thành 1.2420, có nghĩa là chúng ta chỉ cần duy trì mục tiêu lợi nhuận cố định ở mức 20pips cho đến khi đạt được mức take profit đó.

Giống như với việc lật đồng xu, một khi đạt được mục tiêu, về mặt lý thuyết anh em sẽ phục hồi tất cả các khoản lỗ và còn có được lợi nhuận. Đồng thời, điều kiện bắt buộc cũng là số vốn ban đầu đủ lớn.

Xem thêm: Áp dụng phương pháp quản lý vốn Kelly một cách hiệu quả

3. Rủi ro khi sử dụng phương pháp Martingale

Khi chơi trò chơi tung đồng xu, trừ khi cực kỳ xui xẻo thì anh em mới gặp phải một chuỗi thua đủ dài để khiến anh em cháy toàn bộ số vốn, bởi xác suất xuất hiện mỗi mặt đều là 50%.

Nhưng đối với giao dịch Forex thì sao?

Giao dịch Forex không giống như việc tung một đồng xu. Nhìn bề ngoài, chúng ta chỉ có thể làm hai việc, hoặc mua hoặc bán. Do đó về mặt lý thuyết đó là một quyết định nhị phân và cũng có xác suất 50:50. Tuy nhiên, hướng đi của thị trường không kết thúc đột ngột như cách mà một đồng xu rơi xuống. Không có định luật vật lý nào bắt buộc giá của một cặp tiền tệ phải di chuyển theo một hướng nhất định.

Thị trường Forex tăng rồi giảm, giảm rồi lại tăng nhưng hãy nhớ các tiến trình này không đi theo chu trình nào và cũng không biến động theo một khoảng giá cố định.

Trong ví dụ phía trên, chúng ta lấy mốc 20pips làm mục tiêu thực hiện lệnh bán. Trên thực tế giá có thể chạm stop loss liên tiếp trong hàng chục lần với mức 20pips đó. Tất nhiên giá không tăng một mạch mà vẫn có những quãng giảm, nhưng anh em hãy tưởng tượng tới trường hợp giá chỉ giảm 19 pips rồi quay đầu chạm đến stop loss, khi đó chuyện gì sẽ xảy ra.

Câu trả lời rất rõ ràng, đó là một tài khoản nữa lại bị thổi bay. Khối lượng vào lệnh tăng theo cấp số nhân, và khi một chuỗi thua đủ dài nó sẽ đủ lớn để khiến cho số tiền còn lại của anh em mất sạch.

Rủi ro khi sử dụng phương pháp Martingale

Rủi ro khi sử dụng phương pháp Martingale

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trader theo đuổi phương pháp Martingale khi giao dịch Forex. Lý do tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong phần phía sau.

Còn trong trường hợp anh em cảm thấy phương pháp Martingale là quá rủi ro, anh em có thể tham khảo một chiến lược đối lập hoàn toàn, đó là chiến lược Pyramid. Đây cũng là chiến lược nhân đôi các vị thế, nhưng trong trường hợp các vị thế trước đang có lợi nhuận. Pyramid là một phương pháp dùng để tối ưu lợi nhuận, và trên thực tế có thể giảm rủi ro xuống mức tối thiểu.

Xem thêm: Đầu tư vào Forex bằng chiến lược Pyramid là gì?

4. Tại sao phương pháp Martingale lại phù hợp với thị trường Forex hơn các thị trường khác

Đầu tiên, chúng ta sẽ xét riêng trong thị trường Forex. Khi nãy chúng ta đã nói về việc thị trường biến động không theo quy luật và cũng không có xác suất như tung đồng xu, tuy nhiên đó thực sự chỉ là trong trường hợp chúng ta giao dịch ở một vị trí bất kì.

Trên thực tế, để giao dịch với phương pháp Martingale, chúng ta cần kết hợp với các chiến lược giao dịch khác để tìm kiếm những vị trí vào lệnh có xác suất cao. Và điều kiện tối ưu nhất để thực hiện phương pháp này là một thị trường có xu hướng, đặc biệt là một xu hướng mạnh.

Các xu hướng mạnh có thể tồn tại trong một thời gian dài. Khi đó, chỉ cần anh em giao dịch thuận theo xu hướng, cho dù anh em gặp nhiều lần thua liên tiếp thì xác suất chiến thắng vẫn là rất cao vì thị trường sớm muộn cũng sẽ trở lại theo xu hướng chính. Tất nhiên, anh em cần có kinh nghiệm và kiến thức để nhận biết một xu hướng có thể còn kéo dài hay không, vì nếu giao dịch vào đúng lúc thị trường đảo chiều thì đó sẽ lại trở thành thảm họa.

phương pháp martingale

Phương pháp martingale nên được sử dụng để giao dịch thuận theo xu hướng

Tiếp theo mình muốn có một sự so sánh về việc sử dụng phương pháp Martingale trong thị trường Forex với các thị trường tài chính khác, ví dụ như thị trường chứng khoán. Có những lý do khiến cho thị trường Forex phù hợp với phương pháp Martingale hơn so với thị trường chứng khoán, một trong số đó là giá trị của các loại tiền tệ gần như không thể giảm về 0, trong khi giá cổ phiếu thì có thể.

Hãy tưởng tượng anh em giao dịch cổ phiếu bằng phương pháp Martingale với các lệnh mua vào, nhưng vì một lý do nào đó giá cổ phiếu liên tục giảm, cho tới khi công ty phá sản và giá cổ phiếu giảm về 0, đó là lúc anh em không còn bất cứ một cơ hội nào để gỡ lại khoản tiền đã mất.

Trong thị trường Forex, điều đó rất hiếm khi xảy ra, nếu không muốn nói là không thể. Một cặp tiền có thể giảm giá trị khi nền kinh tế của quốc gia đó suy yếu, nhưng nó rất ít khả năng có thể giảm về 0. Điều đó có nghĩa là chỉ cần có đủ vốn thì anh em vẫn còn cơ hội gỡ lại được trong trường hợp đang gặp thua lỗ.

Ngoài ra, thị trường Forex cũng có một lợi thế giúp các nhà giao dịch thực hiện phương pháp Martingale, đó là sự chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền có thể bù đắp phần nào trong trường hợp giao dịch bị thua lỗ. Một nhà giao dịch có thể mua các loại tiền tệ có lãi suất cao hơn, để khi tỷ giá bị giảm thì họ vẫn có được một phần lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất, đặc biệt là khi khối lượng của lệnh giao dịch được nhân đôi đến một mức đủ lớn.

Lời kết

Phương pháp Martingale được coi như là một quả bom nổ chậm đối với các nhà giao dịch, tuy nhiên vẫn có không ít các Trader vẫn bị nó thu hút. Thế nhưng đối với các nhà giao dịch mới, mình cho rằng anh em nên tuyệt đối tránh xa phương pháp này. Tất nhiên, trừ khi anh em có một nguồn vốn khổng lồ và sẵn sàng trải qua cảm giác thua lỗ liên tiếp.

Thay vì phương pháp Martingale, anh em nên tìm hiểu các chiến lược Price Action để giao dịch một cách bền vững. Anh em hãy học thêm kiến thức thị trường mỗi ngày cùng mình tại VnRebates để xây dựng được thêm nhiều chiến lược giao dịch khác, từ đó có thể chiến đấu trong mọi điều kiện thị trường khác nhau.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

Xem thêm: 10 bước đơn giản để lập ra một kế hoạch đầu tư forex hiệu quả

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật