Những kinh nghiệm trade quỹ Forex (Forex Fund) hữu ích cho trader

VNREBATES
20.09.2022, 16:25 13 phút đọc

Môi trường trade quỹ forex sẽ có rất nhiều hạn chế đòi hỏi anh em phải nắm vững những luật lệ cũng như những mẹo để có thể vượt qua thử thách, giữ quỹ và kiếm tiền một cách lâu dài dựa trên số vốn được cấp. Đa số các trader có được lợi nhuận bên ngoài nhưng khi tiếp xúc với quỹ lại không thành công vì không nắm rõ luật chơi trong ngách thị trường này. Vậy có những gì cần lưu ý để giành quỹ và giữ quỹ, anh em cùng mình tìm hiểu trong bài viết hôm nay nhé.

Bước vào bất cứ “sân chơi” nào chúng ta cũng đều phải nắm luật chơi và chơi theo luật phải không anh em. Từ trade tài khoản tự do sang trade quỹ forex là hai môi trường – hai luật chơi khác nhau, vì đây không còn là tiền của anh em nữa mà là tiền của quỹ, họ có những luật rất khắt khe để bảo toàn vốn, và đưa ra những thử thách mà các trader cần vượt qua nếu muốn nắm quỹ. Tuy nhiên nếu hiểu luật thì mình tin rằng anh em ai cũng có thể vượt qua được thử thách của quỹ forex và tận dụng được lợi thế từ hình thức trading này.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Chọn một phương pháp giao dịch có lợi thế

Đây có lẽ là điều đầu tiên phải cân nhắc cho dù anh em có trade quỹ forex hay trde thông thường. Một phương pháp giao dịch có lợi thế tức là số tiền thắng lớn hơn số tiền thua sau một chuỗi các giao dịch ngẫu nhiên. Tuy nhiên ở môi trường trade quỹ forex sẽ hơi khác một chút, tuy rằng anh em đã sở hữu một phương pháp có lợi thế rồi nhưng vẫn phải cân nhắc những điều sau đây:

  • Giới hạn max drawdown của quỹ chỉ 10% và daily drawdown chỉ 5% nên cho dù phương pháp giao dịch của anh em có lợi thế nhưng lại thường xuyên xuất hiện chuỗi thua thì cũng rất khó để có thể vượt qua thử thách của quỹ. Để khắc phục điểu này anh em có thể chọn một phương pháp khác hoặc đơn giản hơn là chỉ vào những setup có xác suất thắng cao.
  • Giới hạn thời gian: thông thường các quỹ chỉ cho phép tối đa 30 ngày cho vòng 1 của thử thách nên nếu anh em khắc phục chuỗi thua bằng cách giảm rủi ro trên mỗi lệnh thì cũng có thể sẽ không đủ thời gian để vượt qua vòng 1. Vì vậy phương pháp mà chúng ta nên áp dụng cho việc trade quỹ forx nên là phương pháp giao dịch có tần suất lệnh không quá thấp.

Anh em cũng có có thể khắc phục giới hạn thời gian bằng cách tăng tỷ lệ reward:risk trên mỗi giao dịch lên để bù đắp cho tần suất lệnh. Hoặc anh em có thể giao dịch ở những khung thời gian thấp hơn để có tần suất lệnh lớn hơn, tuy nhiên điều này có thể sẽ phải đánh đổi lại bằng việc tỷ lệ thắng của anh em sẽ giảm đi.

  • Mở rộng lợi nhuận bằng lợi nhuận: hay còn gọi là nhồi lệnh đó anh em, nhưng anh em hãy nhớ rằng chúng ta nhồi lệnh bằng lợi nhuận nhé. Tức là khi anh vào lệnh thứ 2 thì lợi nhuận của lệnh đầu tiên phải đủ bù đắp cho thua lỗ của lệnh hai, từ đó sẽ giúp anh em mở rộng lợi nhuận tiềm năng với rủi ro không thay đổi hoặc thậm chí bằng 0 và nhanh chóng vượt qua thử thách.
quỹ forex

Nhồi lệnh không rủi ro

Ở ví dụ trên anh em có thể thấy khi mở lệnh thứ 2 chúng ta có thể dời điểm dừng lỗ lệnh 1 về điểm hòa vốn hoặc bằng điểm dừng lỗ của lệnh 2. Ở trường hợp thứ nhất nếu giá đảo chiều anh em sẽ chỉ mất nhiều nhất 1R, còn ở trường hợp 2 thậm chi khi giá đảo chiều anh em vẫn sẽ có lời một chút, đây chính là kỹ thuật nhồi lệnh không rủi ro và có thể giúp anh em nhanh chóng giành được quỹ.

Kỹ thuật nhồi lệnh này sẽ tỏ ra hữu hiệu nhất nếu anh em áp dụng nó vào đầu xu hướng khi tỷ lệ thắng vẫn còn cao, thay vì các điểm giữa hoặc cuối xu hướng.

Để có thể vượt qua thử thách và giành quỹ forex mà không bị giới hạn thời gian mình khuyến khích anh em nên áp dụng tất cả các mẹo trên thay vì riêng lẻ từng cái, có thể sẽ khá phức tạp khi mới làm quen vì nó đòi hỏi anh em phải cải tiến hệ thống giao dịch, vậy nên anh em hãy backtest và chuẩn bị thật kỹ trước khi thực sự mua gói để tham gia vào quỹ nhé.

Xem thêm: Tìm hiểu về hệ thống giao dịch Forex hiệu quả

2. Đọc kỹ các luật lệ của quỹ forex

quỹ forex

The rules

Các luật lệ của quỹ chính là thứ làm cho nhiều trader dù rất giỏi khi giao dịch tài khoản cá nhân nhưng lại liên tục ngã ngựa khi tham gia vào thử thách quỹ forex, để không mắc phải sai lầm này, khi tham gia vào quỹ anh em phải nắm rõ các quy tắc của quỹ, đặc biệt là cách tính daily drawdown vì mỗi quỹ sẽ có cách tính khác nhau.

Mình sẽ ví dụ về cách tính daily drawdown của quỹ My Forex Funds như sau: tính daily drawdown là 5% dựa trên lợi nhuận thả nổi (tức là cả vốn và lợi nhuận tại thời điểm tính), và reset hàng ngày theo giờ Canada (nơi đặt trụ sở quỹ). Ví dụ nếu anh em đang nắm giữ một lệnh có lợi nhuận là 6% tài khoản và để chúng qua ngày hôm sau, nếu giá quay về và cán điểm hòa vốn hoặc stop loss thì anh em sẽ bị tính là vi phạm quy tắc cho dù lúc này tài khoản có đang lãi đi chăng nữa.

Hay một quỹ nổi tiếng khác như FTMO không cho giao dịch tin tức, tức là trước và sau giờ tin ra khoảng 2 phút, nếu anh em mở lệnh hoặc các lệnh trước đó đạt chốt lời hay cán dừng lỗ đều sẽ bị tính là phạm quy và bị lấy lại tài khoản cũng như không nhận được các khoản lợi nhuận dù tài khoản có đang dương.

Các quỹ forex sẽ tính drawdown theo ngày nên việc giữ lệnh qua đêm thường gây bất lợi cho trader. Trong trường hợp trade quỹ, nhất là tài khoản challenge anh em chỉ nên giao dịch trong ngày và nếu để lệnh qua đêm thì hãy chắc chắn rằng dời điểm dừng lỗ sao cho khi gia quay đầu sẽ không trả lại thị trường số tiền lớn hơn 5%.

Xem thêm: Phương pháp Day trading là gì? Liệu nó có hợp với bạn?

3. Liên hệ với supports

Support team của các quỹ forex chính là nguồn thông tin chính xác nhất mà anh em có thể khai thác, đó cũng chính là mục đích mà support team được hình thành. Mỗi khi anh em có thắc mắc về các điều khoản khó hiểu hoàn toàn có thể liên hệ với support của họ để có thể nhận được sự hỗ trợ chính xác.

Các kênh để anh em có thể liên hệ với support cũng rất đa dạng như web chat, email, các cộng đồng mà họ tạo ra trên discord, telegram, facebook,…. Vì đa phần các quỹ forex có trụ sở tại ngược ngoài nên anh em sẽ phải dụng tiếng anh để có thể giao tiếp với họ, tuy nhiên anh em hãy yên tâm là chỉ cần dùng ở mức độ cơ bản là có thể trao đổi được thông tin với họ.

Không chỉ trước khi tham gia quỹ, mà cả những vấn đề khi đã tham giá như trục trặc liên quan đến tài khoản hoặc các lỗi dãn spread, sai giá anh em đều có thể liên hệ với support để được hỗ trợ. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp các quỹ hay các broker bị giãn spread hoặc sai giá và họ đều bồi thường cho các trader nên anh em hãy tích cực tận dụng kênh hỗ trợ chất lượng này để phục vụ công việc trade quỹ của mình nhé.

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

4. Các tools hỗ trợ giao dịch

Các tools hay EA hỗ trợ giao dịch thì luôn hữu dụng dù anh em trade quỹ hay tự trade tài khoản cá nhân. Với đặc thù trade quỹ phải tuân theo các luật lệ nên ngoài EA giao dịch tự động thì các EA hỗ trợ cũng rất quan trọng, sau đây mình sẽ giới thiệu với anh em một số EA nên dùng và nơi có thể tìm chúng nhé.

  • EA tính lot

Hạn chế lớn nhất của việc trade quỹ là số tiền thua lỗ bị giới hạn, nên các EA tính lot size sẽ giúp anh em kiểm soát chặt nhất có thể các giao dịch, tránh đánh mất quỹ do tính nhầm lot size. Hơn nữa các EA khi cài đặt thẳng vào MT4 sẽ tiện lợi và dễ sử dụng hơn là anh em tính lot size bằng các công cụ bên ngoài khác sau đó mới quay lại MT4 để vào lệnh.

*Tip: anh em nên cài đặt thông số giao dịch nhỏ hơn con số dự kiến, ví dụ anh em dự tính rủi ro 1% mỗi giao dịch hãy cài đặt các thông số sao cho rủi ro còn 0.95% đề bù vào các loại phí ẩn như spread, swap hay trượt giá,..

  • EA hỗ trợ kỷ luật

Cá nhân mình đã từng vài lần “liều một lệnh cuối” khi tài khoản đã gần chạm giới hạn, hay giao dịch quá nhiều để rồi đánh mất quỹ, thậm chí đánh mất luôn cả phần lãi đáng ra sẽ được nhận vào cuối tháng giao dịch. Để tránh những sai lầm như mình anh em có thể dùng EA hỗ trợ kỷ luật này.

EA này sẽ có một số tính năng như giới hạn số lỗ tối đa trong ngày, khi anh em chạm đến mức lỗ đó các lệnh sẽ tự động bị đóng và EA sẽ khóa chức năng mở lệnh của anh em, phải sau một thời gian (tự cài đặt) anh em mới có thể giao dịch trở lại, anh em cũng có thể làm điều tương tự với lợi nhuận bằng cách cài đặt một mục tiêu lợi nhuận và khi đạt được thì sẽ khóa chức năng mở lệnh để anh em có thể giữ được số lãi đó, ít nhất là trong khoảng thời gian đó.

*Tip: thời gian reset EA kỷ luật nên trùng với thời điểm tính lại vốn của các quỹ.

  • EA copy lệnh

EA này sẽ rất hữu ích cho anh em đang giao dịch nhiều tài khoản và muốn copy lệnh từ tài khoản này sang tài khoản khác, tránh việc mất thời gian vào lệnh trên nhiều tài khoản. Nếu anh em có ý định gia tăng vốn thì khi mua thêm các gói tài khoản thử thách chắc chắn sẽ rất cần đến EA này để giao dịch cùng lúc nhiều tài khoản và nhanh chóng nâng được vốn giao dịch.

Để tải các EA này anh em có thể tải xuống từ MQL5, đây có thể coi là chợ dành cho các trader, trên website này anh em có thể tìm thấy hầu hết những tiện ích liên quan đến nghề trading và rất nhiều tiện ích còn miễn phí nữa.

Xem thêmEA Forex là gì? Những điều cần biết về Robot giao dịch Forex

5. Cách KYC với quỹ

Sau khi đã vượt qua hai vòng thử thách khó khăn thì anh em cần làm thêm một bước nữa để có thể thực sự nắm tài khoản funded và giao dịch kiếm lợi nhuận, đó là KYC. Sẽ có một vài yêu cầu hay trình tự khác nhau giữa các quỹ, nhưng nhìn chung việc chúng ta cần làm cung cấp và xác minh danh tính. Trong phạm vi bài viết này mình sẽ hướng dẫn anh em KYC với My Forex Funds, là một quỹ rất phổ biến với anh em trader Việt Nam.

Đầu tiên anh em sẽ nhận đươc một cái mail từ MFF về việc làm sao để KYC.

quỹ forex

Email yêu cầu KYC từ MFF

Đầu tiên anh em sẽ phải để ý dòng chữ “READ-ONLY mode until verified”, tức là nếu không KYC thì tài khoản của anh em sẽ chỉ ở chế độ xem và không thể thực hiện các lệnh.

Trong Email anh em sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin cần thiết như: nhận diện khuôn mặt thông qua camera, những giấy tờ còn khả dụng như bằng lái xe/ căn cước công dân, thêm nữa là những giấy tờ chứng minh nơi ở như sao kê ngân hàng gần nhất/ hóa đơn tiền điện,…. Lưu ý khi chụp những giấy tờ này cần phải chụp rõ ràng, không mất góc, không nhàu nát hay bị mờ để họ có thể xử lý một cách nhanh nhất.

Quan trọng một điều nữa là anh em cần phải tải xuống hai bản hợp đồng, in ra và điền vào các thông tin của mình sau đó scan lại thành file PDF và gửi cho họ. Các bản hợp đồng này gồm những thỏa thuận đã được soạn sẵn và chúng ta chỉ việc điền thông tin cá nhân sau đó ký xác nhận là được, mọi việc khá đơn giản nên anh em không cần lo lắng nhiều.

6. Mẹo giữ quỹ

Vượt qua thử thách và lấy được quỹ đã khó rồi, nhưng giữ được quỹ và kiếm tiền đều đặn còn khó hơn rất nhiều, ở phần này mình sẽ trích dẫn báo cáo của MFF và một số mẹo dựa trên thống kê khoa học để anh em có thể giữ được qũy của mình nhé.

  • Hơn 60% Trader trong cơ sở dữ liệu của MFF không sử dụng lệnh cắt lỗ và có nguy cơ thất bại cao.
  • Các Trader rút lãi lần 4 đều có chiến lược quản lý rủi ro dưới 3%/ngày
  • Các Trader có lợi nhuận tham gia thị trường ít hơn 4h mỗi ngày.
  • Trader giữ các giao dịch vào cuối tuần có 60% khả năng thất bại hoặc mất tài khoản là khá cao.
  • Khi thị trường biến động mạnh, nhiều Trader đã thua lỗ lớn do thiếu kỷ luật và kỹ năng quản trị rủi ro kém.
  • Có 5 Trader đang trong tháng thứ 8. Tất cả họ đều giao dịch một cách thận trọng, không ai trong số họ rủi ro quá 2%/ngày và họ dừng giao dịch khi đạt 4-8% lợi nhuận cho đến kỳ thanh toán.
  • Tất cả các Trader đã nhận được các khoản thanh toán kỷ lục đã bị mất tài khoản của họ trong vòng 3 tuần sau đó do rủi ro quá mức.

Bài học ngắn gọn rút ra là, anh em hãy giao dịch thận trọng, có mục tiêu cụ thể và quản lý rủi ro thật chặt. Anh em có thể thấy là ba điều này dường như không phải chỉ trade quỹ forex mới cần mà hầu hết mọi trader dù giao dịch ở môi trường nào cũng cần tuân thủ.

7. Kết luận

Trên đây là bài viết chia sẻ về những mẹo để vượt qua thử thách của quỹ forex mà mình đã áp dụng, bao gồm cả tấn công lẫn phòng thủ. Những chia sẻ trên không chắc chắn sẽ giúp anh em giành được quỹ những mình hy vọng rằng sau khi đọc bài viết anh em sẽ có thêm một số gợi mở và tránh được một vài sai lầm cơ bản trong nghề trade quỹ forex.

Chúc anh em giao dịch nhiều thành quả!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết nổi bật