Strategist   VnRebates Team

Tiết lộ cách đối phó với thiên nga đen Forex

Ngày 15.01.2015, NHTW Thụy Sĩ (SNB) ngày 15/1 đã bất ngờ tuyên bố dừng áp dụng quy định ấn định tỉ giá hối đoái giữa đồng Franc Thụy Sĩ và đồng Euro, đồng thời giảm tiếp lãi suất tiền gửi xuống mức -0,75%. Thị trường forex đã chứng kiến mức giảm kỷ lục của France Thụy Sĩ trong vòng 30 phút sau khi thông tin được công bố. Đây chính là sự kiện thiên nga đen forex điển hình.

Thiên Nga đen“ – cụm từ ẩn dụ kinh điển hẳn đã quá quen thuộc với các nhà đầu tư tài chính, đặc biệt là đầu tư Forex và chứng khoán. Khái niệm này đã ăn sâu vào ý thức của giới đầu tư và thống trị thị trường tài chính hơn một thập kỷ qua khi quyển sách “The Black Swan” của Nassim Taleb xuất bản năm 2007.

Quả thật thị trường tài chính trong những năm vừa qua đã chứng kiến rất nhiều sự kiện “thiên nga đen” không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi sự sụp đổ của nhiều nền kinh tế mà còn bởi nó chứa đựng những lý luận khoa học về học thuyết của tính ngẫu nhiên trong một thế giới đầy bất định.

Một ví dụ không hề xa lạ khi trong những tháng gần đây đại dịch Coronavirus với sức công phá mạnh mẽ đã khiến thị trường tài chính chao đảo như thế nào. Vậy, trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự kiện “thiên nga đen” là gì, các sự kiện thiên nga đen nổi tiếng trong giới tài chính những năm qua và những biện pháp giúp bạn đối phó với hiện tượng thiên nga đen trong đầu tư Forex.

Thiên nga đen forex nghĩa là gì?

“Black swans” hay thiên nga đen dùng để chỉ những sự cố tưởng chừng như không thể xảy ra nhưng lại có thể.

Thiên nga đen trong đầu tư là một sự kiện không thể đoán trước, vượt quá những gì thường được dự kiến về một tình huống và có những hậu quả nghiêm trọng. Các sự kiện thiên nga đen được đặc trưng bởi sự hiếm có cực kỳ, tác động nghiêm trọng của chúng và không thể thực hành giải thích sự thất bại trên diện rộng để dự đoán chúng.

Các nhà đầu tư thường dự đoán giá tương lai dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Tuy nhiên có một xác suất rất nhỏ những sự kiện bất thường có thể xảy ra mà không thể dự báo trước khiến cho thị trường tài chính biến động cực mạnh. Sự kiện này thường gắn liền với các cuộc khủng hoảng kinh tế quy mô lớn.

Thông thường mọi thứ đang diễn biến êm đẹp, mọi người đang tin rằng mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục xảy ra như thế và lơ là mất cảnh giác. Cho đến một ngày có một sự kiện tài chính xảy ra làm đảo lộn tất cả và gây thiệt hại rất lớn cho nhiều người. Đó là hiện tượng Thiên Nga đen.

          Thiên nga đen Forex

Thuật ngữ này được phổ biến bởi Nassim Nicholas Taleb, một giáo sư tài chính, tác giả và cựu thương nhân Phố Wall. Taleb đã viết về ý tưởng về một sự kiện thiên nga đen trong một cuốn sách năm 2007 trước các sự kiện của cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Taleb lập luận rằng vì các sự kiện thiên nga đen là không thể dự đoán được do sự hiếm có cực kỳ của chúng nhưng vẫn có hậu quả thảm khốc, điều quan trọng là mọi người luôn cho rằng một sự kiện thiên nga đen là một khả năng, dù có thể là gì, và nên có kế hoạch phù hợp.

Sau đó, ông đã sử dụng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và ý tưởng về các sự kiện thiên nga đen để lập luận rằng nếu một hệ thống đã bị lỗi được phép thất bại, nó thực sự sẽ cải thiện bản thân mình để chống lại thảm họa của các sự kiện thiên nga đen trong tương lai. Ông cũng lập luận rằng ngược lại, một hệ thống được đề xuất và cách ly khỏi rủi ro cuối cùng trở nên dễ bị tổn thương thảm khốc hơn khi đối mặt với những sự kiện hiếm gặp, khó lường.

                               Nassim Nicholas Taleb – Tác giả cuốn “Thiên Nga đen”

Taleb mô tả một thiên nga đen là một sự kiện mà :

1) Vượt quá mong đợi bình thường, rất hiếm khi xảy ra, thậm chí khả năng nó có thể xảy ra là không xác định được

2) Có tác động thảm khốc khi nó xảy ra và

3) Được giải thích trong nhận thức như thể nó thực sự có thể dự đoán được.

Đối với các sự kiện cực kỳ hiếm, Taleb lập luận rằng các công cụ xác suất và dự đoán tiêu chuẩn như phân phối bình thường không được áp dụng vì chúng phụ thuộc vào mẫu lớn và các cỡ mẫu trong quá khứ không bao giờ có sẵn cho các sự kiện hiếm theo định nghĩa. Ngoại suy bằng cách sử dụng số liệu thống kê dựa trên các quan sát về các sự kiện trong quá khứ không hữu ích để dự đoán thiên nga đen, và thậm chí có thể khiến chúng ta dễ bị tổn thương hơn trước chúng.

Khía cạnh quan trọng cuối cùng của sự kiện Thiên nga đen là vì đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử, các nhà nghiên cứu rất muốn giải thích nó sau sự thật và suy đoán về cách nó có thể được dự đoán. Tuy nhiên, suy đoán hồi quy như vậy không thực sự giúp dự đoán thiên nga đen Forex.

Các sự kiện Thiên nga đenForex làm khuấy động thị trường  trong quá khứ

Vì một sự kiện thiên nga đen là hầu như không thể đoán trước nên các biện pháp phòng ngừa thường ít hiệu quả. Bên cạnh đó, tác động lây lan tâm lý sau khi hiện tượng Thiên nga đen xảy ra khiến cho sự kiện càng gây ảnh hưởng mạnh hơn.

Đối với một trader, bạn luôn phải thận trọng và cảnh giác với Thiên nga đen, kẻo cháy tài khoản hồi nào không hay.

Một trong những sự kiện Thiên nga đen nổi bật nhất trong thị trường Forex phải kể đến là sự kiện Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) gây kinh ngạc cho thị trường với quyết định gây sốc ngừng bảo vệ sàn qua việc bất ngờ “neo” tỷ giá CHF vào EUR. Chỉ trong 1 buổi chiều ngày 15.01.2015, cặp tiền USD/CHF giảm khoảng 3.000 pips. Quyết định bất ngờ này như một cơn ác mộng khiến nhiều nhà đầu tư trên thị trường thua lỗ rất nhiều, và thậm chí buộc một số nhà môi giới và các tổ chức tài chính khác phải đóng cửa vì thiếu vốn.

Giao dịch Forex vào ngày 15-1-2015 khi ngân hàng Thụy Sĩ neo đồng CHF vào đồng EUR

Sự sụp đổ tài chính của thị trường nhà ở Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng năm 2008 là một trong những sự kiện thiên nga đen nổi tiếng nhất. Hậu quả là thảm khốc và toàn cầu, và chỉ có một vài ngoại lệ có thể dự đoán nó sẽ xảy ra.

Cũng trong năm 2008, Zimbabwe đã có trường hợp siêu lạm phát tồi tệ nhất trong thế kỷ 21 với tỷ lệ lạm phát cao nhất là hơn 79,6 tỷ%. Một mức lạm phát của số tiền đó gần như không thể dự đoán và có thể dễ dàng hủy hoại một quốc gia về tài chính.

Sự bùng nổ Internet cuối những năm 1990, sau đó bong bóng dotcom nổ ra dẫn đến hiện tượng bán tháo trên thị trường chứng khoán một vài năm sau đó. Kế đến là các cuộc tấn công khủng bố năm 2001, sự sụp đổ của thị trường bất động sản 5 năm trước đây và bây giờ là các sự kiện ở Trung Đông và Nhật Bản.

Bong bóng dot-com năm 2001 là một sự kiện Thiên nga đen khác có sự tương đồng với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nước Mỹ đang tận hưởng sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và gia tăng tài sản tư nhân trước khi nền kinh tế sụp đổ thảm khốc.

Vì Internet ở giai đoạn sơ khai của sử dụng thương mại rộng rãi, các quỹ đầu tư khác nhau đã đầu tư vào các công ty công nghệ với định giá tăng cao và không có lực kéo thị trường. Khi các công ty này dừng hoạt động, các quỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề và rủi ro giảm giá đã được chuyển cho các nhà đầu tư. Biên giới kỹ thuật số là mới và gần như không thể dự đoán sự sụp đổ.

 

 

Làm thế nào để đối phó với thiên nga đen Forex 

Có một điều bạn phải nghi nhớ thật kỹ một điều hiển nhiên: Trong cuộc sống có rất nhiều sự kiện ngẫu nhiên sẽ xảy ra mà chúng ta không thể dự đoán được.

Tiếp đến, có những sự kiện nhìn có vẻ giống nhau sẽ xảy ra nhưng kỳ thực tính chất, sự phức tạp và hậu quả mà nó để lại sẽ rất khác nhau. Chẳng hạn, đại dịch Covid-19 có vẻ giống đại dịch SARS năm 2003, nhưng tính chất lây lan và ảnh hưởng bởi mạng xã hội, sự phụ thuộc kinh tế toàn cầu có thể sẽ đem đến những điều bất ngờ mới và những hậu quả khủng khiếp mới.

Vì vậy đừng đặt quá nhiều niềm tin vào những gì đã xảy ra trong quá khứ để mà dự đoán tương lai. Hãy luôn thận trọng phòng ngừa mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng cũng đừng quá sợ hãi mà đánh mất cơ hội.

>>Xem thêm: Đâu là chiến lược Forex hiệu quả nhất

Quản lý rủi ro của bạn

Đây là không phải vấn đề có trí tuệ hay không, mà chính là sự bảo vệ đầu tiên chống lại những sự kiện khó lường, không lường trước được đang hạn chế những tổn thất tiềm tàng của bạn. Đặt dừng lỗ trong mọi giao dịch và luôn lưu ý đến việc tiếp xúc với tài khoản của bạn.

Hãy chắc chắn rằng bạn không đặt tất cả trứng vào một giỏ. Nếu có bất cứ điều gì, hãy giao dịch nhiều vị trí nhỏ, không tương thích và chỉ lớn hơn nếu giao dịch đi theo cách của bạn và bạn mong đợi nó tiếp tục. Quan trọng nhất, KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận mức rủi ro mà bạn không thể đủ khả năng để mất.

Đảm bảo bạn được thông báo thông tin kịp thời

Các website/ phần mềm trading Forex luôn có những hỗ trợ hay hệ thống cập nhật tin tức kịp thời. Ngoài ra, nói chuyện với nhà môi giới của bạn để làm rõ bất kỳ thắc mắc nào. Nếu bạn có thể liên hệ với nhà môi giới của mình, hãy thử tương tác với các cộng đồng giao dịch trong trường hợp ai đó có nhiều thông tin hơn.

Thận trọng trong đầu tư 

Khi bạn đã chấp nhận thua lỗ và học được bài học cho các giao dịch trong tương lai, tất cả những gì còn lại để làm là backup tài khoản của bạn. Giao dịch tài khoản demo nếu bạn không thể mua một tài khoản trực tiếp khác. Bằng cách đó, bạn vẫn có thể tinh chỉnh các quy trình của mình và giữ cho kỹ năng giao dịch của bạn sắc nét.

Hãy bình tĩnh trước khủng hoảng để suy nghĩ và đưa ra được các quyết định sáng suốt. Chấp nhận cắt lỗ nếu thấy cần thiết. Tuy nhiên  không nên a dua theo đám đông để bán tháo tất cả, mà hãy cân nhắc điều chỉnh danh mục đầu tư một cách hợp lý.

Tìm hiểu về mối tương quan giữa các khoản đầu tư trong danh mục của bạn và cố gắng giữ một số khoản đầu tư di chuyển theo hướng ngược nhau. Ngoài ra hãy đảm bảo bạn luôn có một nguồn thu nhập ổn định, luôn tạo ra một dòng tiền chắc chắn để bù đắp các rủi ro ở lĩnh vực đầu tư khác khi nó xảy ra.

Theo định nghĩa của nó, sự kiện Thiên nga đen là bất ngờ và cực kỳ khó dự đoán. Có thể chúng ta có thể thấy những khoảng trống lớn, dao động bất ngờ và sự biến động gia tăng trong và sau sự kiện. Hoặc chúng ta có thể thấy không có chuyển động nào cả. Dù bằng cách nào, cách tốt nhất để bảo vệ tài khoản của bạn là chuẩn bị cho càng nhiều kịch bản càng tốt và luôn luôn quản lý rủi ro của bạn.

Xem thêm: Lý do tại sao thanh khoản quan trọng trong đầu tư Forex

Kết luận

Hiện tượng Thiên nga đen Forex là sự kiện bất ngờ, không được báo trước và rất khó dự đoán được phản ứng của thị trường. Mặc dù sự kiện không xảy ra thường xuyên nhưng sức công phá và dư chấn mà nó để lại thật vô cùng kinh khủng.

Dù vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào hãy là nhà đầu tư thông minh để cố gắng tìm cơ hội trong thị trường hỗn loạn. Có một số quy tắc mà bạn nên tuân theo khi đầu tư Forex “Nên nhớ những ngày tốt nhất của thị trường có xu hướng theo sát sau những ngày tồi tệ nhất” và Bạn luôn luôn phải tập trung không chỉ trong thị trường tăng mà cả trong thị trường giảm là cách đúng đắn khi đầu tư”.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo babybips.com, investopia.com, tradecity.com

Được viết bởi: Đặng Kiều
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot