Các bước xây dựng chiến lược Forex hiệu quả bạn bắt buộc phải biết

Phần lớn các nhà kinh doanh thành công đều tuân thủ một chiến lược đã lựa chọn và phù hợp với họ nhất. Thường thì họ không để tâm đến các chiến lược khác bởi họ hài lòng với chiến lược tỏ ra hiệu quả với bản thân. Có rất nhiều cách để xây dựng một chiến lược giao dịch Forex phù hợp với tính cách từng người. Bài viết này sẽ giới thiệu các chủ đề chính mà trader cần phải biết khi xây dựng chiến lược Forex.

Thị trường Forex (thị trường ngoại hối) đã và đang là thị trường tài chính lớn nhất thế giới và việc giao dịch forex trở thành một hoạt động mang tính toàn cầu hóa. Lợi nhuận cao và tính minh bạch mà thị trường Forex mang lại đã thu hút rất nhiều nhà giao dịch trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

Thị trường Forex vô cùng hấp dẫn nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro và cũng khốc liệt không kém các thị trường khác đúng với câu nói “thương trường là chiến trường”. Và nếu như trên chiến trường vũ khí là yếu tố quyết định sự thắng lợi thì trên thị trường Forex chiến lược giao dịch hiệu quả chính là vũ khí quyết định sự thành bại của các trader.

Mọi cuộc chơi đều có quy luật riêng của nó và một người chơi thông minh luôn có chiến lược giao dịch của riêng mình.

Điều cốt lõi cũng là mục tiêu của giao dịch Forex chính là loại bỏ các giao dịch thua lỗ và ngày càng đạt được các giao dịch thành công cùng những tiến bộ đáng kể trong thế giới giao dịch Forex. Mục tiêu này đạt được chủ yếu là nhờ sự trợ giúp của các chiến lược giao dịch đã được chứng minh. Thông qua các chiến lược này mà trader phát triển cho bản thân một bộ quy tắc nhằm hỗ trợ đắc lực cho giao dịch Forex.

Điều đáng lưu tâm là đây là một quá trình tốn thời gian và công sức hơn nữa cũng rất khó khăn. Vì vậy bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn bao quát và đầy đủ về các bước chiến lược giao dịch Forex hiệu quả cũng như đưa ra các chiến lược giao dịch Forex đã được chứng minh là hiệu quả.

Chiến lược giao dịch Forex là gì?

Chiến lược giao dịch Forex xác định một hệ thống giao dịch mà nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược ngoại hối khác nhau được xây dựng dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản, hoặc dựa trên các tin tức. Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả cho phép nhà giao dịch phân tích thị trường kỹ lưỡng và tự tin thực hiện giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý.

Chiến lược giao dịch Forex có thể được chia thành một cấu trúc tổ chức riêng biệt nhằm hỗ trợ các trader trong việc định vị chiến lược phù hợp nhất. Sơ đồ dưới đây minh họa vị trí của mỗi chiến lược trong cấu trúc tổng thể và mối quan hệ giữa các chiến lược ngoại hối.

Các bước xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

Giao dịch Forex đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Có vô số chiến lược có thể được theo dõi, tuy nhiên, hiểu và thoải mái với chiến lược mà bạn lựa chọn là điều cần thiết. Mỗi nhà giao dịch có các mục tiêu và nguồn lực của riêng mình và các yếu tố này cần được xem xét kỹ lưỡng khi lựa chọn chiến lược phù hợp.

Xác định trạng thái của thị trường

Trước khi xây dựng chiến lược Forex hiệu quả, các trader cần xem xét các điều kiện của thị trường. Thông thường, thị trường có 3 trạng thái chính: có Trend (Thị trường có xu hướng), Range (Thị trường ít biến động), and Breakout (Phá vỡ).
3 trạng thái của thị trường
3 trạng thái của thị trường

Mỗi trạng thái thể hiện tình trạng sức khỏe khác nhau của thị trường. Ranges xảy ra khi thị trường giao dịch với biên độ hẹp. Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tạo thành vùng giao dịch và bị phá vỡ khi thị trường chuyển sang trạng thái Breakout.

Thị trường có xu hướng là thị trường mà giá đi theo một chiều. Tất nhiên, giá có thể đi ngược lại xu hướng vào bây giờ hoặc sau đó, nhưng thời thời gian lớn hơn, giá chỉ đi theo một hướng nhất định. Xu hướng được đánh dấu bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn là xu hướng tăng. Xu hướng giảm được đánh dấu bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Breakout xảy ra khi giá phá vỡ một khu vực giá đã và đang được củng cố vững, hay phá vỡ ra một biên độ giao dịch vững trước đó. Một breakout cũng có thể xảy ra khi một mức giá xác định bị phá vỡ, như các mức: hỗ trợ, kháng cự, pivot, các mức Fibonacci Retracement. Với việc giao dịch breakout, mục tiêu là vào đúng thị trường khi giá tạo ra sự phá vỡ và tiếp tục cưỡi theo hướng thị trường cho đến khi biến động giảm.

Lựa chọn khung thời gian giao dịch

Khi các trader đã nhận ra các trạng thái của thị trường, họ cần xây dựng chiến lược Forex hiệu quả dựa trên các khung thời gian mà họ muốn phân tích và thực hiện giao dịch trên đó. Nếu bạn đã từng xem đồ thị trên các khung thời gian khác nhau, bạn chắc chắn để ý rằng thị trường có thể có hướng biến động khác nhau tại cùng một thời điểm.

Một đường trung bình biến đổi có thể tăng trên đồ thị tuần và đưa ra tín hiệu mua, nhưng lại giảm trên đồ thị ngày và đưa ra tín hiệu bán. Thị trường cũng có thể hồi phục trên đồ thị giờ và bảo bạn thực hiện giao dịch mua, nhưng lại giảm trên đồ thị 10 phút và bảo bạn thực hiện giao dịch bán. Vậy thì cái gì đang xảy ra?

Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào khái niệm về giao dịch đa khung thời gian, trader có thể sử dụng biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng chung hoặc tâm lý tồn tại trong các cặp tiền tệ, và sử dụng các biểu đồ ngắn hạn để chọn thời điểm ra nhập thị trường.

Tất cả các đồ thị đã hiển thị cùng ngày, cùng giờ. Chúng chỉ khác nhau khung thời gian. Bây giờ bạn đã hiểu tầm quan trọng của việc quan sát đa khung thời gian chưa?

Tôi thường không giao dịch với đồ thị 15 phút. Tôi có thể không bao giờ hiểu tại sao thị trường trông như đang tốt lại thình lình ngưng lại và đổi hướng.

Không có gì ngăn ý nghĩ của tôi hãy nhìn xem một không thời gian lớn hơn xem có gì đang xảy ra. Khi thị trường đã ngừng lại hay đảo hướng trên đồ thị 15 phút, thường là bởi vì nó đã chạm một mức hỗ trợ hoặc kháng cự trên một khung thời gian lớn hơn.

Tôi đã mất vài trăm đô để học được bài học là khung thời gian lớn hơn thì các mức hỗ trợ và kháng cự quan trong hơn. Việc giao dịch sử dụng đa khung thời gian có thể giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn so với giao dịch chỉ với 01 khung thời gian. Điều này sẽ cho phép bạn giữ một giao dịch lâu hơn bởi vì bạn có thể nhận biết vị trí của bạn trong một toàn cảnh lớn hơn.

Hầu hết những người mới bắt đầu chỉ xem xét 01 khung thời gian. Họ chọn 01 khung thời gian, áp dụng với công cụ dự báo của họ và bỏ qua các khung thời gian khác. Vấn đề ở đây là một xu hướng mới lại được báo hiệu trên một khung thời gian khác, và người giao dịch bị một vố đâu do không nhìn toàn cảnh lớn hơn.

Hãy nhìn bao quát xem điều gì đang diễn ra. Đừng cố gắng đưa mặt của bạn gần sát vào thị trường, nhưng thật ra lại đẩy bạn ra xa.

Hãy chọn khung thời gian ưa thích của bạn và sau đó xem xét tới khung thời gian lớn hơn trước khi đưa ra một quyết định chiến lược để tiến hành giao dịch mua hay bán dựa trên xu hướng của thị trường. Sau đó bạn sẽ quay trở lại khung thời gian ưa thích của bạn để đưa ra quyết định chiến thuật bao gồm vị trí mở và đóng giao dịch.

Rõ ràng có một giới hạn đối với số khung thời gian bạn có thể học. Bạn không muốn một màn hình đầy các đồ thị báo cho bạn nhiều kết quả khác nhau. Hãy sử dụng ít nhất 02 khung thời gian nhưng không nhiều hơn 03 khung thời gian, bởi vì thêm nhiều khung thời gian chỉ làm lộn xộn và bạn sẽ bị mất điều khiển và trở thành điên khùng.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào mà bạn cảm thấy đủ dài để thấy khác biệt trong biến động của chúng. Bạn có thể sử dụng :

– 1 minute, 5 minute, and 30 minute (1 phút, 5 phút và 30 phút)
– 5 minute, 30 minute, and 4 hour (5 phút, 30 phút, và 4 giờ)
– 15 minute, 1 hour, and 4 hour (15 phút, 1 giờ, và 4 giờ)
– 1 hour, 4 hour, and daily (1 giờ, 4 giờ và ngày)
– 4 hour, daily, and weekly and so on (4 giờ, ngày và tuần …)

Khi bạn cố gắng quyết định các đồ thị cách biệt nhau bao nhiêu thời gian, hãy đảm bảo có đủ sự khác biệt giữa khung thời gian nhỏ và khung thời gian lớn. Nếu các khung thời gian quá gần, bạn sẽ không thể biết sự khác biệt.

Những chiến lược giao dịch khác nhau với Timeframe khác nhau
Những chiến lược giao dịch khác nhau với khung thời gian khác nhau

>>Xem thêm: Kiếm tiền từ đầu tư Forex

Gia nhập thị trường

Bước tiếp theo khi xây dựng chiến lược là bắt đầu xây dựng kế hoạch gia nhập thị trường như thế nào. Trong thế giới giao dịch Forex, khi một người nào đó nói phân tích kỹ thuật, điều đầu tiên  ta nghĩ đến đó là biểu đồ. Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vì đó là con đường dễ nhất để hình dung thông tin lịch sử!

Bạn có thể tìm tìm thấy thông tin lịch sử giúp bạn xác định xu hướng và mô hình, điều có thể giúp bạn tìm ra cơ hội giao dịch tốt.

Một điều đáng chú ý là do ảnh hưởng của tất cả các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật, những mô hình giá và tín hiệu chỉ dẫn có xu hướng tự hình thành. Khi ngày càng nhiều nhà giao dịch tìm kiếm các mức giá nhất định, các mô hình biểu đồ, thì nhiều khả năng những mô hình này sẽ tự xuất hiện trên thị trường.

Bạn nên biết rằng phân tích kỹ thuật rất chủ quan do đó chiến lược Forex hiệu quả cũng mang tính chất này. Nếu hai nhà giao dịch cùng thiết lập chính xác một hệ thống biểu đồ hoặc tín hiệu chỉ dẫn không có nghĩa họ sẽ cùng có ý tưởng về sự biến động của giá. Chiến lược Forex của hai trader là khác nhau và các quy tắc áp dụng cũng khác nhau. Do đó, thật sự không cần thiết phải so sánh  chiến lược này hiệu quả hơn hay chiến lược kia hay không, mà chỉ nên chú trọng vào kết quả mà chiến lược Forex đó đem lại.

Điều quan trong là bạn cần hiểu khái niệm phân tích kỹ thuật, từ đó bạn sẽ không bị bối rối khi ai đó nói về Fibonacci, Bollinger Bands, hoặc Pivot points.

Bạn cần kết hợp các kỹ thuật này để tìm ra các mức độ giá khác nhau mà tại đó thị trường có phản ứng mạnh mẽ nhờ vào việc sử dụng Price Action, Psychological Whole Numbers, Fibonacci, và Pivot Points.

Sau khi các trader đã xác định được các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, họ cần phải tìm cách xác định các cấp độ sức mạnh biến động của giá. Chúng ta có thể sử dụng Price Action, phân tích đa khung thời gian, trạng thái thị trường để giúp các trader thấy được các mức độ của thị trường.

Chiến lược forex hiệu quả - Xác định xu hướng của thị trường
Xác định xu hướng của thị trường

Quản lý rủi ro

Chúng tôi nhận thấy rằng quản lý rủi ro là cách thức giúp các trader có thể thành công và kiếm được lợi nhuận. Theo nghiên cứu của Dailyfx, khảo sát từ các trader và dựa trên kết quả phân tích hơn 12 triệu giao dịch để tìm ra cách nào giao dịch tốt nhất và làm như thế nào các trader đạt được kết quả đó.

Chúng tôi nhận thấy rằng trong khi có rất nhiều trader chiến thắng với tỷ lệ lợi nhuận 50%. Họ giữ tỷ lệ risk/reward cố định bất kể họ thua hay thắng. Bức tranh dưới đây thể hiện tỷ lệ risk/reward 1:2

Quản lý rủi ro với công thức Risk/Reward 1:2
Quản lý rủi ro với công thức Risk/Reward 1:2

Chúng ta có thể thấy các trader sử dụng balance lớn (từ 5000$ đến 9999$) thường sử dụng đòn bẩy thấp và những đòn bẩy thấp thường cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tuyệt vời.

Các trader sử dụng đòn bẩy 5:1 tạo ra lợi nhuận 37,37% khi họ giao dịch với balances dưới 1000$.dđòn bẩy 26:1 chỉ tạo ra lợi nhuận 20,91% ở cùng thời gian khảo sát. Đây là sự khác biệt rất lớn, bởi vì các trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 5:1 thì tạo ra xác suất thắng lợi lên đến 78% so với các trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 26:1.

>>Xem thêm: Đâu là chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất

Khi nào thì thực hiện chiến lược Forex của bạn

Cho tới phần này, chúng ta đã xem lại rất nhiều khía cạnh, khái niệm mà trader cần biết khi xây dựng chiến lược của họ. Có lẽ điều quan trọng không kém là khi nào họ áp dụng chiến lược giao dịch của mình vào thực tế.

Lựa chọn thời điểm và mức giá giao dịch thích hợp để vào lệnh
Lựa chọn thời điểm và mức giá giao dịch thích hợp để vào lệnh

Thị trường Forex thực tế không có giờ đóng cửa. Mặc dù thị trường mở 24h một ngày, các biến động giá có thể khác nhau tùy vào từng thời điểm trong ngày và trạng thái thanh khoản giao dịch diễn ra ở đâu.

Ví dụ như phiên Châu Á thường có biến động thấp, hỗ trợ và kháng cự thường rất mạnh và ít khả năng xảy ra biến động lớn. Do đó, các trader có thể xây dựng chiến lược khi giá đi ngang khi tham gia giao dịch phiên châu Á. Vào lúc 3h ET, các giao dịch bắt đầu ở London, rất nhiều trader xem đây là trái tim của thị trường Forex.

London là thị trường trung tâm lớn nhất, đem lại thanh khoản lớn và sau một thời điểm mở của có thể xảy ra biến động lớn trên các cặp tiền tệ chính. Trader cần cẩn trong khi giao dịch trong phiên này vì hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ dễ dàng hơn nhờ thanh khoản từ London.

Các trader áp dụng chiến lược Breakout có thể nhận thấy thị trường dao động rất nhanh và lớn. Vào 8h sáng giờ NewYork, giờ bắt đầu làm việc thường ngày ở Mỹ, đem lại dòng thanh khoản nhiều hơn cho thị trường Forex. Đây là phiên giao thoa khi cả thị trường London và NewYork đều giao dịch, đây thường là thời điểm có khối lượng giao dịch lớn nhất trong ngày.

Sau khi phiên Châu Âu đóng cửa, sự náo nhiệt của phiên Mỹ cũng bị thay đổi rất nhiều. Những biến động lớn cũng giảm xuống và suy yếu. Những biến động giá cuối cùng trong phiên Mỹ sẽ là gợi ý tuyệt vời cho các trader trong phiên Châu Á sắp tới: giá di chuyển chậm lại và hình thành các hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Bạn cần phải xây dựng từng chiến lược Forex hiệu quả cụ thể cho từng phiên giao dịch. Và nên nhớ rằng không cần phải cố gắng giao dịch ở cả ba thị trường, hãy chọn một hoặc hai thị trường để tham gia mà thôi.

3 phiên giao dịch có thanh khoản lớn nhất trên thị trường Forex
3 phiên giao dịch có thanh khoản lớn nhất trên thị trường Forex

Các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả đã được chứng minh

Các nhà giao dịch ngoại hối và các nhà phân tích thị trường liên tục tạo ra các chiến lược mới để tìm ra thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Đây là 3 trong số các chiến lược được sử dụng phổ biến nhất để giao dịch các cặp tiền tệ:

Chiến lược giao dịch theo hành động giá (Price action strategy)

Giao dịch hành động giá (hay còn gọi là price action) là một trong những hình thức giao dịch đơn giản nhất và mang lai hiệu quả cao nhất.

Dựa trên biểu đồ giá, mỗi nhà giao dịch kỹ thuật đưa ra quyết định giao dịch theo một cách khác nhau. Giao dịch theo hành động giá còn có thể là một khởi điểm tuyệt vời cho những nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường Forex.

Nói một cách đơn giản, hành động giá là cách giá thay đổi hay chuyển động của giá. Có thể quan sát hành động giá dễ dàng nhất ở các thị trường có tính thanh khoản và biến động cao, nhưng thực sự bất cứ thứ gì được mua hoặc bán trong một thị trường tự do sẽ tạo ra hành động giá.

Chiến lược Forex theo xu hướng

Đôi khi một thị trường thoát ra khỏi một phạm vi và di chuyển dưới mức hỗ trợ hoặc trên mức kháng cự để bắt đầu một xu hướng. Làm thế nào điều này xảy ra? Khi hỗ trợ bị phá vỡ và thị trường chuyển sang mức thấp mới, người mua bắt đầu trì hoãn.

Điều này là do người mua liên tục nhận thấy giá rẻ hơn được thiết lập và muốn chờ đợi để đạt được đáy. Đồng thời, sẽ có những người giao dịch đang bán trong hoảng loạn hoặc đơn giản là bị buộc rời khỏi vị trí của họ hoặc xây dựng các vị trí ngắn vì họ tin rằng nó có thể giảm xuống.

Xu hướng tiếp tục cho đến khi việc bán bị cạn kiệt và niềm tin bắt đầu quay trở lại với người mua khi được thiết lập rằng giá sẽ không giảm thêm nữa. Chiến lược theo xu hướng khuyến khích các nhà giao dịch mua thị trường một khi nó đã vượt qua ngưỡng kháng cự và bán một thị trường một khi họ đã vượt qua hỗ trợ.

Chiến lược giao dịch theo kiểu Scalping

Scalping là một chiến lược giao dịch ngắn hạn hướng tới việc chốt được nhiều lệnh từ những thay đổi nhỏ về giá. Các nhà giao dịch áp dụng kỹ thuật này để thực hiện từ 10 đến vài trăm giao dịch trong một ngày với niềm tin rằng những biến động nhỏ trong giá cổ phiếu/forex dễ nắm bắt hơn những giao dịch lớn.

scalping

Scalping không giống với Day Trading, trong đó một Trader sẽ mở lệnh tại một vị trí và sau đó đóng lệnh trong phiên giao dịch hiện tại, nói cách khác Scalping không bao giờ giữ lệnh qua phiên giao dịch tiếp theo hay giữ lệnh qua đêm.

Phong cách scalping không phù hợp với tất cả mọi người. Một scalper phải có những đặc điểm tính cách đặc thù như sự tập trung cao độ trong một khoảng thời gian nhất định, phản ứng rất nhanh và quyết đoán với các cơ hội mới xuất hiện, quyết đoán cũng là tố chất không thể thiếu khi họ cần cắt lỗ một vị thế nếu nó đi ngược lại với dự đoán ban đầu đôi khi chỉ hai hay ba pip.

Đặc biệt, một scalper không thể thiếu sự kiên trì và bền bỉ. Mỗi scalper chỉ kỳ vọng thu về một lợi nhuận nhỏ trong mỗi lệnh và lặp đi lặp lại công việc đó nhiều lần trong ngày để có được một lợi nhuận đáng kể.

>>Xem thêm: 9 bí quyết đầu tư của các trader thành công

Kết luận

Sau khi bạn đãn hoàn thiện một chiến lược giao dịch được viết ra chi tiết trên giấy, đã đến lúc thử nghiệm nó bằng tài khoản demo để tìm hiểu những gì bạn có thể mong đợi. Không bao giờ bước vào giao dịch một kế hoạch với tiền thật, trừ khi bạn đã thử nghiệm nó nhiều lần và đạt kết quả tốt.

Nếu một chiến lược giao dịch có vẻ tốt khi thử nghiệm nhưng không thực sự hoạt động tốt trong giao dịch thực sự. Điều này thường xảy ra do giao dịch tiền thật bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý khá lớn so với giao dịch trên tài khoản ảo.

Đây là lúc bạn có thể muốn xây dựng lại chiến lược giao dịch của mình để nó dễ dàng thực hiện hơn trong giao dịch thật. Một điều quan trọng nữa là bạn luôn theo dõi sát sao chiến lược giao dịch của mình để cùng với kinh nghiệm thực chiến có thể bổ sung liên tục các yếu tố để xây dựng chiến lược Forex hiệu quả nhất.

Tổng hợp bởi VnRebates

Theo Dailyfx

Theo Dailyfx

Được viết bởi: Tú Uyên


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết