Các bước xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

3/23/2021 15 phút đọc

Phần lớn các nhà kinh doanh thành công đều tuân thủ một chiến lược đã lựa chọn và phù hợp với họ nhất. Thường thì họ không để tâm đến các chiến lược khác bởi họ hài lòng với chiến lược tỏ ra hiệu quả với bản thân. Có rất nhiều cách để xây dựng một chiến lược giao dịch Forex phù hợp với tính cách từng người. Bài viết này sẽ giới thiệu các chủ đề chính mà trader cần phải biết khi xây dựng chiến lược Forex.

Thị trường ngoại hối, hay còn gọi là Forex, đang dần trở thành thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Hoạt động giao dịch và trao đổi hàng hóa quốc tế, tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới diễn ra sôi động liên tục ngày đêm, 24/5. Thị trường Forex có nhiều thành phân tham gia, một số mua bán tiền tệ do nhu cầu thương mại hàng hóa, nhưng cũng có rất nhiều người tham gia Forex với mục đích kiếm lợi từ các giao dịch ngoại hối. Lợi nhuận cao và dễ giao dịch nên Forex đã và đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia.

Thị trường Forex vô cùng hấp dẫn nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro và khốc liệt không kém các thị trường tài chính khác. Điều cốt lõi cũng là mục tiêu của giao dịch Forex chính là loại bỏ thua lỗ và ngày càng đạt được nhiều giao dịch thành công. Mọi cuộc chơi đều có quy luật riêng của nó và một người chơi thông minh luôn có chiến lược giao dịch của riêng mình. Chiến lược giao dịch hiệu quả chính là vũ khí quyết định sự thành bại của các trader.

Đây là một quá trình tốn nhiều thời gian và từ những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ các giao dịch thua lỗ. Trong bài viết này, bạn hãy cùng VNRebates trao đổi từng các bước để thực hiện một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả để tạo một bộ quy tắc hỗ trợ đắc lực cho bạn trong giao dịch Forex.

1. Tại sao bạn cần làm chủ chiến lược giao dịch của mình

Đầu tiên, chúng ta điểm sơ qua về chiến lược giao dịch Forex là gì, đặc biệt cho những bạn là nhà đầu tư mới. Chiến lược giao dịch Forex xác định một hệ thống giao dịch mà nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Có nhiều chiến lược ngoại hối khác nhau được xây dựng dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản, hoặc dựa trên các tin tức.

Chiến lược giao dịch Forex có thể được chia thành một cấu trúc tổ chức riêng biệt nhằm hỗ trợ các trader trong việc định vị chiến lược phù hợp nhất. Sơ đồ dưới đây minh họa vị trí của mỗi chiến lược trong cấu trúc tổng thể và mối quan hệ giữa các chiến lược ngoại hối.

Tại sao bạn cần phải làm chủ chiến lược giao dịch của mình?

 

Chiến lược giao dịch Forex hiệu quả cho phép nhà giao dịch phân tích thị trường kỹ lưỡng và tự tin thực hiện giao dịch với các kỹ thuật quản lý rủi ro hợp lý. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều nhà đầu tư đang giao dịch hằng ngày nhưng họ không có bất kỳ kiến thức nào về chiến lược giao dịch, họ “nghĩ” và “cảm thấy” như họ biết rồi nhưng họ lại liên tục gánh chịu những khoản thua lỗ, âm tài khoản.

Trước khi giao dịch, bạn hãy trả lời hai câu hỏi “Bạn đã nắm chắc chiến lược giao dịch của mình hay chưa? Và “Nếu nhìn vào biều đồ trong 5 phút, ngay lập tức bạn đã biết thiết lập được điểm vào lệnh không?’ Nếu bạn không thể trả lời một cách trung trực “có” cho cả hai câu hỏi thì bạn chưa sẵ sàng để giao dịch thật và bạn đã không làm chủ được chiến lược giao dịch của mình.

Làm thế nào để bạn có thể giao dịch một các tự tin và chắc chắn? Trước tiên bạn phải trở thành một bậc thầy về chiến lược kinh doanh của mình và sau đó bạn sẽ có khả năng quan sát nhanh trên thị trường và đưa ra quyết định nhanh chóng. Nếu câu trả lời của bạn là không thể, chưa thể thì bạn hãy cùng chúng tôi xây dựng chiến lược cho riêng mình theo các bước theo nội dung dưới đây.

>>Xem thêm: Kiếm tiền từ đầu tư Forex

2. Các bước xây dựng chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

Giao dịch Forex đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với bạn. Có vô số chiến lược có thể được theo dõi, tuy nhiên, hiểu và thoải mái với chiến lược mà bạn lựa chọn là điều cần thiết. Mỗi nhà giao dịch có các mục tiêu và nguồn lực của riêng mình và các yếu tố này cần được xem xét kỹ lưỡng khi lựa chọn chiến lược phù hợp.

2.1 Xác định trạng thái của thị trường

Trước khi xây dựng chiến lược Forex hiệu quả, các trader cần xem xét các điều kiện của thị trường. Thông thường, thị trường có 3 trạng thái chính: có Trend (Thị trường có xu hướng), Range (Thị trường ít biến động), and Breakout (Phá vỡ). Mỗi trạng thái thể hiện tình trạng sức khỏe khác nhau của thị trường.

3 trạng thái của thị trường
3 trạng thái của thị trường

Thị trường có xu hướng là thị trường mà giá đi theo một chiều. Tất nhiên trong giai đoạn dài có những lúc giá sẽ đi ngược xu hướng nhưng phần lớn thời gian giá đi theo một xu hướng nhất định. Uptrend – xu hướng tăng được đánh dấu bởi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Ngược lại, xu hướng giảm được đánh dấu bởi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

Ranges xảy ra khi thị trường giao dịch với biên độ hẹp. Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tạo thành vùng giao dịch và bị phá vỡ khi thị trường chuyển sang trạng thái Breakout.

Breakout xảy ra khi giá phá vỡ một khu vực giá đã và đang được củng cố, hay phá vỡ ra một biên độ giao dịch vững trước đó. Một breakout cũng có thể xảy ra khi một mức giá xác định bị phá vỡ, như các mức: hỗ trợ, kháng cự, pivot, các mức Fibonacci Retracement. Với việc giao dịch breakout, mục tiêu là vào đúng thị trường khi giá tạo ra sự phá vỡ và tiếp tục cưỡi theo hướng thị trường cho đến khi biến động giảm.

2.2 Lựa chọn khung thời gian giao dịch

Khi xác nhận được trạng thái của thị trường, các trader sẽ xác định thời gian thực hiện lệnh giao dịch.  Nếu bạn đã từng xem đồ thị trên các khung thời gian khác nhau, bạn chắc chắn để ý rằng thị trường có thể có hướng biến động khác nhau tại cùng một thời điểm.

Một đường trung bình biến đổi có thể tăng trên đồ thị tuần và đưa ra tín hiệu mua, nhưng lại giảm trên đồ thị ngày và đưa ra tín hiệu bán. Thị trường cũng có thể hồi phục trên đồ thị giờ và bảo bạn thực hiện giao dịch mua, nhưng lại giảm trên đồ thị 10 phút và bảo bạn thực hiện giao dịch bán. Chuyện gì đang xảy ra, bạn sẽ quyết định giao dịch như thế nào?

Các trader chuyên nghiệp không bao giờ chỉ xem xét một khung thời gian để quyết định giao dịch. Thay vào đó, trader sẽ thực hiện giao dịch dựa trên phân tích đa khung thời gian. Có nghĩa là sử dụng biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng chung hoặc tâm lý tồn tại trong các cặp tiền tệ, và sử dụng các biểu đồ ngắn hạn để chọn thời điểm ra nhập thị trường.

Hãy chọn khung thời gian ưa thích của bạn, tiếp theo bạn xem xét tới khung thời gian lớn hơn trước khi đưa ra quyết định mua hay bán dựa trên xu hướng của thị trường. Sau đó bạn sẽ quay trở lại khung thời gian ưa thích của bạn để đưa ra quyết định chiến thuật bao gồm vị trí mở và đóng giao dịch.

Tuy nhiên, bạn đừng để một màn hình đầy các đồ thị báo cho bạn nhiều kết quả khác nhau làm mọi thứ trở lên lộn xộn và khiến bạn mất nhiều kiểm soát và thời gian để lựa chọn. Hãy sử dụng ít nhất 02 khung thời gian nhưng không nhiều hơn 03 khung thời gian.

Bạn có thể sử dụng bất kỳ khung thời gian nào mà bạn cảm thấy đủ dài để thấy khác biệt trong biến động của chúng. Bạn có thể sử dụng 1 phút, 5 phút và 30 phút; hay 15 phút, 1 giờ, và 4 giờ; cũng có thể dài hơn như 4 giờ, ngày và tuần… Hãy đảm bảo có đủ sự khác biệt giữa khung thời gian nhỏ và khung thời gian lớn. Nếu các khung thời gian quá gần, bạn sẽ không thể biết sự khác biệt.

Những chiến lược giao dịch khác nhau với Timeframe khác nhau
Những chiến lược giao dịch khác nhau với khung thời gian khác nhau

2.3 Gia nhập thị trường Forex

Không chỉ riêng thị trường Forex, khi các nhà đầu tư tham gia bất kỳ thị trường tài chính nào cũng đều nhìn theo biểu đồ lịch sử giá, hay còn được gọi là phân tích kỹ thuật. Phân tích thông tin lịch sử giá giúp bạn xác định xu hướng và mô hình để tìm ra cơ hội giao dịch tốt.

Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật cũng mang tính chủ quan tùy vào kỳ vọng của mỗi nhà đầu tư. Nếu hai nhà giao dịch cùng thiết lập chính xác một hệ thống biểu đồ hoặc tín hiệu chỉ dẫn không có nghĩa họ sẽ cùng có ý tưởng về sự biến động của giá. Chiến lược Forex của hai trader là khác nhau và các quy tắc áp dụng cũng khác nhau. Do đó, bạn không cần thiết phải so sánh chiến lược nào hiệu quả hơn mà chú trọng vào kết quả của chiến lược đó mang lại.

Bạn cần kết hợp các kỹ thuật này để tìm ra các mức độ giá khác nhau mà tại đó thị trường có phản ứng mạnh mẽ nhờ vào việc sử dụng Price Action, Psychological Whole Numbers, Fibonacci, và Pivot Points.

Sau khi các trader đã xác định được các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, họ cần phải tìm cách xác định các cấp độ sức mạnh biến động của giá. Như, chúng ta có thể sử dụng Price Action, phân tích đa khung thời gian, trạng thái thị trường để giúp các trader thấy được các mức độ của thị trường.

Chiến lược forex hiệu quả - Xác định xu hướng của thị trường
Xác định xu hướng của thị trường

2.4 Quản lý rủi ro

Điều quan trọng giúp bạn đạt được thành công trong giao dịch Forex đó là bạn phải cách quản lý rủi ro. Chúng tôi đã thống kê thấy rằng các trader chiến thắng với tỷ lệ lợi nhuận 50% do họ giữ tỷ lệ risk/reward cố định bất kể họ thua hay thắng.

Quản lý rủi ro với công thức Risk/Reward 1:2
Quản lý rủi ro với công thức Risk/Reward 1:2

Chúng ta có thể thấy các trader sử dụng balance lớn (từ 5000$ đến 9999$) thường sử dụng đòn bẩy thấp và những đòn bẩy thấp thường cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tuyệt vời. Các trader giao dịch với balances dưới 1000$ sử dụng đòn bẩy 5:1 tạo ra lợi nhuận 37,37%, trong khi nếu họ sử dụng đòn bẩy 26:1 chỉ tạo ra lợi nhuận 20,91% ở cùng thời gian khảo sát. Đây là sự khác biệt rất lớn, bởi vì các trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 5:1 thì tạo ra xác suất thắng lợi lên đến 78% so với các trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 26:1.

Xem thêm: Tổng hợp top các chiến lược Forex hiệu quả nhất

>>Xem thêm: Đâu là chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất

3. Khi nào thì thực hiện chiến lược Forex của bạn

Cho tới phần này, chúng ta đã thảo luận nhiều khía cạnh, khái niệm mà trader cần biết khi xây dựng chiến lược. Có lẽ điều quan trọng không kém là khi nào họ áp dụng chiến lược giao dịch của mình vào thực tế.

Lựa chọn thời điểm và mức giá giao dịch thích hợp để vào lệnh
Lựa chọn thời điểm và mức giá giao dịch thích hợp để vào lệnh

Thị trường Forex không có giờ đóng cửa, các biến động giá khác nhau tùy vào từng thời điểm trong ngày và trạng thái thanh khoản giao dịch diễn ra ở đâu.

Ví dụ như phiên Châu Á thường có biến động thấp, hỗ trợ và kháng cự thường rất mạnh và ít khả năng xảy ra biến động lớn. Do đó, các trader có thể xây dựng chiến lược khi giá đi ngang khi tham gia giao dịch phiên châu Á. Đối với thị trường London – trung tâm lớn nhất có tính thanh khoản cao và dễ xảy ra biến động lớn giữa các cặp tiền tệ chính, do đó hỗ trợ và kháng cự có thể bị phá vỡ dễ dàng hơn nên các trader áp dụng chiến lược Breakout.

Giờ bắt đầu làm việc thường ngày ở Mỹ vào lúc 8h sáng giờ, dòng thanh khoản lớn đổ vào thị trường NewYork. Khi phiên Châu Âu đóng cửa, sự náo nhiệt của phiên giao dịch tại NewYork cũng giảm xuống và suy yếu, biến động giá sẽ gơi ý cho các trader trong phiên Châu Á sắp tới, giá di chuyển chậm lại và hình thành các hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

Bạn cần phải xây dựng từng chiến lược Forex hiệu quả cụ thể cho từng phiên giao dịch. Và nên nhớ rằng không cần phải cố gắng giao dịch ở cả ba thị trường, hãy chọn một hoặc hai thị trường để tham gia mà thôi.

3 phiên giao dịch có thanh khoản lớn nhất trên thị trường Forex
3 phiên giao dịch có thanh khoản lớn nhất trên thị trường Forex

Xem thêm: Tổng hợp top các chiến lược Forex hiệu quả nhất

Kết luận

Các trader chuyên nghiệp không ngồi trước biểu đồ rồi tự hỏi phải làm gì vì họ đã lập riêng cho mình một chiến lược giao dịch. Họ chỉ chờ sự kết hợp các tín hiệu với nhau để vào lệnh mua/ bán. Do đó, sau khi bạn hoàn thiện một chiến lược giao dịch được viết ra chi tiết trên giấy, bạn hãy thử nghiệm bằng tài khoản demo để tìm hiểu những gì bạn có thể mong đợi. Không bao giờ bước vào giao dịch một kế hoạch với tiền thật, trừ khi bạn đã thử nghiệm nó nhiều lần và đạt kết quả tốt.

Nếu một chiến lược giao dịch có vẻ tốt khi thử nghiệm nhưng không thực sự hoạt động tốt trong giao dịch thực sự. Điều này thường xảy ra do giao dịch tiền thật bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý khá lớn so với giao dịch trên tài khoản ảo.

Đây là lúc bạn có thể muốn xây dựng lại chiến lược giao dịch của mình để nó dễ dàng thực hiện hơn trong giao dịch thật. Một điều quan trọng nữa là bạn luôn theo dõi sát sao chiến lược giao dịch của mình để cùng với kinh nghiệm thực chiến có thể bổ sung liên tục các yếu tố để xây dựng chiến lược Forex hiệu quả nhất.

Tổng hợp bởi VnRebates

Theo Dailyfx

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều