Việt Nam Rebates

Nghệ thuật đầu cơ và cách các sói già hốt bạc sòng tài chính

Một số người ủng hộ thị trường cho rằng các nhà đầu cơ như những người đánh bạc, nhưng một thị trường lành mạnh được hình thành không chỉ bởi những người phòng vệ và những người mua bán hưởng chênh lệch, mà còn có các nhà đầu cơ chính thống.

Đầu cơ đang ngày càng trở nên phổ biến vì sự dễ dàng tiếp cận với thị trường đầu tư forex thông qua cổng thông tin môi giới trực tuyến. Đầu cơ không phải là một công việc đơn giản vì đòi hỏi sự dày dặn trong kinh nghiệm, liều lĩnh trong tính cách và cẩn trọng trong phân tích.

đầu cơ là gì
                              2 mặt tốt và xấu của đầu cơ là gì
 
Theo dõi Internet và phương tiện truyền thông về tài chính thường xuyên có thể kích thích lòng ham muốn đầu cơ của bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên chạy theo đám đông. Để đầu cơ thành công, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, thời gian và kinh nghiệm. Đây là những điều cần phải luyện tập và trải nghiệm mới có được nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
 
Chỉ khi nào bạn thành công trong cả khoảng thời gian thị trường giá lên lẫn thị trường giá xuống thì bạn mới nên xem xét đến việc đầu cơ với tiền thật.

Một số chuyên gia thị trường xem các nhà đầu cơ là những kẻ cờ bạc, nhưng một thị trường lành mạnh được tạo thành từ không chỉ các nhà đầu tư (investor), nhà thầu (wholesaler), những người muốn phòng ngừa rủi ro (hedger), nhà kinh doanh chênh lệch ngoại hối (arbitrageur), mà còn cả các nhà đầu cơ (speculator).

Bài viết này chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn đặc tính tốt của việc đầu cơ là gì nhé:

  • Đầu cơ là gì?
  • Vậy còn nhà đầu cơ – họ là ai và làm gì?
  • Việc tận dụng đầu cơ có dễ dàng không?
  • Mặt tốt của nhà đầu cơ là gì?
  • Đầu cơ có phù hợp cho danh mục đầu tư của bạn?
  • Kỹ năng cần có khi đầu cơ là gì?
  • Học cách trở thành một nhà đầu cơ

Đầu cơ là gì?

Tên gọi “đầu cơ” ám chỉ hành động không được chính nghĩa, trục lợi trên những biến động của xã hội và thị trường. Đồng thời, rủi rơ khi đầu cơ có thể rất lớn khi thị trường đi ngược lại kỳ vọng của bạn.

Tuy nhiên, đầu cơ không hẳn là xấu. Nhà đầu cơ kỹ thuật cao chính là những nghệ sĩ thực sự, tận dụng 1 công cụ tài chính họ am hiểu vào những biến động của thị trường, kiếm tiền dựa trên quy luật high risk – high return. George Soros, một trong những tỷ phú nổi tiếng bậc nhất thế giới, chính là “huyền thoại đầu cơ” trong lĩnh vực tài chính.  

Đầu cơ là hoạt động tham gia vào giao dịch tài chính rủi ro với kỳ vọng mức lợi nhuận khổng lồ từ biến động giá thị trường của các tài sản tài chính. Trong thực tế, các nhà đầu tư có khả năng cao mất 1 khoản lớn hoặc mất tất cả khoản tiền đầu cơ, bù lại họ có thể đạt mức lợi nhuận đáng kể. Mặc dù, mức độ rủi ro còn phụ thuộc khả năng phân tích và giao dịch của nhà đầu cơ.

Hoạt động đầu cơ thường được diễn ra tại các thị trường tài chính như thị trường chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tiền tệ, hàng hóa…

Những người phản đối thì lại tin rằng đầu tư tiền mà chỉ dựa vào một sự kiện có thể xảy ra trong tương lai gần chính là đánh bạc. Các nhà đầu cơ lập luận rằng họ sử dụng một lượng lớn nguồn dữ liệu để đánh giá thị trường, nơi mà hầu hết các con bạc đặt cược hoàn toàn vào cơ hội hoặc các chỉ số ít có ý nghĩa thống kê khác. 

Vậy còn nhà đầu cơ – họ là ai và làm gì?

Mỗi nhà đầu tư đều là nhân tố cần thiết cho một thị trường hiệu quả và lành mạnh, nhưng đầu cơ là gì và tại sao nó lại thu hút sự chỉ trích nhiệt tình như vậy?

Nhà kinh tế học John Maynard Keynes nói rằng đầu cơ là biết được tương lai của thị trường tốt hơn chính thị trường. Thay vì mua cổ phiếu mà nhà đầu tư coi như là một công ty chất lượng cao với tiềm năng tăng trưởng dài hạn, nhà đầu cơ sẽ tìm kiếm cơ hội nơi có thể di chuyển giá cả đáng kể.

Giả sử nhà đầu tư A mua 300 cổ phần của Boeing vì họ tin rằng ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ đang phát triển nhanh chóng. Nếu giá của Boeing giảm vào ngày mai vì không có lý do cơ bản, anh ta có thể sẽ mua thêm cổ phiếu vì giá giảm là giá trị tốt hơn.

Nhà đầu tư B, nhà đầu cơ, có thể bán 300 cổ phiếu vì họ tin rằng Boeing đã sẵn sàng cho một đợt tăng giá vừa và nhỏ. Nhà đầu tư B có thể đã đánh giá sức khoẻ và các nguyên tắc cơ bản khác của Boeing nhưng chỉ số chính của nó là dự báo về sự biến động giá ngắn hạn.
 

đầu cơ là gì

Khác nhau giữa cờ bạc và đầu cơ là gì?

Những người phản đối tin rằng đầu tư tiền chỉ dựa vào một sự kiện có thể xảy ra trong tương lai gần là cờ bạc. Các nhà đầu cơ tranh luận rằng họ sử dụng một lượng lớn các nguồn dữ liệu để đánh giá thị trường, trong khi hầu hết những người đánh bạc đặt cược hoàn toàn vào cơ hội, hoặc vào các chỉ số khác ít có ý nghĩa thống kê hơn.

Việc tận dụng đầu cơ có dễ dàng không?

John Maynard Keynes nói, “… các sòng bạc, được công chúng chú ý, thì sẽ rất khó tiếp cận và tốn kém, có lẽ các sàn giao dịch cũng giống như vậy.” Keynes biết những gì đã được thống kê vào đầu thế kỷ 20 sẽ xuất hiện vào hôm nay. Cố gắng để đánh bại thị trường là rất khó khăn như đánh bại một sòng bạc.

Một nghiên cứu do Hiệp hội Các nhà quản lý Chứng khoán Bắc Mỹ tiến hành cho thấy chỉ có 30% các nhà đầu cơ tham gia giao dịch trong ngày có lợi nhuận và chỉ có 12% có tiềm năng về lợi nhuận lâu dài.

Các nhà đầu cơ có lợi nhuận thường làm việc cho các công ty kinh doanh cung cấp đào tạo và các nguồn lực được thiết kế để tăng tỷ lệ thành công của họ. Đối với những người suy nghĩ độc lập, cần phải có nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường, theo dõi các sự kiện tin tức nóng lên và tìm hiểu và hiểu các chiến lược kinh doanh phức tạp.

Mặt tốt của nhà đầu cơ là gì?

Nghệ thuật đầu cơ bao gồm một loạt các chiến thuật kinh doanh, bao gồm cặp pair trading, swing trading, sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro và nhận dạng các biểu đồ. Các nhà đầu cơ thường có kinh nghiệm trong việc phân tích cơ bản, bao gồm các công ty đánh giá quá cao hoặc có giá trị, mức lãi suất ngắn hạn của công ty, phân tích thu nhập và các báo cáo của SEC.

Cùng với việc đánh giá sản phẩm, một nhà đầu cơ lành nghề biết rằng những chuyển động ngắn hạn của thị trường đầu tư phần lớn gắn liền với các sự kiện trên thế giới.

Một cuộc xung đột ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến giá dầu, một con số chính của khu vực đồng euro có thể gây ra những động thái bạo lực trong các chỉ số thị trường rộng lớn và sự thay đổi cơ bản trong tỷ lệ thất nghiệp có thể làm cho thị trường tăng hoặc giảm mạnh.

Sự chênh lệch này có thể là do các nhà đầu cơ, nhưng những người thực hiện chiến lược này lại là những nhà quan sát thị trường có kỹ năng cao, các nhà đánh giá sản phẩm đầu tư và có kinh nghiệm để đọc tâm trạng của thị trường.

Đầu cơ có phù hợp cho danh mục đầu tư của bạn?

Theo báo Los Angeles Times, những Babyboomer gần nghỉ hưu đang cố gắng một chiến lược đầu tư mới. Thay vì chiến lược đầu tư thụ động mà hầu hết sử dụng cho tài khoản hưu trí của họ, một số lượng ngày càng nhiều các nhà đầu tư đã quay sang đầu cơ để nỗ lực bù đắp khoản thiếu hụt trong tài khoản hưu trí của họ.

John C. Bogle, người sáng lập Tập đoàn The Vanguard, khuyên mọi người nên đầu tư dài hạn. Ông chỉ ra trong cuốn sách “Cuộc đụng độ của các nền văn hoá: Đầu tư với sự đầu cơ”, đánh bại thị trường chứng khoán là một trò chơi không tổng. Cố gắng đánh bại thị trường bằng quỹ hưu trí, khi đa số thương lái thất bại, là việc sử dụng không khôn ngoan đồng tiền mà bạn sẽ dựa vào sau đó khi bạn không thể làm việc.

Hầu hết các nhà hoạch định tài chính tin rằng đầu cơ chỉ thích hợp trong một tài khoản môi giới bằng tiền mà không cần thiết cho sự hỗ trợ hàng ngày của bản thân hoặc gia đình của bạn. Trước khi tham gia vào việc đầu cơ, trả nợ, hãy tài trợ cho quỹ hưu trí của bạn và bắt đầu một quỹ đại học, nếu cần.

Bất kể cách bạn đầu cơ, nó phải là một phần nhỏ trong danh mục đầu tư tổng thể của bạn.

Kỹ năng cần có khi đầu cơ là gì?

Muốn trở thành 1 nhà đầu cơ “thành công”, bạn cần phải am hiểu nhiều hơn các kỹ năng đầu tư bình thường, vì đây là 1 hình thức đầu tư có rủi ro cực kỳ cao. Bạn cần phải là chuyên gia: 

  • Một loạt các chiến thuật giao dịch, bao gồm scalping, swing, sử dụng chiến lược bảo hiểm rủi ro và nắm được các mẫu biểu đồ như 1 chuyên gia.
  • Kỹ năng phân tích cơ bản, bao gồm định giá công ty, đọc dữ liệu lợi nhuận ngắn hạn, thu nhập tin tức , và phân tích thu nhập và các báo cáo SEC khác.
  • Kỹ năng nắm bắt những chuyển động ngắn hạn của thị trường đầu tư gắn liền với các sự kiện trên thế giới. Một cuộc xung đột ở Trung Đông có thể ảnh hưởng đến giá dầu, một nhân tố chính của khu vực đồng euro có thể gây ra một biến đổi mạnh mẽ tới các chỉ số thị trường lớn, và một sự thay đổi trọng yếu về tỷ lệ thất nghiệp có thể khiến thị trường tăng vọt hoặc giảm mạnh.
  • Các tỷ lệ cược có thể chống lại các nhà đầu cơ, nhưng những người có thể tạo ra các chiến lược đem lại lợi nhuận là người theo dõi thị trường có tay nghề cao, đánh giá được sản phẩm đầu tư và có kinh nghiệm để đọc được “tâm trạng” của thị trường. 

Mỗi kỹ năng cần có thời gian để học hỏi và làm chủ. Vậy để thành 1 nhà đầu cơ thành công, bạn cần phải:

  • Thực hành: Trước khi giao dịch bằng tiền thật, hãy tạo một tài khoản ảo để thành thạo các kỹ năng và thực sự hiểu đầu cơ là gì. Tìm hiểu cách thị trường hoạt động và xem cách các cổ phiếu yêu thích của bạn phản ứng với các sự kiện trên thị trường.
  • Đọc sách và cập nhật kiến thức: Các traders thường coi cuốn sách, “Làm thế nào để kiếm tiền trong giao dịch cổ phiếu”“How to make money in stock” của William O’Neil, như một tài liệu tham khảo có giá trị cho việc học nghệ thuật đầu cơ. Cuốn sách này, và nhiều cuốn sách khác, cung cấp cho các nhà giao dịch tham vọng những lời khuyên thiết thực về giao dịch và quản lý rủi ro.
  • Xây dựng một cộng đồng các trader mà bạn tin tưởng và phân tích các giao dịch của họ, đây chính là một nguồn tài nguyên có giá trị. Cân nhắc xây dựng danh sách các nhà giao dịch thành công trên Twitter hoặc Facebook. Học một mình sẽ hiếm khi tạo ra kết quả thành công. Tận dụng lợi thế từ những trải nghiệm của người khác và đề nghị chia sẻ kiến ​​thức của bạn.

Với cách thức đầu tư này theo William O’Neil, nhà đầu cơ có nguy cơ mất phần lớn hoặc toàn bộ số tiền bỏ ra ban đầu, bù lại họ có cũng có hy vọng kiếm được một khoản lợi nhuận rất lớn. Động cơ của nhà đầu cơ là tận dụng tối đa các biến động của thị trường.

Học cách trở thành một nhà đầu cơ

Mọi kỹ năng đều cần có thời gian để học và làm chủ. Trước khi giao dịch bằng tiền thật, hãy thiết lập một tài khoản ảo thông qua một trong những nhà môi giới có khuyến mãi hoặc trang web miễn phí. Học cách thị trường hoạt động và xem các cổ phiếu bạn yêu thích phản ứng thế nào với các sự kiện của thị trường.
 

đầu cơ là gì

Vậy bí quyết để học đầu cơ là gì? Các trader hãy xem cuốn sách, “Làm thế nào để kiếm tiền trong cổ phiếu” của William O’Neil, như một tài liệu tham khảo có giá trị cho việc học về đầu cơ là gì. Cuốn sách này, và nhiều tài liệu khác, cung cấp cho các nhà kinh doanh đầy tham vọng những lời khuyên thiết thực về kinh doanh và quản lý rủi ro.

Cuối cùng, hãy xây dựng một cộng đồng các nhà giao dịch mà bạn tin cậy, và phân tích giao dịch của họ, đây là một nguồn tài nguyên có giá trị. Xem xét việc xây dựng một danh sách Twitter hoặc Facebook của những trader thành công. Tận dụng những kinh nghiệm của người khác và đề nghị chia sẻ kiến ​​thức của bạn.

Tổng Kết

Khi đã biết đầu cơ là gì thì sự đầu cơ đang tăng lên nhanh chóng bởi sự dễ dàng tiếp cận thị trường đầu tư trên thế giới thông qua các cổng môi giới trực tuyến. Bởi vì đầu cơ rất khó khăn để làm chủ, hãy dành thời gian kinh doanh trong một tài khoản ảo. Khi nào bạn thực hiện giao dịch thành công liên tục trên cả thị trường lên và xuống, chỉ khi đó bạn nên cân nhắc đầu cơ với tiền thật.

Internet và các phương tiện truyền thông tài chính có thể khuyến khích đầu cơ, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên theo dõi tất cả. Việc đầu cơ thành công đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, thời gian và kinh nghiệm để làm chủ, hầu hết những người làm việc bên ngoài ngành tài chính đều không có. Cách tiếp cận thụ động hơn có thể cho kết quả tốt hơn khi cổ tức và tăng trưởng vốn dài hạn được xem xét.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Investopedia

 

 

 

Được viết bởi: Việt Nam Rebates


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot