Tóm tắt thị trường Mỹ 12/11:
Đôla Mỹ tăng, Chứng khoán diễn biến trái chiều, Giá dầu tăng nhẹ trước báo cáo thị trường từ OPEC
- Thị trường chứng khoán tăng trưởng chậm lại sau khi Pfizer và BioNTech ra tin vaccine Covid-19
- Các nhà đàm phán của EU và Vương quốc Anh được cho là có khả năng bỏ lỡ thời hạn đàm phán vào giữa tháng 11 (ngày 15 tháng 11) để đạt được thỏa thuận về thương mại mới.
- Chỉ số DXY tăng hơn 93 điểm, đồng USD tăng so với 2 phiên đầu tuần.
- Sự kiện về báo cáo dầu hằng tháng OPEC (OPEC Monthly Oil Report) , ECB’s Lagarde.
Tổng quan thị trường
Thị trường hôm nay có gì?
Chỉ số VIX hiện giảm xuống còn 23,50 điểm trước diễn bích tích cực của thị trường và kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế khi có thông báo mới về Vaccine. Thị trường trái phiếu và tiền tệ Mỹ đóng cửa trong phiên 11/11 do kỳ nghỉ lễ. Ở Washington, trong khi đảng Cộng hòa dự kiến chiếm đa số ghế tại Thượng viện cho đến khi hai cuộc bầu cử thượng viện sắp diễn ra ở Georgia vào ngày 5 tháng 1 sắp tới.
Một số nhà bình luận chính trị đã gợi ý rằng GOP có khả năng tiếp tục đứng sau sự phản kháng của Trump trong việc nhượng bộ cuộc bầu cử vì lo ngại ông có thể gây nguy hiểm cho cơ hội của họ ở Georgia.
Căng thẳng ở Hong Kong cũng trở nên nổi bật sau khi các nhà lập pháp đối lập từ chức hàng loạt sau khi chính phủ phế truất 4 nhà lập pháp ủng hộ sự độc lập của thành phố khỏi Trung Quốc và tìm kiếm sự ủng hộ của nước ngoài.
Các nhóm khổng lồ công nghệ Trung Quốc cũng gặp áp lực khi Đảng cộng sản Trung Quốc tìm cách tăng cường giám sát quy định của chính phủ lên các ngành nghề mới nổi. Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc bày tỏ các mục tiêu mua thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 của chính quyền Trump là phi thực tế, nhưng phía chính quyền Bắc Kinh cho biết Bắc Kinh sẵn sàng nhượng bộ trong các lĩnh vực khác như tiếp cận thị trường và sở hữu trí tuệ.
Goldman Sachs đã nâng mục tiêu S&P 500 năm 2020 lên 3700 từ 3600, đạt 4200 vào cuối năm 2021 và 4600 vào cuối năm 2022. Goldman Sachs lưu ý rằng vắc xin là một sự phát triển quan trọng đối với nền kinh tế và thị trường hơn là các chính sách tương lai của chính quyền Biden.
Các cuộc đàm phán về Brexit giữa Anh và EU sẽ kéo dài sau cuối tuần này và tiếp tục diễn ra tại Brussels vào tuần tới. Các nhà đàm phán Anh đã chấp nhận giải quyết tranh chấp đối với hàng hóa và dịch vụ, nhưng không đồng thuận về vấn đề sân chơi bình đẳng và ngành nghề đánh bắt cá. Các đặc phái viên của EU tại Brussels không mong đợi một bản cập nhật trong tuần này về Brexit dự kiến trong chương trình nghị sự cho cuộc họp của các Đại sứ vào ngày 18 tháng 11.
Cập nhật bầu cử Mỹ
Tổng thống Mỹ Trump đã tweet rằng công dân Mỹ sẽ không chấp nhận cuộc bầu cử gian lận này cho đến khi có kết quả từ toà án. Cũng có thông tin rằng chiến dịch Trump đang đệ đơn kiện ở Michigan để yêu cầu huỷ bỏ kết quả bầu cử cho đến khi có thể xác minh rằng các lá phiếu đã được bỏ phiếu hợp pháp.
Nhân viên bưu điện Hoa Kỳ được cho là đã thừa nhận bịa đặt các cáo buộc giả mạo lá phiếu ở Pennsylvania. Các cơ quan truyền thông đã liên lạc với các quan chức bầu cử ở mọi bang để hỏi về bằng chứng bỏ phiếu bất hợp pháp và các quan chức ở 45 bang đã trực tiếp trả lời rằng có không có bằng chứng về gian lận hoặc biểu quyết bất thường.
Cập nhật diễn biến Covid-19
AFP đã tweet các trường hợp COVID-19 của Mỹ tăng kỷ lục mới với hơn 200k trong 24 giờ. Trong một diễn biến khác, Thống đốc Nevada Sisolak đã cảnh báo về hành động cứng rắn hơn nếu Nevada không thực hiện nghiêm túc việc cách ly 14 ngày tới về các nhiệm vụ vi rút. NIH’s Fauci cũng tuyên bố rằng ông hy vọng những người muốn tiêm chủng ngừa COVID-19 sẽ có thể được tiêm ngừa và những người có nguy cơ thấp có thể tiếp cận với vắc-xin này vào tháng Tư năm sau.
Ngân Hàng Trung Ương – ECB
Diễn biến ôn hoà từ ECB không làm ảnh hưởng nhiều đến EUR
Chủ tịch Lagarde lưu ý rằng trong khi tất cả các lựa chọn vẫn còn trên bàn, PEPP và TLTRO (Targeted Long-Term Refinancing Operations) đã chứng minh tính hiệu quả của chúng trong môi trường hiện tại và có thể được điều chỉnh linh hoạt theo đại dịch, nói rằng hai công cụ này có khả năng vẫn là công cụ chính để điều chỉnh; kỳ vọng hiện tại là tăng 500 tỷ EUR. Nhận xét của bà cho thấy những công cụ này sẽ là những công cụ được “hiệu chuẩn lại” tại cuộc họp tháng 12, phù hợp với tuyên bố mới nhất của ECB.
Việc sử dụng PEPP hay APP không bị ràng buộc bởi các yêu cầu chính về vốn hạn chế tài trợ cho các quốc gia khác nhau theo hạn ngạch được xác định trước, mang lại sự linh hoạt hơn cho việc sử dụng đồng vốn. Bình luận từ các quan chức ECB khác tại sự kiện Sintra trong phần còn lại của tuần sẽ được theo dõi thêm. Có khả năng ECB không quan tâm đến tỷ giá hối đoái, mặc dù hôm nay Lagarde đã lưu ý rằng sự phát triển của tỷ giá có thể có tác động tiêu cực đến con đường lạm phát, do đó tỷ giá hối đoái sẽ vẫn được theo dõi cao.
Trong một diễn biến khác về lạm phát, Lagarde cho biết nhu cầu yếu và sự trì trệ của nền kinh tế đang đè nặng lên lạm phát, dự kiến sẽ duy trì ở mức tiêu cực lâu hơn những gì đã nghĩ trước đây. ECB duy trì lập trường phù hợp của mình, “sẽ tiếp tục, hoàn toàn cam kết hỗ trợ người dân châu Âu.
“Một phần là do các yếu tố tạm thời, nhưng sự sụt giảm lạm phát cơ bản dường như cũng có liên quan đến sự suy yếu của hoạt động chung của nền kinh tế. Trong khi tất cả các sự lựa chọn vẫn còn đó, PEPP và TLTRO đã chứng minh tính hiệu quả của chúng và do đó có khả năng vẫn là những công cụ chính để điều chỉnh chính sách tiền tệ của chúng tôi” – ECB’s Lagarde
Điều này đã thúc đẩy trái phiếu tăng giá. Trong khi đó, nhà kinh tế trưởng Arce của Ngân hàng Tây Ban Nha đã kêu gọi ECB hành động “nhanh chóng và mạnh mẽ” vào tháng 12. Lưu ý, các bình luận từ Knot sáng nay cho biết ECB sẽ không muốn loại trừ bất kỳ biện pháp nào vào tháng 12 và nó không xem xét tỷ giá hối đoái một cách độc lập.
Diễn Biến Giá Dầu
Giá dầu trên đà phục hồi sau tin tức tích cực từ Vaccine Covid-19
WTI (Z0) giao dịch ở mức 41.45/thùng; BRENT (F1) giao dịch ở mức 43.80/thùng.
- Dự trữ dầu thô Mỹ (ngày 6 tháng 11): -5,1 triệu thùng mỗi ngày (BPD) (dự kiến chỉ giảm -0,9 triệu).
- Theo các nguồn tin, sản lượng dầu của Libya đã vượt quá 1,1 triệu BPD.
- Saudi Arabia và Iraq đã nhất trí về các vị trí điều phối trong lĩnh vực dầu mỏ trong phạm vi của OPEC và OPEC + và cam kết hoàn toàn với tất cả các quyết định đã được thống nhất.
- Kuwait đặt giá OSP thô tháng 12 cho châu Á ở mức Oman/Dubai + 0,40 USD/thùng, tăng 0,10 USD/thùng so với tháng trước.
Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Tư do hy vọng về vắc xin COVID-19 có hiệu lực tiếp tục củng cố tâm lý và một báo cáo trong ngành cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm hơn dự kiến 5,1 triệu thùng trong tuần trước xuống khoảng 482 triệu thùng. Dầu thô Brent (Brent Crude oil) tăng 0,16% lên 44,53 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI tăng 9 cent, tương đương 0,2% lên 41,45 USD/thùng.
Sự phục hồi của giá dầu sau tin tức về vắc-xin tiếp tục vào thứ Tư, với dữ liệu tồn kho ở Mỹ tăng giá cộng với những mối quan hệ thuận chiều từ phía nguồn cung. Giá dầu chỉ có khả năng giảm dần khi rủi ro về Covid tăng lên trở lại. Dữ liệu hàng tồn kho của đêm thứ Ba là chất xúc tác cho động thái giá dầu tăng cao hơn, với lượng tồn kho giảm 5,1 triệu thùng. Dữ liệu EIA chính thức sẽ được công bố vào cuối tuần này vào thứ Năm thay vì thứ 4 (Ngày Cựu chiến binh).
Trong khi đó, ở Trung Đông, các nguồn tin báo cáo rằng sản lượng dầu của Libya đã vượt quá 1,1 triệu BPD do tiếp tục gây đau đầu cho OPEC và các đồng minh, trong khi người đứng đầu NOC hồi đầu tuần tuyên bố rằng Libya sẽ không tham gia hạn ngạch của OPEC cho đến khi sản lượng của họ đạt 1,7 triệu BPD.
Riêng OPEC đã công bố báo cáo hàng tháng cho thấy dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2020 và 2021 bị hạ cấp (EIA vào thứ Hai đã nâng cấp triển vọng năm 2020 và hạ cấp dự báo năm 2021). Bộ trưởng Năng lượng Algeria hôm nay cũng phát biểu, nói rằng OPEC+ có thể mở rộng hạn chế sản xuất đến năm 2021 hoặc cắt giảm sâu hơn nữa nếu điều kiện thị trường yêu cầu; JMMC diễn ra vào ngày 17 tháng 11 và cuộc họp đầy đủ của OPEC vào ngày 30 tháng 11 và 1 tháng 12.
Điểm Tin Tiền Tệ
Rổ tiền tệ G7
- Vàng: Vàng hôm nay giảm nhẹ trong bối cảnh đồng đô la mạnh hơn. Vàng phần lớn dịch chuyển ngược chiều với đồng Đôla Vàng không đổi trong ngày nhưng trải qua một phiên giao dịch không ổn định. Vàng giao ngay vẫn ở mức dưới 1900 USD/ounce quanh ngưỡng USD 1880/ounce, tuy giao dịch trong vùng ngang giá nhưng vẫn là phiên giao dịch không ổn định.
- JPY: JPY giảm nhẹ hơn so với đồng đô la tăng ngày hôm qua với triển vọng kinh tế rõ ràng hơn với vắc-xin xung quanh.
- USD: Phạm vi giao dịch của đồng USD vào Ngày Cựu chiến binh Hoa Kỳ đang giữ cho đồng Đô la ở trong tầm kiểm soát so với hầu hết các cặp tiền tệ chính. Chỉ số DXY dao động dưới 93.000 trong phạm vi 92.969-607 dõi theo tâm lý rủi ro thị trường và các diễn biến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
- GBP: Sterling là đồng tiền có chu kỳ hoạt động kém hơn sau khi tăng tốt vào ngày hôm qua. Nhược điểm diễn ra trong bối cảnh các báo cáo cho rằng cả EU và Anh có khả năng bỏ lỡ thời hạn giữa tháng 11 để đạt được thỏa thuận về một hiệp định thương mại mới.
- EUR: Euro có mức giảm nhẹ nhàng hơn trong bối cảnh bình luận ôn hòa từ Chủ tịch ECB Lagarde, mặc dù bản thân bài phát biểu không có tác động quá nhiều đến đồng tiền chung. Lagarde đánh giá cao PEPP và TLTRO và chỉ ra rằng đây sẽ là những công cụ được “hiệu chuẩn lại” tại cuộc họp tháng 12.
- CAD: Loonie đã có sự điều chỉnh giảm so với mức tăng của các phiên hôm trước nhưng USDCAD vẫn ở mức thấp theo khung tháng. CAD tương quan thuận chiều phần lớn với giá dầu thô trong thời gian gần đây, dự kiến sẽ có thể tăng lên nếu có triển vọng tích cực về vaccine Covid.
Tổng hợp bởi Vnrebates.net