10 bước đơn giản để lập ra một kế hoạch đầu tư forex hiệu quả

Có một câu nói phổ biến trong kinh doanh là “không có kế hoạch tức là lên kế hoạch để thất bại”. Câu nói này thoạt nghe có vẻ vào tai, nhưng đối với những người nghiêm túc với sự thành công bao gồm cả các trader, họ nên khắc lên đá những chữ này. Nếu bạn hỏi bất kỳ trader đã thành công làm thế nào để đầu tư Forex hiệu quả, thì họ đều nói với bạn rằng “Bạn chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc là bạn làm theo kế hoạch, hoặc là bạn thất bại”.


Nếu bạn có kế hoạch đầu tư hay giao dịch, xin chúc mừng! Bạn có thể có cơ hội nằm trong nhóm những người thành công. Mặc dù điều này không đảm bảo bạn hoàn toàn thành công, nhưng bạn cũng sẽ loại bỏ một rào cản lớn. Nếu bạn sử dụng những phương pháp không hoàn thiện để xây dựng kế hoạch, có thể sự thành công không đến ngay tức khắc, nhưng ít ra bạn biết bạn đang ở vị trí nào để sửa đổi những phương pháp đó. Bằng cách ghi lại quá trình này, bạn học được cách làm gì và như thế nào để tránh lại các sai lầm trước đó.

Bất kể bạn có kế hoạch hay không lúc này, những ý tưởng dưới đây sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh chóng và đầu tư Forex hiệu quả hơn.

Tránh xa các thảm họa

Mỗi trader nên có kế hoạch của riêng mình để đầu tư forex hiệu quả
Mỗi trader nên có kế hoạch của riêng mình để đầu tư forex hiệu quả

Giao dịch Forex là công việc kinh doanh, vì vậy bạn phải đối xử tử tế với nó nếu bạn muốn thành công. Đọc sách, mua chương trình cung cấp biểu đồ, mở tài khoản ở một Broker nào đó và bắt đầu giao dịch không phải là kế hoạch kinh doanh – đó là chỉ là bước chuẩn bị cho một kế hoạch đầu tư Forex hiệu quả mà thôi. “Nếu bạn không làm theo kế hoạch kinh doanh được viết ra, bạn sẽ đón nhận những thảm họa mỗi lần bạn gia nhập thị trường” – John Novak, trader và nhà phát triển chương trình giao dịch  T-3 Fibs Protrader Program.

Chỉ khi bạn biết điểm dừng và đảo chiều tiềm năng của thị trường nằm ở đâu, bạn mới cần phải xem xét điều gì sẽ xảy ra và hành động thế nào cho phù hợp. Một kế hoạch có thể được viết ra trong khi bạn giao dịch, nhưng phải đánh giá lại nó khi thị trường đã đóng cửa. Nó thay đổi cùng với các điều kiện của thị trường và điều chỉnh giống như các kỹ năng giao dịch khác. Mỗi trader nên có một kế hoạch cho riêng mình, mang phong cách và mục tiêu giao dịch cá nhân. Sử dụng kế hoạch của người khác không phản ánh được phong cách giao dịch của bạn và không giúp bạn đầu tư Forex hiệu quả được.

Xây dựng kế hoạch giao dịch hoàn hảo

Những gì tạo nên một kế hoạch giao dịch tốt? Dưới đây là 10 yếu tố cần thiết cho một kế hoạch giao dịch:

Kỹ năng đánh giá

Bạn có nghĩ rằng bạn đang đầu tư Forex hiệu quả không?
Bạn có nghĩ rằng bạn đang đầu tư Forex hiệu quả không?

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch chưa? Bạn đã kiểm tra hệ thống trên tài khoản demo chưa và bạn có tự tin vào khả năng của mình? Bạn có hoàn toàn đi theo tín hiệu của bạn mà không thấy do dự gì chứ? Đầu tư trên thị trường giống như một trận chiến của được và mất. Những tay trader thực thụ đã được chuẩn bị và sẵn sàng kiếm lời từ đám đông, những người không có kế hoạch và ném tiền của họ đi bằng những sai lầm.

Chuẩn bị tâm lý

Nếu bạn không chuẩn bị tâm lý để tham gia các cuộc chơi trên thị trường, bạn không thể đầu tư forex hiệu quả
Nếu bạn không chuẩn bị tâm lý để tham gia các cuộc chơi trên thị trường, bạn không thể đầu tư forex hiệu quả

Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có ngủ được vào buổi tối không? Bạn có cảm nhận được những thách thức phía trước không? Nếu bạn không chuẩn bị tâm lý để tham gia vào các cuộc chơi trên thị trường, thì tốt hơn hết là bạn nên nghỉ ngơi, nếu không bạn có nguy cơ mất trắng những gì mình có. Điều này đảm bảo sẽ xảy ra khi bạn giận dữ, say xỉn, hoặc bị phân tâm khỏi nhiệm vụ chính. Rất nhiều trader có một câu thần chú mà họ nhắc đi nhắc lại trước khi ngày mới bắt đầu đó là tạo ra một nơi mà chỉ có mình bạn với các giao dịch của bạn.

Thiết lập mức độ rủi ro

Để đầu tư forex hiệu quả, tốt hơn hết là hãy giữ lại tiền nếu mọi thứ chống lại bạn
Để đầu tư forex hiệu quả, tốt hơn hết là hãy giữ lại tiền nếu mọi thứ chống lại bạn

Bạn có thể chịu được rủi ro bao nhiêu sau mỗi lần trade? Nó có thể nằm trong khoảng 1% đến 5% tài khoản của bạn. Điều này nghĩa là bạn thua bao nhiêu trong một ngày để bạn thoát ra hay ở lại. Việc này phụ thuộc vào phong cách giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro.

Thiết lập mục tiêu

Bạn cần thiết lập mục tiêu rõ ràng để có thể đầu tư forex hiệu quả
Bạn cần thiết lập mục tiêu rõ ràng để có thể đầu tư forex hiệu quả

Trước khi giao dịch, bạn cần thiết lập mục tiêu lợi nhuận và tỷ lệ rủi ro. Tỷ lệ rủi lợi nhuận/ thua lỗ bạn có thể chấp nhận được là bao nhiêu? Rất nhiều trader không giao dịch nếu lợi nhuận mà họ dự tính ít hơn ba lần thua lỗ mà họ phải chịu. Ví dụ, nếu điểm dừng lỗ của bạn là 1$ trên một cổ phiếu, mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ là 3$. Thiết lập mục tiêu lợi nhuận hàng tuần, hàng tháng bằng bao nhiêu phần trăm danh mục đầu tư hoặc bằng bao nhiêu tiền là điều thường xuyên phải thực hiện. Nếu bạn đạt được kết quả đúng như kế hoạch đề ra tức là bạn đang đầu tư Forex hiệu quả, bạn chẳng cần phải so sánh với các trader khác vì điều kiện của mỗi người là hoàn toàn khác nhau.

Nghiên cứu thị trường trước khi giao dịch

Trước khi thị trường mở cửa, chuyện gì xảy ra xung quanh thế giới? Thị trường quốc tế tăng hay giảm? Các chỉ số tương lại như SPX500 hay NASDAQ 100 tăng hay giảm ở các phiên giao dịch trước đó? Chỉ số tương lai là cách tốt để đo lường tâm lý thị trường trước khi nó mở cửa. Các dữ liệu kinh tế và thu nhập được công bố khi nào? Hãy dán một danh sách trên trường ở trước mặt bạn các báo cáo kinh tế quan trọng. Với phần lớn trader, tốt hơn là đợi đến khi báo cáo được công bố hơn là chịu những rủi ro không cần thiết. Các giao dịch chuyên nghiệp dựa trên xác suất. Chúng không phải đánh bạc.

Chuẩn bị giao dịch

 

đầu tư forex hiệu quả

Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi giao dịch không bao giờ là thừa nếu bạn muốn đầu tư forex hiệu quả

Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi giao dịch không bao giờ là thừa nếu bạn muốn đầu tư forex hiệu quả

Trước ngày giao dịch, khởi động lại máy tính và làm trống bộ nhớ RAM. Bất kể bạn sử dụng hệ thống hay chương trình giao dịch, hãy đánh nhãn các mức hỗ trợ và kháng cự chính, lập cảnh báo tín hiệu vào và thoát ra, đảm bảo các tín hiệu này có thể dễ dàng nhìn thấy hoặc xóa bỏ. Hãy nhớ rằng phòng giao dịch của bạn không được có bất kỳ phiền nhiễu nào gây ra. Đây là kinh doanh, và phiền nhiễu gây ra thiệt hại không nhỏ đâu.

Thiết lập các nguyên tắc thoát khỏi thị trường

Phần lớn các trader thường mắc sai lầm khi tập trung 90% vào các tín hiệu mua, nhưng lại dành quá ít sự tập trung đến việc thoát khỏi giao dịch ở đâu và khi nào. Rất nhiều trader không thế bán khi thị trường giảm bởi vì họ sợ phải nhận lấy thua lỗ. Nhưng nếu bạn muốn là một trader thực thụ, thì hãy chấp nhận nó. Nếu điểm dừng lỗ của bị chạm tới, chứng tỏ bạn sai. Các trader chuyên nghiệp giao dịch thua nhiều hơn thắng nhưng nhờ kỹ năng quản lý tiền và giới hạn thua lỗ, họ vẫn kiếm được lợi nhuận đáng kể.

Trước khi giao dịch, bạn nên biết bạn sẽ thoát giao dịch đó ở đâu. Có ít nhất hai điểm bạn cần biết trong mỗi lần giao dịch. Đầu tiên, Stop Loss của bạn ở đâu nếu giao dịch đó chống lại bạn? Thứ hai, mỗi lần trade cần có mục tiêu lợi nhuận. Như đã trình bày ở trên, không bao giờ chịu rủi ro thua lỗ lớn hơn mức lợi nhuận bạn dự tính kiếm được và không lớn hơn số phần trăm thiết lập trong tổng danh mục đầu tư mỗi lần giao dịch.

Thiết lập các nguyên tắc gia nhập thị trường

Điều này xuất hiện sau khi bạn đã thiết lập điểm thoát ra vì lý do: điểm thoát ra bao giờ cũng quan trọng hơn điểm vào thị trường. Một nguyên tắc gia nhập thị trường điển hình có thể được diễn đạt như sau: nếu tín hiệu A xuất hiện và mục tiêu lợi nhuận nhỏ nhất gấp ba lần mức Stop Loss, và có mức hỗ trợ cứng ở đây thì chúng ta sẽ mua X hợp đồng hoặc cổ phiếu”. Hệ thống của bạn có thể thiết lập phức tạp nhưng phải hiệu quả, đủ đơn giản để đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác. Nếu bạn có 20 nguyên tắc và rất nhiều trong số mang tính chủ quan, bạn sẽ rất khó để gia nhập thị trường. Máy tính thường làm tốt hơn con người, có thể giải thích tại sao gần 50% các giao dịch diễn ra trên sàn NYSE đều do chương trình máy tính thực hiện. Khi lệnh giao dịch sai xu hướng hoặc chạm mục tiêu lợi nhuận, chúng ta sẽ được thoát ra. Chúng ta không giận dữ với thị trường và cảm thấy tự mãn sau vài lần giao dịch thành công. Mỗi quyết định đều dựa trên xác suất.

Theo dõi các báo cáo

 

Ghi chép lại các báo cáo ở mỗi lần giao dịch có thể giúp bạn rút ra bài học cho những lần giao dịch kế tiếp
Ghi chép lại các báo cáo ở mỗi lần giao dịch có thể giúp bạn rút ra bài học cho những lần giao dịch kế tiếp

Tất cả các trader đều là những người theo dõi lịch sử giao dịch rất tốt. Nếu họ chiến thắng một giao dịch, họ muốn biết chính xác tại sao và như thế nào. Điều quan trọng hơn, họ muốn biết điều tương tự xảy ra khi họ thua, để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có. Hãy viết chi tiết các mục tiêu, điểm gia nhập và thoát ra khỏi thị trường ở mỗi lần giao dịch, thời gian, mức kháng cự và hỗ trợ, mức giá mở cửa và đóng cửa trong ngày có thể gợi ý bạn tại sao bạn lại giao dịch và bài học rút ra ở đây là gì. Đồng thời, bạn nên lưu lại các báo cáo giao dịch để có thể quay lại và phân tích lợi nhuận và thua lỗ của hệ thống, draw-downs, thời gian trung bình cho mỗi giao dịch và các yếu tố quan trọng khác, so sánh với các chiến lược khác.

Phân tích hiệu suất giao dịch

Sau mỗi ngày giao dịch, lợi nhuận hoặc thua lỗ tăng lên là điều thứ hai để biết tại sao và như thế nào để đầu tư Forex hiệu quả. Hãy viết ra các kết luận trong cuốn nhật ký giao dịch để bạn có thể đọc chúng lại một lần nữa.

Kết luận

Thành công trong giao dịch demo không giúp bạn thành công khi bạn bắt đầu giao dịch bằng tiền thật. Nhưng thành công trong việc giao dịch demo sẽ giúp bạn tự tin hơn, rằng hệ thống giao dịch của bạn vẫn hoạt động tốt và có thể giúp bạn đầu tư Forex hiệu quả. Quyết định dựa trên hệ thống không quan trọng bằng việc sở hữu được bao nhiêu kỹ năng mà nhờ đó bạn có thể giao dịch mà không có bất kỳ suy đoán chủ quan hay nghi ngờ về các quyết định.

Không có cách nào đảm bảo một giao dịch có thể đem lại lợi nhuận. Cơ hội của trader là dựa trên kỹ năng và hệ thống của họ. Không có thứ gì đem lại chiến thắng mà không kèm theo thua lỗ. Các trader chuyên nghiệp biết rằng các tỷ lệ cần có lợi cho họ trước khi họ tham gia vào thị trường, nếu không họ sẽ đứng ở bên ngoài. Bằng cách để cho lợi nhuận tự chạy và cắt lỗ ngắn, một trader có thể thua một vài cuộc chiến như họ sẽ thắng cả trận chiến. Phần lớn các trader và các nhà đầu tư đều làm điều ngược lại, đó là lý do tại sao họ không kiếm được tiền.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Investopedia

 

Xem thêm về Dịch vụ Hoàn Phí Forex lên đến 6usd/lot tại Top 6 sàn tại Vn tại đây