Việt Nam Rebates

Trader Forex là gì? Đâu là mẫu trader lý tưởng?

Thị trường Forex ngày càng phát triển và từng bước trở thành thị trường giao dịch lớn nhất thế giới. Nhiều nhà đầu tư cũng như nhà giao dịch ngày càng hướng tới thị trường này với mong muốn mang về một khoản lợi nhuận kếch xù từ việc giao dịch những cặp tiền tệ trên thế giới. Vậy bạn đã biết Trader Forex là gì? Hãy cùng Vnrebates xác định hình mẫu trader lý tưởng của bạn qua bài viết này nhé!

1. Trader Forex là gì?

Trader hay còn được Việt hóa là “người giao dịch” – là khái niệm dùng để chỉ người hoặc tổ chức tìm kiếm lợi nhuận thông qua chênh lệch giá từ các giao dịch mua và bán các tài sản.

Trader được phân chia theo chủ thể quản lý, tức là từ góc độ đầu tư vốn và chịu rủi ro, bao gồm 2 loại:

  • Trader forex “làm thuê” – họ là ai? Họ thường là những người chuyên nghiệp trong ngành tài chính – họ có thể làm việc tại ngân hàng, công ty, quỹ đầu tư, hoặc các công ty. Họ được trả công để quản lý tiền và tạo ra lợi nhuận cho danh mục đầu tư mà không cần bỏ vốn hay chịu rủi ro khi xảy ra thua lỗ.
  • Trader giao dịch tư nhân – những trader này giao dịch trên chính tiền vốn của bản thân và là người chịu mọi rủi ro thua lỗ cũng như hưởng trọn nếu có “lợi nhuận”.

Một các phân loại khác chia trader forex thành 4 loại theo trường phái phân tích:

  • Trader theo trường phái phân tích cơ bản / cổ điển
  • Trader theo trường phái phân tích kỹ thuật
  • Trader sử dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
  • Trader không thuộc các trường phái nêu trên.

Xem thêm: Phương pháp sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau khi phân tích kỹ thuật cho nhà đầu tư Forex

Bên cạnh đó, ngày nay trên thị trường, đa số trader được phân loại theo phong cách trade (phong cách giao dịch). 

Giao dịch Forex là gì?

Trader Forex là gì?

Trên thị trường Forex, trader được hiểu là những người / tổ chức giao dịch các cặp tiền tệ và tận dụng các chênh lệch giá để kiếm lời. Hiện nay, mua bán, trao đổi ngoại tệ vẫn là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Các nhà giao dịch tham gia thị trường này sẽ “đặt cược” dựa trên biến động giá của các cặp tiền tệ và họ có lãi khi dự đoán chính xác.

Nói chung, thị trường ngoại hối rất dễ biến động. Đây là một thị trường khổng lồ; số tiền được giao dịch trên Forex vượt quá tất cả thị trường vốn cổ phần của thế giới kết hợp lại. Bên cạnh đó, thị trường forex luôn mở cửa cho các chuyên gia đầu tư cũng như cả các nhà giao dịch nghiệp dư, đặc biệt là thông qua các nhà môi giới trực tuyến và dựa trên ứng dụng chuyên về lĩnh vực này.

2. Ưu – nhược điểm của trading Forex – Vì sao thị trường Forex lại thu hút trader đến vậy?

Do tính thanh khoản cao, làm việc 24/7 và khả năng truy cập dễ dàng, giao dịch ngoại hối đã nổi lên như một nghề phổ biến, đặc biệt đối với những người có nền tảng tài chính. Tuy nhiên, giao dịch ngoại hối có cả những bất lợi, cũng như lợi thế riêng của nó.

a. Ưu điểm

  • Yêu cầu về vốn thấp: Do sự chênh lệch đáng kể về pips, người ta có thể dễ dàng bắt đầu giao dịch ngoại hối với một lượng vốn ban đầu nhỏ. Tính sẵn có của giao dịch ký quỹ với hệ số đòn bẩy cao (lên đến 50:1) chính là lợi thế riêng có của giao dịch ngoại hối. Giao dịch trên mức đòn bẩy cao như vậy luôn đi kèm với rủi ro riêng, tuy nhiên, điều này cũng khiến việc kiểm được tiềm năng lợi nhuận tốt hơn với vốn hạn chế trở nên dễ dàng hơn.
  • Dễ dàng: Có hàng trăm chỉ số kỹ thuật ngoại hối để giao dịch ngắn hạn, và một số lý thuyết và công cụ phân tích cơ bản cho giao dịch ngoại hối dài hạn, điều này tạo ra sự lựa chọn rất lớn cho các nhà giao dịch với các mức kinh nghiệm khác nhau để tham gia giao dịch ngoại hối .
  • Chi phí thấp: Giao dịch ngoại hối có thể có chi phí rất thấp (môi giới và hoa hồng). Thực chất sẽ không có hoa hồng nào cả – hầu hết các nhà môi giới ngoại hối kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa các cặp tiền tệ. Nếu so sánh với vốn chủ sở hữu hoặc giao dịch các tài  sản khác như chứng khoán chẳng hạn, ta có thể thấy những hình thức đó có cấu trúc môi giới thay đổi rộng rãi và nhà giao dịch phải tính các khoản phí đó.
  • Phù hợp với nhiều phong cách giao dịch: Thị trường ngoại hối hoạt động suốt cả ngày, cho phép giao dịch thuận tiện, thuận lợi cho các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng nắm giữ vị thế trong thời gian ngắn (vài phút đến vài giờ). Các nhà giao dịch cũng có thể nắm giữ các vị thế dài hạn, có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.
  • Cung cấp tính thanh khoản rất cao: So với bất kỳ thị trường tài chính nào khác, thị trường ngoại hối có số lượng người tham gia thị trường lớn nhất. Điều này khiến cho đây trở thành thị trường có mức thanh khoản cao nhất. Nhờ đó, thị trường thoát khỏi khả năng thao túng giá cả và các bất thường về giá, do đó cho phép spread chặt chẽ hơn, dẫn đến việc định giá hiệu quả hơn. Người ta không cần phải lo lắng về sự biến động cao trong giờ mở cửa và đóng cửa, hoặc các mức giá trì trệ trong các buổi chiều như với thị trường chứng khoán.
  • Phi tập trung – không có trung tâm giao dịch: Là một thị trường hoạt động phi tập trung trên toàn cầu, không có trung tâm trao đổi hoặc điều tiết cho thị trường ngoại hối. Ngân hàng trung ương của các nước khác nhau đôi khi chỉ can thiệp khi cực kỳ cần thiết, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Hầu hết các diễn biến như vậy đã được dự đoán trước và định giá vào thị trường. Một thị trường phi tập trung và phi điều tiết như vậy sẽ tránh được những khủng hoảng đột ngột. Ngoài ra, nguy cơ từ các nội gián là gần như không xảy đến (đặc biệt là trên các cặp tiền tệ lớn), vì thị trường ngoại hối phụ thuộc vào các yếu tố toàn cầu và phát triển nhận thức.
Vì sao thị trường Forex lại thu hút trader đến vậy?

Vì sao thị trường Forex lại thu hút trader đến vậy?

b. Nhược điểm

  • Thiếu tính minh bạch: Do tính chất phi điều tiết của thị trường nên các trader forex phụ thuộc rất lớn vào các broker – những nhà môi giới. Chính điều này khiến cho thị trường trở nên không hoàn toàn minh bạch. Trader có thể không hoàn toàn kiểm soát lệnh giao dịch của mình, không nhận được mức giá tốt nhất hoặc có thể bị hạn chế về tỷ giá giao dich do nhà môi giới đã cung cấp. Do đó, trader chỉ nên làm việc với các nhà môi giới đã được quy định, những người nằm trong tầm nhìn của các nhà quản lý môi giới. Thị trường có thể không được kiểm soát bởi các nhà quản lý, nhưng hoạt động của các nhà môi giới thì có.
  • Quy trình xác định giá phức tạp: Tỷ giá ngoại hối chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, chủ yếu là chính trị toàn cầu hoặc kinh tế – những yếu tố khá khó để có thể phân tích thông tin và rút ra kết luận đáng tin cậy phục vụ việc giao dịch. Hầu hết giao dịch ngoại hối diễn ra trên các chỉ báo kỹ thuật, đó là lý do chính xảy ra biến động cao trong thị trường ngoại hối. Hiểu sai các yếu tố kỹ thuật sẽ khiến bạn mất rất nhiều tiền.
  • Lợi nhuận lớn nhưng rủi ro cũng rất nhiều rủi ro, đòn bẩy cao: Giao dịch ngoại hối luôn có mức đòn bẩy cao, có nghĩa là người ta có thể nhận được lời/lỗ gấp nhiều lần số vốn giao dịch. Thị trường ngoại hối cho phép đòn bẩy ở mức 50:1, do đó, một chỉ cần có trong tay $1 là đã có được một vị trí ngoại hối trị giá $50. Dù các trader có thể hưởng lợi từ đòn bẩy, nhưng điều này đồng nghĩa rằng lỗ cũng sẽ được phóng đại theo. Giao dịch ngoại hối có thể dễ dàng biến thành cơn ác mộng, trừ khi chúng ta có đủ kiến ​​thức mạnh về đòn bẩy, kế hoạch phân bổ vốn hiệu quả và kiểm soát mạnh mẽ cảm xúc.
  • Tự học: Trong thị trường chứng khoán, một nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp từ các nhà quản lý danh mục đầu tư, các nhà tư vấn thương mại và các nhà quản lý quan hệ. Tuy nhiên, các nhà giao dịch ngoại hối hoàn toàn rất ít hoặc không có hỗ trợ. Trader forex phải tự định hướng và liên tục học hỏi, “đứng lên từ thất bại. Đó cũng là lý do mà hầu hết người mới bắt đầu bỏ ở ngay giai đoạn đầu, chủ yếu là do những tổn thất gây ra do kiến ​​thức giao dịch ngoại hối hạn chế và phương thức giao dịch không đúng.
  • Sự biến động cao: Do không kiểm soát được sự phát triển kinh tế vĩ mô và địa chính trị, người ta có thể dễ dàng bị lỗ rất lớn trong thị trường ngoại hối biến động cao. Các thị trường 24/7 khiến việc thường xuyên theo dõi giá cả và biến động trở nên rất khó khăn. Cách tiếp cận tốt nhất là kiểm soát lệnh dừng lỗ thật chặt đối với tất cả các giao dịch ngoại hối và giao dịch một cách có hệ thống thông qua một hướng tiếp cận được hoạch định tốt.

3. 5 phong cách giao dịch thường gặp nhất hiện nay

5 phong cách giao dịch chính bao gồm:

  • Scalping( giao dịch lướt sóng)
  • Day trading( giao dịch trong ngày)
  • Momentum trading( giao dịch động lượng)
  • Swing trading( giao dịch ngắn hạn)
  • Position trading( giao dịch giữ vị thế lâu dài).

Để trở thành 1 trader thành công bạn nên tập trung vào 1 phong cách giao dịch và tìm hiểu về nó thật kỹ càng trước khi quyết định giao dịch.

Trader là gì

 

a. Scalping ( giao dịch lướt sóng)

Scalping ( giao dịch lướt sóng) là kiểu giao dịch với nhiều những lệnh nhỏ với kỳ vọng kiếm được lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn của thị trường. Thông thường giao dịch Scalping kéo dài từ vài giây đến vài phút. Các trader kiểu này thường có vài chục hay thậm chí vài trăm giao dịch mỗi ngày với niềm tin những biến động nhỏ của giá sẽ dễ kiếm được lợi nhuận hơn từ sự biến động dài hạn của giá.

Giao dịch Scalping cần kỹ năng giao dịch tốt. Nhiều người mới cảm thấy hấp dẫn và thú vị với kiểu giao dịch này, tuy nhiên đây không phải là kiểu giao dịch phù hợp với người mới bắt đầu.
 

Scalping ( giao dịch lướt sóng) là kiểu giao dịch với nhiều những lệnh nhỏ

Scalping ( giao dịch lướt sóng) là kiểu giao dịch với nhiều những lệnh nhỏ

b. Day trading ( giao dịch trong ngày)

Day trading là phong cách giao dịch mà bạn sẽ thực hiện tất cả giao dịch mua bán trong cùng 1 ngày, các trader giao dịch theo phong cách này sẽ đóng tất cả giao dịch của họ trước ngày hôm sau. So với Scalping, kiểu giao dịch này giữ vị thế lâu hơn thường từ vài phút đến vài giờ. Hầu hết các Day trader đều sử dụng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận.

 Giao dịch trong ngày thường được tôn vinh như một cách làm giàu nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này thường hiếm khi xảy ra. Các nhà giao dịch hàng ngày thường bị tổn thất nghiêm trọng trong những tháng đầu tiên giao dịch, và nhiều người bỏ cuộc trước khi có thể tạo ra lợi nhuận. Người giao dịch ngày gặp bất lợi với các khoản bí chào mua, bán, phí hoa hồng và các chi phí khác. Những chi phí này đòi hỏi nhà giao dịch phải kiếm được nhiều hơn để bù vào chi phí và có được lợi nhuận.

 Scalping và day trading đều là 2 phong cách đều đòi hỏi kỷ luật thép, thời gian và khả năng học cách giao dịch theo một chiến lược. Đồng thời phải quản trị vốn để chịu được những khoản lỗ đột ngột hoặc lớn hơn dự kiến.

 Cả Scalping và day trading đều có thể gọi là giao dịch trong ngày. Nếu bạn mua và bán cổ phiếu hoặc tài sản tài chính của bạn trong ngày thị bạn được gọi là nhà giao dịch trong ngày (day trader). 

c. Momentum trading (giao dịch động lượng)

Trong giao dịch động lượng, nhà giao dịch nắm bắt giá đang “breaking out”( phá ngưỡng) và họ nhảy vào để nắm bắt động lực của thị trường theo hướng tăng hoặc giảm. Họ tập trung vào cổ phiếu hoặc sản phẩm tài chính đang di chuyển với khối lượng giao dịch cao. Khung thời gian điển hình cho giao dịch động lượng là từ vài giờ cho đến vài ngày, tùy thuộc vào tốc độ giá di chuyển và khi nào nó sẽ đổi hướng.
 

d. Swing trading ( giao dịch ngắn hạn)

Giao dịch theo phong cách swing là nghệ thuật nắm bắt những xu hướng ngắn hạn. Đó là phong cách nắm giữ cổ phiếu hoặc sản phẩm tài chính trong vòng 1 đến vài ngày. Các nhà giao dịch swing sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm các cổ phiếu với đà giá ngắn hạn. Người giao dịch theo cách này thường không quan đến phân tích cơ bản hoặc giá trị nội tại của sản phẩm tài chính, mà họ quan tâm tới xu hướng giá và mô hình giá.

 Ở đây, giao dịch theo swing trading và position trading là có thể giúp một người làm việc toàn thời gian mà vẫn có thể giao dịch tốt. Vì thời gian nắm giữ thường là vài ngày, nên các động thái giá ngắn hạn không ảnh hưởng nhiều đến người giao dịch theo phong cách swing. Khoảng thời gian nắm giữ vị thế của người giao dịch theo cách swing là từ 3 đến 7 ngày. 
 

Trader là gì
Swing là nghệ thuật nắm bắt những xu hướng ngắn hạn

e. Position trading ( giao dịch giữ vị thế)

Position trader thường nắm giữ vị thế giao dịch từ vài tuần đến vài tháng. Các nhà giao dịch theo phong cách này cố gắng giữ dự đoán xu hướng hiện tại trong 1 khoảng thời gian dài hơn phong cách swing trading và momentum trading. Giao dịch giữ vị thế đòi hỏi nhà đầu tư kiên nhẫn để tìm ra các lệnh giao dịch tốt. Các nhà giao dịch dài hạn này không quan tâm đến biến động ngắn hạn. Giao dịch giữ vị thế rất khác so với giao dịch trong ngày, khi nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận đền từ xu hướng dài hạn hơn các biến động ngắn hạn trong ngày. 

Position trader thường nắm giữ vị thế giao dịch từ vài tuần đến vài tháng

Position trader thường nắm giữ vị thế giao dịch từ vài tuần đến vài tháng

Lời cuối

Dù có nhiều người chưa biết trader là gì hay được coi là một nghề dễ kiếm, nhưng giao dịch ngoại hối thực sự vẫn có nhiều khó khăn, mặc dù nghề này rất hấp dẫn. Sự kiên trì, học hỏi liên tục, kỹ thuật quản lý vốn hiệu quả, khả năng chấp nhận rủi ro, và một kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ là những yếu tố cần thiết để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công.

Tổng hợp bởi VnRebates

 

 

 

 

Được viết bởi: Việt Nam Rebates




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot