Khẩu vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro đều mang ý nghĩa là mức rủi ro mà một nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận. Do có cùng ý nghĩa nên hầu hết mọi người đều cho rằng hai khái niệm này có thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại một sự khác biệt khá quan trọng giữa khẩu vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro mà chúng ta cần phân biệt rõ ràng.
Rất nhiều nhà đầu tư lựa chọn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình như một phương pháp quản lý và bảo toàn vốn. Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ về phương pháp quản lý vốn này và sử dụng một cách hiệu quả nhất. Vậy đa dạng hóa danh mục đầu tư như thế nào là đúng, và chúng ta cần lưu ý những gì?
Khi giao dịch trong thị trường Forex, quản lý vốn luôn luôn là vấn đề quan trọng bậc nhất giúp các Trader kiếm được lợi nhuận. Thế nhưng, việc thực hiện quản lý vốn Forex lại không hề dễ dàng thực hiện đối với đa số các nhà giao dịch. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem có những vấn đề gì cần được giải quyết, cũng như làm thế nào để quản lý vốn một cách hiệu quả.
Tỷ lệ Risk/Reward, hay còn gọi là tỷ lệ RR trong Forex là thước đo mức lợi nhuận tiềm năng mà một giao dịch có thể mang lại so với rủi ro có thể phải gánh chịu. Đây là một thuật ngữ rất phổ biến và quan trọng trong Forex, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu đúng ý nghĩa của nó, cũng như chưa biết cách tính toán và sử dụng tỷ lệ này để quản lý vốn một cách hiệu quả.
Phương pháp Martingale có thể sẽ đứng đầu trong bảng xếp hạng các chiến lược giao dịch rủi ro nhất hiện nay. Với việc nhân đôi số tiền sau mỗi lần thua lỗ, các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này dường như đang đẩy mình vào trạng thái cháy sạch tài khoản. Tuy nhiên, nếu có nguồn vốn đủ lớn thì đây lại trở thành một phương pháp chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận cho chúng ta.
Phương pháp quản lý vốn theo quy tắc 2% được khá nhiều anh em Trader sử dụng trong giao dịch. Phương pháp này được đánh giá khá cao bởi thực tế nó giúp các nhà giao dịch đảm bảo an toàn cho tài khoản của mình. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng phương pháp này tồn tại rất nhiều lỗ hổng, và đó cũng là vấn đề chính mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết này.
Phương pháp quản lý vốn Kelly là một trong những phương pháp quản lý vốn phổ biến nhất mà các nhà giao dịch thường sử dụng để quản lý tiền bạc của mình. Phương pháp này giúp các nhà giao dịch tính toán được số tiền mà họ nên phân bổ cho các khoản đầu tư và các lệnh giao dịch, hay kể các các khoản đặt cược cũng có thể được sử dụng.
Phương pháp quản lý vốn Kelly là một công thức toán học giúp các nhà giao dịch hay các tay cá cược có thể tính toán mức độ rủi ro tối ưu để đặt cược trong một trò chơi mang tính xác suất.
Trong quá trình giao dịch, đôi khi chúng ta có thể rơi vào một chuỗi thua dài và mất khá nhiều tiền. Trong trường hợp này, nếu không quản lý được cảm xúc và lý trí của mình, các nhà giao dịch rất có thể sẽ thực hiện một giao dịch All-in với mong muốn lấy lại được những gì đã mất. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ lại không biết cách quản lý một giao dịch All-in, từ đó không những không lấy lại được mà còn đánh mất thêm nhiều tiền hơn nữa.
Trong thị trường Forex, bất cứ nhà giao dịch nào muốn thành công và trở nên chuyên nghiệp đều cần có cho mình những kế hoạch giao dịch tốt nhất. Việc hình thành cho mình thói quen lập kế hoạch giao dịch ngay từ khi mới bước chân vào thị trường chính là cách tốt nhất để anh em phát triển khả năng giao dịch của mình. Vậy một kế hoạch giao dịch forex gồm những gì, và làm thế nào để lập được một kế hoạch giao dịch forex hoàn chỉnh?
Là một nhà giao dịch, chúng ta chắc chắn hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý vốn đối với khả năng kiếm lợi nhuận bền vững. Thế nhưng việc quản lý vốn thật sự là không hề dễ dàng với nhiều người, đôi khi chỉ đơn giản họ không nhớ được các nguyên tắc cần thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường có sẵn rất nhiều những công cụ quản lý vốn giúp anh em thực hiện công việc này một cách vô cùng đơn giản.
Sở hữu một cuốn nhật ký Forex ghi chép kỹ lưỡng tất cả các hoạt động giao dịch đã diễn ra là điều mà bất cứ nhà giao dịch nào cũng nên thực hiện. Nhật ký không chỉ lưu giữ lại những giao dịch đã qua, mà đến một ngày nó có thể trở thành tài liệu vô giá đối với các Trader để xây dựng và hoàn thiện các chiến lược của mình